Лучшие взаимные фонды

План периодических платежей - это тип инвестиционного плана, который позволяет инвестору инвестировать в акции взаимного фонда, совершая небольшие периодические платежи.

Сертификат плана периодических платежей - это сертификат, представляющий долю собственности в плане периодических платежей.

Конвейерная теория - это идея, что инвестиционная фирма, которая передает всю прибыль клиентам, не должна облагаться налогом, как обычные компании.

Фонд пула доходов является одним из видов благотворительного траста.

Объединенные фонды, такие как паевые инвестиционные фонды, объединяют капитал многих инвесторов, что позволяет им извлечь выгоду из эффекта масштаба и диверсификации.

Защищенный фонд - это тип взаимного фонда, который обещает вернуть инвестору хотя бы часть первоначальных инвестиций.

Реклассификация наиболее известна как процесс изменения класса взаимных фондов.

Плата за выкуп - это плата, взимаемая с инвестора, когда акции продаются из фонда.

Региональный фонд - это взаимный фонд, управляемый менеджерами, которые инвестируют в ценные бумаги из определенного географического региона, такого как Латинская Америка.

Розничный фонд - это инвестиционный фонд с капиталом, вложенным отдельными инвесторами.

Права на накопление - это права, которые позволяют акционеру получать уменьшенные комиссионные за продажу, когда сумма приобретенных взаимных фондов плюс уже имеющаяся сумма равна точке прерывания права на накопление (ROA).

Плата за продажу - это комиссия, выплачиваемая инвестором за его или ее инвестиции во взаимный фонд.

Изложение дополнительной информации является дополнением к проспекту взаимного фонда, содержащему дополнительную информацию о фонде и его деятельности.

SEC Form 24F-2NT - это регистрация в SEC, необходимая, когда инвестиционная компания продает больше акций, чем указано в ее первоначальной регистрации.

SEC Form N-30B-2 - это форма, поданная в SEC, подтверждающая, что компания является действующей с рассылкой периодических и промежуточных отчетов.

SEC Form N-1A - это регистрационная форма для открытых управляющих компаний.

Сегрегированный фонд - это тип инвестиционного фонда, который используется канадскими страховыми компаниями для управления индивидуальными страховыми продуктами с переменным аннуитетом.

Сервисные акции - это акции взаимного фонда, которые взимают дополнительную плату, чтобы компенсировать людей, которые отвечают на вопросы инвесторов.

Агент по обслуживанию акционеров - это третья сторона, которая сотрудничает с публичной корпорацией или взаимным фондом для удовлетворения потребностей акционеров.

Пауки (SPDR) - это торгуемые ETF, которые внимательно следят за показателями S & P 500 или секторов в индексе.

Контрактный план с распределенной нагрузкой распределяет комиссию или загрузку взаимного фонда в течение определенного периода времени.

Структурированные фонды - это управляемые портфели, которые сочетают в себе акции и продукты с фиксированной доходностью, чтобы обеспечить как защиту капитала, так и прирост капитала.

Стиль относится к инвестиционному подходу или цели, которую использует управляющий фондом.

Дрифт стиля - это отклонение фонда от его инвестиционного стиля или цели. Узнайте больше об этом здесь.

Субсоветованный фонд - это фонд, управляемый другой управленческой командой или фирмой, в которой хранятся активы.

Уклон от выживания - это тенденция рассматривать показатели фондов существующих фондов на рынке в качестве репрезентативной всеобъемлющей выборки.

Общие годовые операционные расходы фонда - это расходы фонда, такие как плата за управление и транзакции, которые указаны в процентах от общих активов фонда.

Фонд целевого риска - это тип фонда распределения активов, который содержит диверсифицированную комбинацию акций, облигаций и других инвестиций для создания желаемого профиля риска.

Целевой распределительный фонд - это взаимный фонд, который служит вариантом замещения дохода для пенсионеров.

Налогово-эффективный фонд - это взаимный фонд, структурированный для уменьшения налоговых обязательств.

Фонд наклона составлен из акций, которые имитируют индекс типа эталона, с дополнительными ценными бумагами, добавленными для того, чтобы помочь фонду превзойти рынок.

Общий фонд облигаций - это взаимный фонд или биржевой фонд, который стремится воспроизвести широкий индекс облигаций.

Общий фонд акций - это взаимный фонд или биржевой фонд, который держит каждую акцию на выбранном рынке.

Трекерный фонд - это индексный фонд, который отслеживает индекс широкого рынка или его сегмент.

Плата за трейлер - это плата, которую менеджер взаимного фонда платит продавцу, который продает фонд инвесторам.

T акции являются относительно новым классом более дешевых акций взаимных фондов. «Т» означает «транзакция».

Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько портфеля было заменено за год. Некоторые транспортные средства, такие как фонды облигаций и фонды с малой капитализацией, имеют естественно высокие показатели оборачиваемости. Транспортные средства с пассивным управлением, такие как индексные фонды, обычно имеют низкий коэффициент оборачиваемости.

Открытое акционерное общество, которое координирует распределение и управление паевыми фондами между странами в пределах Европейского Союза.

Паевые инвестиционные фонды (UIT) покупают фиксированный портфель ценных бумаг и позволяют инвесторам выкупать их

Сверхкороткий фонд облигаций инвестирует только в инструменты с фиксированной доходностью с очень краткосрочными сроками погашения, в идеале, срок погашения составляет около одного года.