Лучшие взаимные фонды

У гиганта взаимных фондов Vanguard есть процесс, защищенный патентом до 2023 года, который сократил зарегистрированный прирост капитала на 191 млрд долларов с 2000 года.

Паевые инвестиционные фонды предлагают индивидуальным инвесторам диверсификацию, ликвидность и профессиональное управление капиталом. Вот что это значит.

Vanguard снова получает высший счет в 2017 году, когда речь идет о сверхбольших взаимных фондах. Вот наш список остальных 5 крупнейших.

Выбор взаимного фонда может показаться утомительным, но определение ваших целей и толерантности к риску, а также понимание того, как работают сборы, - это полдела.

Статистические показатели, такие как альфа и бета, могут помочь инвесторам понять инвестиционный риск взаимных фондов и то, как он связан с доходностью.

Понимание этих четырех популярных инвестиционных стратегий взаимных фондов может помочь вам создать и поддерживать прибыльный портфель.

Если вы не можете победить рынок, почему бы не присоединиться к нему? Читайте дальше, чтобы увидеть, какие у вас есть варианты.

Сектор здравоохранения несколько восстановился после неспокойного 2018 года, даже на фоне постоянных вопросов о Законе о доступном медицинском обслуживании. Для инвесторов, желающих купить, вот некоторые из лучших взаимных фондов здравоохранения.

Несмотря на то, что технологиям всегда присуща нестабильность, исторически этот сектор постоянно демонстрировал хорошие результаты.

Может быть соблазнительно продать неэффективный взаимный фонд, но есть несколько ключевых факторов, которые следует учитывать, прежде чем прыгнуть с корабля.

Фонд 12b-1 - это тип взаимного фонда, который взимает с его держателей комиссию 12b-1.

Плата 12b-1 идет на оплату маркетинга, распространения и других расходов, которые несет взаимный фонд.

План 12B-1 - это план, разработанный компаниями взаимных фондов для распределения средств через посредников.

Ненормальная доходность описывает доходность, генерируемую данной ценной бумагой или портфелем, которые отличаются от ожидаемой доходности за указанный период

План накопления - это общая финансовая стратегия, в которой инвестор пытается построить стоимость своего портфеля.

Сборы и расходы по приобретенным фондам (AFFE) - это позиция в проспекте, в которой отражены операционные расходы основных фондов.

Активное исследование относится к академическому исследованию, проведенному учеными из Йельской школы менеджмента в 2006 году.

Активный риск - это тип риска, который создает фонд или управляемый портфель, пытаясь превзойти доходность эталона, с которым он сравнивается.

Фонд агрессивного роста - это взаимный фонд, который ищет прирост капитала путем инвестирования в акции агрессивного роста.

Постоянный фонд Аляски выплачивает ежегодные дивиденды правомочным резидентам и финансируется за счет избыточных доходов от нефти и газа.

Всеобщий фонд - это фонд акций, который инвестирует в широкий спектр долевых ценных бумаг без ограничений по капитализации.

Коэффициент распределения - это процент денежных средств или капиталовложений инвестора, который направляется на конечную инвестицию.

Всепогодный фонд - это фонд, который имеет тенденцию работать достаточно хорошо как в благоприятных, так и в неблагоприятных экономических и рыночных условиях.

Годовой оборот - это процентная ставка, по которой взаимный фонд или биржевой фонд ежегодно заменяет свои инвестиционные активы.

Анти-Взаимное Правило является правилом, созданным Регулирующим органом Финансовой индустрии для защиты инвесторов от конфликта интересов.

Коэффициент расходов после возмещения такой же, как коэффициент чистых расходов. Он представляет собой фактические расходы, оплаченные инвестором паевого инвестиционного фонда.

А-акция - это класс акций, предлагаемый в семействе мультиклассовых взаимных фондов.

Размер актива - это общая рыночная стоимость ценных бумаг в фонде. Размер активов фонда может быть важен для инвесторов по нескольким причинам.

Компания по управлению активами (AMC) инвестирует объединенные средства клиентов в различные ценные бумаги и активы.

План автоматического реинвестирования - это план взаимного фонда, который автоматически реинвестирует прирост капитала обратно в фонд.

Внутренняя нагрузка означает деньги, которые взаимный фонд взимает с клиента за снятие денег.

Сбалансированные фонды - это гибридные взаимные фонды, которые вкладывают деньги в разные классы активов, представляют собой акции с низким и средним риском, облигации и другие ценные бумаги.

Медвежий фонд - это взаимный фонд, предназначенный для обеспечения более высокой доходности при снижении стоимости рынка.

Компания по развитию бизнеса - это тип закрытого фонда, который инвестирует средства в развивающиеся компании и в фирмы, испытывающие финансовые трудности.

Поведенческие фонды - это категория взаимных фондов, которые используют поведенческое финансирование в качестве основы для своей инвестиционной стратегии.

Ориентир для значений корреляции - это точка отсчета, которую инвестиционный фонд использует для измерения важных значений корреляции, таких как бета или R-квадрат.

Смешанный фонд - это тип паевого инвестиционного фонда, который включает в себя сочетание ценных бумаг и акций роста.

Bogey - модное слово, которое относится к эталону, используемому для оценки эффективности фонда и характеристик риска.

Продажа точки останова - это продажа паевого инвестиционного фонда за определенную сумму в долларах, которая позволяет держателю фонда перейти на более низкий уровень комиссионных за продажу.

Точка останова для паевых инвестиционных фондов - это сумма в долларах для покупки акций фонда, которая дает инвестору право на снижение продаж.