Android

Одним из самых ценных товаров для владельцев малого бизнеса является время, которое предоставляет возможности для финансовых консультантов, которые обслуживают этих клиентов.

Личные связи с состоятельными людьми могут быстро развить бизнес. Присоединение к нужным организациям стоит денег, но ваши новые связи должны окупиться.

Благотворительный фонд и благотворительные фонды имеют решающее значение для некоммерческих организаций, и выплаты, как правило, не облагаются налогом - но есть исключения.

Поиск креативных способов увеличения продаж по страхованию жизни предполагает использование некоторых новых методов поиска, а также других, которые существуют уже некоторое время.

Если вы хотите стать финансовым консультантом или вам необходимо нанять его, вот пять характеристик, которые следует учитывать большинству успешных финансовых консультантов.

В соответствии с FINRA, финансовые консультанты должны учитывать толерантность клиента к риску, предпочтения, личность, финансовое состояние и инвестиционные цели.

Самые известные финансовые консультанты - это смесь легендарных инвесторов, самых продаваемых финансовых авторов, ведущих ток-шоу знаменитостей и мошенников.

Узнайте, как обсудить финансовые ограничения с клиентами, включая временной горизонт, налоговые и нормативные ограничения, а также основы управления рисками.

Изменения, которые упростили и снизили стоимость eMoney для консультантов, привели к рекордному доходу в 2016 году.

Подкасты - это хороший способ для консультантов оставаться на вершине финансовой индустрии и изучать ценные методы для развития своей практики. Вот список аудиопрограмм, на которые стоит подписаться.

Это главные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются финансовые консультанты.

Исследования подтверждают, что богатые мужчины и женщины инвестируют по-разному. Вот почему - понимание может помочь консультантам лучше адаптировать свои услуги для клиентов.

Вот что вам нужно знать о разводе и социальном обеспечении в соответствии с новыми правилами, которые вступили в силу в начале этого года.

CRM-решения являются бесценным инструментом для консультантов, так как конкуренция со стороны робо-консультантов накаляется. Вот некоторые из лучших.

Ваш профиль LinkedIn в качестве советника не должен оставаться статичным. Вот семь способов улучшить вашу учетную запись, чтобы потенциальные клиенты могли найти вас.

Многие финансовые консультанты ведут практику без идей о том, как она будет продолжаться после выхода на пенсию. Вот несколько советов о том, как ускорить процесс.

Вот пять различных стратегий, которые советники могут использовать для продвижения себя и своей практики.

Бенефициары не смогут максимизировать свои налоговые сбережения с помощью Roth IRA, если они не будут переданы определенным образом.

Легкость торговли ETF заставляет некоторых инвесторов гоняться за результатами. Вот как консультанты могут помочь клиентам избежать ошибок.

Вот четыре простых способа связаться с клиентами и потенциальными клиентами на LinkedIn.

Вы видели финансовых гуру по телевизору, но видели этих шести лучших финансовых консультантов? У них есть что предложить и богатый опыт в этой области.

Что вам нужно знать о коллективных инвестиционных трастах, предлагаемых в 401 (k) планах.

Ветераны всех видов имеют особые потребности, когда речь идет о финансовом планировании. Вот несколько советов, а также полный список онлайн-ресурсов.

В то время как портфели с распределением 60/40 были эмпирическим правилом и были успешными в прошлом. Узнайте, почему это больше не так.

Узнайте, на какие цифровые платформы должны обращать внимание финансовые консультанты, поскольку тенденция к использованию цифровых консультаций на основе рекомендаций сохраняется и в 2016 году.

Социально ответственные, экологически чистые и эффективные варианты инвестирования теперь одобрены DoL для планов 401 (k). Вот что должны знать инвесторы.

Если вы ищете финансового консультанта (или вы являетесь консультантом), вот несколько основных вопросов, которые вы должны задать или быть готовыми ответить.

Вы, наверное, слышали, что ETF лучше, чем взаимные фонды, но вы должны рассмотреть все аспекты, прежде чем инвестировать. Узнайте их здесь.

Меррилл Линч и Эдвард Джонс существуют уже несколько десятилетий, но к бизнесу они относятся по-разному. Вот описание того, как они сравниваются.

Одним из важнейших факторов, которые консультанты могут предоставить клиентам, является ежегодный обзор их финансового положения. Вот несколько рекомендаций по проведению продуманного обзора.

Хотя активы, находящиеся под управлением, в течение долгого времени казались хорошей идеей, текущие рыночные тенденции могут уйти в прошлое.

Узнайте о том, как инвестировать свои деньги в ликвидные инвестиции по сравнению с акциями.

От демографических до цифровых, эти тенденции быстро трансформируют бизнес финансового консультирования.

Американские сберегательные облигации и депозитные сертификаты (CD) являются надежными инвестициями, которые предлагают скромную прибыль. То, что вы выберете, может зависеть от вашего графика.

Корреляция измеряет, как активы и рынки движутся по отношению друг к другу, и может использоваться для управления риском.

Исследование Fidelity показывает, что многие консультанты не предприняли шагов для реализации четкого плана преемственности.

Являются ли умные бета-ETFs формой пассивного управления, активного управления или их сочетанием?

Если компания предлагает пенсионный план, 401 (k) остатки могут быть перенесены в пенсию, и баланс будет гарантирован PBGC.

Узнайте о пяти зарегистрированных инвестиционных консалтинговых компаниях (RIA), включенных в список лучших RIA в США по версии Barron's в 2018 году.

Коммуникация и планирование важны при передаче богатства родителей следующему поколению и обеспечении надлежащего ухода в старости.