В течение последних месяцев прошлого года технологический сектор потерпел поражение, о чем свидетельствует падение цены акций Facebook (FB) на 19% за один день, и это потеря 120 миллиардов долларов в течение одной недели. Всего за несколько дней до этого Netflix (NFLX) опубликовал более слабые квартальные результаты и мрачный прогноз для подписчиков.
Эти истории усугубили опасения инвесторов по поводу продолжающегося замедления в секторе технологий в целом, особенно после 30-процентного роста в 2017 году, что вызвало продолжающиеся опасения по поводу предстоящего спада. Но вместо того, чтобы полностью отказаться от технологических акций, инвесторы могут ограничить свой риск снижения, развивая хорошо диверсифицированный доступ к технологиям через технологические взаимные фонды. Вот четыре из лучших исполнителей:
Ключевые вынос
- В 2018 году акции технологических компаний ощутили свою долю борьбы, как, например, в результате того, что цена акций Facebook в 19% упала на 19% за один день. Многие инвесторы обеспокоены тем, что 30-процентный рост в названиях технологий, который произошел в 2017 году, неизбежно будет Преследование происходит в рамках сектора. Те, кто интересуется техническим сектором, но обеспокоен волатильностью, могут бороться с риском с помощью диверсификации, предлагаемой техническими взаимными фондами, такими как Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), Глобальный технологический фонд Т. Роу Прайса (PRGTX) и Глобальный технологический фонд Колумбии Селигман (SHGTX).
(Все данные действительны на 8 августа 2019 г.)
Портфолио Fidelity Select IT Services (FBSOX)
- Эмитент: FidelityAssets под управлением: 4, 02 млрд. Долл. США. Коэффициент расходов: 0, 74%. Доходность с начала года: 37, 60%.
FBSOX является одним из крупнейших и старейших технологических паевых фондов. В течение срока действия фонда (дата создания февраля 1998 года) он приносил среднегодовую доходность, превышающую 12%. Цель фонда - увеличение капитала, и он инвестирует не менее 80% своих активов в компании, предоставляющие ИТ-услуги. Паевой инвестиционный фонд относительно сконцентрирован, хотя в его портфеле 50 акций, на 10 крупнейших активов приходится 64% активов. Около 95% акций являются внутренними, а остальные - на международных развивающихся рынках.
Уровень оборота низкий, всего 27%. FBSOX требует минимальных инвестиций в размере 2500 долларов США и минимальных периодических инвестиций в размере 25 долларов США. Фонд обеспечил годовой, трехлетний и пятилетний годовой доход на 31, 74%, 17, 46% и 19, 07% соответственно.
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
- Эмитент: Oak Associates FundsAssets под управлением: $ 648, 81 млн. Коэффициент расходов: 0, 94% С начала года: 25, 21%
ROGSX - это фонд долгосрочного роста, основывающий выбор акций на фундаментальных показателях без учета рыночной капитализации. В портфеле фонда всего 34 холдинга, а на 10 крупнейших акций приходится всего 46% его активов. Вы увидите имена домохозяйств, такие как Alphabet (GOOG) и Intel (INTC), а также несколько менее известные акции, такие как VMware, Inc. (VMW), обеспечивающие стабильную прибыль фонда.
С момента своего создания в 1998 году фонд приносил доход почти в 5%, а годовой, трехлетний и пятилетний доход составил 26, 84%, 27, 92% и 20, 30% соответственно.
Т. Роу Прайс Глобальный технологический фонд (PRGTX)
- Эмитент: T. Rowe PriceAssets под управлением: 4, 95 млрд долл. Соотношение расходов: 0, 91% С начала года: 27, 21%
Это фонд агрессивного роста для инвесторов, стремящихся к долгосрочному росту капитала. Оборот оживлен на 101%, как и следовало ожидать от фонда с агрессивным управлением. С момента своего создания в 2000 году фонд неизменно превосходил мировой индекс MCSI для всех стран мира и средний показатель по глобальным технологическим фондам.
Среднегодовая доходность за 1, 3 и 5 лет составляет 6, 98%, 22, 16% и 21, 84% соответственно. Требуются минимальные инвестиции в размере 2000 долларов США (1000 долларов США для IRA) и плата в размере 100 долларов США за добавление в учетную запись.
Все фондовые паевые инвестиционные фонды содержат определенную степень риска, поэтому более консервативные инвесторы могут рассмотреть возможность использования фондов с фиксированным доходом.
Глобальный технологический фонд Колумбии Селигман (SHGTX)
- Эмитент: Columbia Threadneedle Investments. Управляемые активы: $ 1, 17 млрд. Коэффициент расходов: 1, 32%. Годовой доход от продаж: 34, 73%.
SHGTX является еще одним активным фондом роста, и по сравнению с MCSI World Index IT Index Net его портфель сильно сконцентрирован в полупроводниках (48, 5% против 15%) и не хватает IT (6% против 17%). Тем не менее, SHGTX последовательно превосходил индекс на 5-10% за последние три года.
Годовая, трех- и пятилетняя доходность составляет 11, 71%, 23, 31% и 20, 20% соответственно. Фонд требует минимальных вложений в 2000 долларов.
