Составление списка известных женщин-финансовых консультантов - нелегкая задача. Есть несколько узнаваемых финансовых журналистов: Лиз Пулиам Уэстон, Джин Чацки, Тесс Вигеланд, Мишель Синглетари, Фарноуш Тораби и Джейн Брайант Куинн. Тем не менее, когда дело доходит до известных финансовых консультантов, список известных женщин-консультантов невелик.
Двумя наиболее узнаваемыми женщинами-финансовыми консультантами являются Сьюз Орман и Меллоди Хобсон. Тем не менее, есть много других женщин-финансовых консультантов и специалистов по планированию, которые преуспевают и чьи имена не имеют признания в семье.
Ключевые вынос
- Сьюз Орман и Меллоди Хобсон являются двумя наиболее известными и влиятельными женщинами-финансовыми консультантами. С 2004 года Barron's публикует ежегодный рейтинг 100 лучших американских финансовых консультантов в Америке. В этом рейтинге освещаются достижения женщин-финансовых консультантов, основанные на совокупном управлении активами, доходах. и качество практики. Карен Макдональд, Сьюзен Каплан, Джиллиан Ю и Элейн Мейерс - четыре советника с высоким рейтингом, которые управляют активами стоимостью 86, 1 млрд долларов для своих клиентов с высоким уровнем дохода.
Лучшие финансовые консультанты для женщин
Орман и Хобсон - медиа-милые и финансовые профессионалы. Орман начинал как биржевой маклер, а Хобсон перешел от старшего вице-президента и директора по маркетингу к президенту и со-главному исполнительному директору (СЕО) Ariel Investments.
1. Сьюз Орман
Сьюз Орман является сертифицированным специалистом по финансовому планированию (CFP) и одним из самых узнаваемых финансовых гуру в стране. В ее финансовую империю входят книги, калькуляторы, инструменты и ресурсный центр. Ее универсальная империя финансового планирования охватывает все сферы финансовой жизни, предлагая все - от инструмента списания задолженности и отслеживания расходов до различных инструментов планирования недвижимости и комплекта страховой оценки. Согласно ее веб-сайту, бизнес Ормана включает в себя появление в СМИ и живые события, а не индивидуальные консультации с клиентами.
Орман написал много популярных книг о личных финансах. Это включает:
- Книга денег для молодых, сказочных и сломленных Вы заработали, не теряйте! Законы денег, уроки жизни
2. Меллоди Хобсон
Меллодия Хобсон является председателем Совета попечителей и со-генеральным директором, а также президентом Ariel Investments, чикагской компании взаимных фондов и фирмы по управлению инвестициями. Компания специализируется на инвестировании в недооцененные малые и средние компании. Спустя всего 10 лет после окончания Принстонского университета Хобсон прошел путь от стажера до президента компании.
В дополнение к своей работе в Ariel, она является финансовым участником денежных сегментов Good Morning America и регулярно появляется в CBS News в качестве комментатора рынка и аналитика экономических тенденций. Она также является активным сторонником афроамериканской финансовой грамотности. В 2015 году Хобсон вошел в престижный список Time Magazine из 100 самых влиятельных людей в мире.
Следующие знаменитости финансового консультирования могут быть менее известны широкой публике, но известны в своей области. Эти звездные финансовые консультанты были среди 100 лучших финансовых консультантов Barron в 2019 году.
3. Карен Макдональд
Карен Макдональд из Morgan Stanley заняла первое место по рейтингу Баррона в опросе 2019 года. Она управляет активами на сумму 75 миллиардов долларов и руководит командой из 11 человек, которая обслуживает корпоративных клиентов, многие из которых входят в топ-список Fortune 500. В дополнение к обслуживанию своих корпоративных клиентов решениями для вознаграждения сотрудников, она также сосредоточена на обучении сотрудников для принятия лучших финансовых решений.
4. Сьюзен Каплан
Сьюзен Каплан - президент Kaplan Financial Services в Ньютоне, штат Массачусетс. Она управляет активами на сумму 2, 05 миллиарда долларов, минимальный размер счета составляет 1, 5 миллиона долларов. Ее средний клиент имеет собственный капитал в 11 миллионов долларов. Каплан имеет степень MBA в области финансов и является сертифицированным специалистом по финансовому планированию. Она была участником публикаций Луиса Рукейзера на Уолл-стрит и взаимного фонда, а также многих других финансовых журналов. Ее присутствие в СМИ включает в себя Bloomberg News, CNBC, WGBH и многое другое.
5. Джиллиан Ю
Джиллиан Ю из Morgan Stanley Private Wealth Management в Сан-Франциско, штат Калифорния, занимает пятое место в списке Barron 2019 года. Общие активы Юя под управлением составляют 5, 85 млрд долларов при минимальном размере счета в 10 млн долларов. Ее клиенты в среднем стоят 100 миллионов долларов. Ю имеет лицензию как финансового консультанта, так и брокера. Она родилась и выросла на Тайване и свободно владеет английским, мандаринским и тайваньским языками. Она может обслуживать международных клиентов, имеющих связи с Азией, а также американских предпринимателей.
6. Элейн Мейерс
Элейн Мейерс неизменно входит в топ-10 в списке лучших финансовых советников Barron, заняв девятое место в 2019 году и восьмое в 2018 году. Она является управляющим директором и финансовым советником в JP Morgan Securities, специализируясь на стратегиях управления капиталом для руководителей., основатели технологий и предприниматели Силиконовой долины. В 2019 году ее активы под управлением составили 3, 2 миллиарда долларов. Ее клиенты в среднем имеют собственный капитал в 300 миллионов долларов. Мейерс уже несколько десятилетий работает в сфере финансового консультирования и имеет опыт работы в других международных инвестиционных компаниях.
Суть
Хотя большинство известных женщин-финансовых консультантов не известны в кругах знаменитостей, их достижения заслуживают внимания. Управляя миллиардами долларов для корпораций и богатых, они обучают и вкладывают средства для своих клиентов. И хотя общее число женщин в отрасли невелико, этот список успешных женщин четко подчеркивает их таланты и способность процветать в традиционно мужской сфере.
