В то время как вопросы о будущем здравоохранения США остаются в игре, акции здравоохранения продолжают иметь позитивный прогноз. Возможно, это связано с тем, что спрос на медицинские услуги продолжает расти, и большинство компаний здравоохранения находятся на балансе, заполненном наличными деньгами, и могут похвастаться сильными финансовыми показателями.
Учитывая все вышесказанное, сейчас, возможно, самое подходящее время, чтобы увеличить ваше воздействие на сектор здравоохранения. Вот взгляд на некоторые из взаимных фондов здравоохранения, которые держались в этом году, несмотря на широкие экономические проблемы.
Примечание. Фонды были выбраны на основе результатов за текущий год (с начала года) и общих чистых активов. Все данные действительны на 12 ноября 2019 года.
Ключевые вынос
- В то время как некоторые события в отрасли здравоохранения могут несколько насторожить инвесторов, некоторые акции и паевые инвестиционные фонды в этом секторе предлагают возможность для покупки. В портфели входят следующие паевые инвестиционные фонды: портфель Fidelity Select Medical Equipment and Systems, Vanguard Healthcare Fund, T Фонд наук о здоровье Rowe Price и портфель возможностей BlackRock Health Sciences Opportunities. Все показанные взаимные фонды в 2019 году показали увеличение на 10–20%, несмотря на постоянные вопросы о будущем здравоохранения в США.
1. Портфолио Fidelity Select Medical Equipment и Systems (FSMEX)
- Эмитент: FidelityTotal Чистые активы: 6, 36 млрд. Долл. США. Коэффициент расходов: 0, 73%. Доходность с начала года: 19, 06%.
Этот фонд инвестирует в компании, занимающиеся исследованиями и разработками (НИОКР), производством и продажей медицинских приборов и оборудования, в основном в США (около 95 процентов портфеля фонда - внутренние). Управляющий фондом Эдди Юн видит множество возможностей на рынке интеллектуальных устройств и других инновационных процессов, которые могут привести к будущей прибыли.
Фонд значительно превзошел индекс MSCI US IMI по медицинскому оборудованию и расходным материалам и даже S & P 500 с общей годовой доходностью 14, 5%. Трехлетняя и пятилетняя годовая доходность составляет 19, 29% и 16, 55% соответственно. Требуется минимум 2500 долларов инвестиций.
10%
Увеличение доли сектора здравоохранения S & P 500 в 2019 году; Индекс состоит из 61 акций, причем Johnson & Johnson, UnitedHealth Group и Merck & Co. являются тремя крупнейшими составляющими по рыночной капитализации.
2. Фонд здравоохранения Авангард (VGHCX)
- Эмитент: VanguardTotal Чистые активы: 45, 08 млрд долларов США. Коэффициент расходов: 0, 37%. Годовой доход к 2019 году: 12, 35%.
Этот огромный фонд Vanguard также доступен в виде акций класса Admiral (минимальные инвестиции - 100 000 долларов США по сравнению с 3000 долларов США для акций класса инвесторов). VGHCX - это активно управляемый фонд, предлагающий широкий спектр недорогих услуг в сфере здравоохранения, включая фармацевтические препараты, медицинское оборудование и расходные материалы, а также исследования и разработки. В настоящее время в портфеле фонда 83 акции, которые в значительной степени ориентированы на фармацевтические препараты (45%).
Это зрелый взаимный фонд - с момента своего создания в 1984 году фонд приносил почти 17% среднегодовой доходности. Общая годовая, трехлетняя и пятилетняя доходности составляют 8, 18%, 11, 45% и 7, 45% соответственно.
3. Фонд медицинских наук T Rowe Price (PRHSX)
- Эмитент: Т. Роу Прайс. Итоговые чистые активы: 12, 58 млрд. Долл. США. Коэффициент расходов: 0, 77%.
Это фонд долгосрочного роста, который инвестирует в основном в средние и крупные компании, занимающиеся исследованиями и разработками, производством и распространением продуктов и услуг, связанных с здравоохранением и наукой о жизни. Фонд имеет 170 акций в своем портфеле, причем биотехнологии (35, 6%), медицинские услуги (24%) и фармацевтика (16, 6%) являются крупнейшими секторами. Фонд имеет довольно низкий показатель оборота 31, 6%.
С момента своего создания в 1995 году фонд приносил 14, 64% среднегодовой доходности. Требуются минимальные инвестиции в размере 2500 долларов США. Общая годовая, трехлетняя и пятилетняя доходности составляют 8, 18%, 11, 45% и 7, 45% соответственно.
4. Портфолио возможностей здравоохранения BlackRock; Инвестор А (SHSAX)
- Эмитент: чистые активы BlackRockTotal: 7, 23 млрд долларов США. Коэффициент расходов: 1, 15%. Годовой доход к 2019 году: 15, 05%.
Базовым индексом этого фонда является Индекс здравоохранения Russell 3000 - в настоящее время в его портфеле 105 акций. В число ведущих холдингов входят UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) и Stryker Corporation (SYK). Портфель отличается от своего эталона тем, что активы достаточно равномерно сбалансированы между медицинским оборудованием и расходными материалами, а также фармацевтикой и биотехнологиями.
Фонд последовательно, но узко превосходил свой контрольный показатель в каждом из последних 10 лет. С момента своего создания в 1999 году фонд приносил 15, 30% среднегодовой доходности. Требуются минимальные начальные инвестиции в размере 1000 долларов США. Общая годовая, трехлетняя и пятилетняя доходности составляют 11, 46%, 16, 56% и 10, 72% соответственно.
