Личные отношения лежат в основе любой практики финансового консультирования, и с ростом числа роботов-консультантов они станут со временем еще более важными.
Проблема? Построение отношений сложно масштабировать для большого количества клиентов.
Для консультантов практически невозможно поддерживать большое количество отношений с клиентом, одновременно выстраивая более личную связь с каждым клиентом. Это важно, потому что разрешение разрушать отношения с клиентом создает основу для более высоких показателей оттока клиентов.
Хорошей новостью является то, что программные решения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) могут решить эти проблемы и предоставить финансовым консультантам возможность расширить свой бизнес. Используя эти инструменты, консультанты могут убедиться, что они поддерживают частые контакты с большим количеством клиентов, сохраняя при этом индивидуальный подход. Программное обеспечение CRM может предоставить комбинацию автоматизированных программ обмена сообщениями и своевременных напоминаний для консультантов, чтобы они могли обращаться к клиентам индивидуально. В этом пространстве есть много различных инструментов, которые финансовые консультанты могут выбрать для улучшения своего бизнеса. (Подробнее см.: Essential Software for Financial Advisors.)
Мы рассмотрим пять наиболее популярных и перспективных решений CRM для финансовых консультантов и обсудим, почему консультанты могут их рассмотреть.
Wealthbox CRM
Wealthbox - это элегантно разработанная веб-и мобильная CRM-система для финансовых консультантов. Технология обладает рядом уникальных функций, таких как мониторинг звонков по клику и мониторинг социальных сетей, что отличает ее от многих конкурирующих продуктов на рынке. После 30-дневной бесплатной пробной версии услуга стоит 35 долларов в месяц на пользователя без каких-либо долгосрочных обязательств. Данные защищены 256-битным шифрованием по протоколу SSL, чтобы обеспечить конфиденциальность и конфиденциальность данных клиента. Wealthbox также предлагает интеграцию хранилища файлов с такими сервисами, как Google Drive и Dropbox, и имеет функцию мобильного приложения, позволяющую вам управлять своей деятельностью во время путешествий.
Salesforce
Salesforce - пионер программного обеспечения как услуги, который быстро стал крупнейшим в мире онлайн-провайдером CRM. В то время как корпоративное решение предназначено для всех видов бизнеса, компания также может похвастаться специализированным продуктом Financial Services Cloud. Платформа предлагает высокий уровень зрелости и интеграции с другими инструментами автоматизации маркетинга, которые консультанты могут использовать в своем бизнесе. Эта платформа CRM также предлагает использование искусственного интеллекта, который может анализировать ваши данные для выработки рекомендаций на основе ваших индивидуальных бизнес-процессов. Цены на различные продукты от Salesforce варьируются от 25 до 300 долларов на пользователя в месяц, оплачивается ежегодно. (Для получения дополнительной информации см.: Salesforce против SAP: Сравнение лучших поставщиков CRM .)
Redtail Technology
Согласно исследованию программного обеспечения 2017 года, Redtail Technology - самое популярное CRM-решение для финансовых консультантов с долей рынка чуть более 24%. В отличие от многих других CRM-сервисов, стоимость Redtail (99 долларов в месяц) для каждой базы данных, а не для пользователя, что позволяет масштабировать ее в средних и крупных финансовых консультационных практиках. Решение также оснащено генерацией отчетов клиентов для сбора личной информации и информации об учетной записи, а также бесплатной миграцией базы данных для тех, кто переходит с настольного решения.
Junxure
Junxure был разработан финансовыми консультантами (создатель Грег Фридман сам является консультантом) и стал одним из самых престижных CRM-решений для консультантов. С долей рынка около 20% Junxure всегда был популярным «локальным» решением для устоявшихся фирм среднего размера. Но в последнее время его облачный вариант сделал его доступным для финансовых консультативных фирм любого размера, хотя его ежемесячные платежи, как правило, выше, чем у конкурентов. Цены варьируются от 44 долларов на пользователя в месяц до 700 долларов в месяц за его премиальный продукт, который основывается на цене AUM, а не на пользователях или базах данных.
Envestnet / Tamarac
Envestnet является известным лидером в области финансового консультирования с широким спектром продуктов и услуг, но его Tamarac® CRM становится все более популярным инструментом для консультантов, стремящихся развивать отношения с клиентами. Платформа построена на надежной платформе Microsoft Dynamics CRM, имеет растущее число функций и предлагает обширную интеграцию, чтобы помочь консультантам сделать работу индивидуальной и установить связь со своими клиентами. Цены предоставляются только после того, как демо запрашивается на их сайте.
Суть
CRM-решения стали бесценным инструментом для финансовых консультантов, так как конкуренция со стороны робо-консультантов накаляется. За последние пару лет несколько компаний выпустили решения для финансовых консультантов с широким набором функций и глубокой интеграцией с другими техническими инструментами. Те, кто ищет помощь в выборе правильного решения для своего бизнеса, могут захотеть проверить такие услуги, как ActiFi, или рассмотреть вопрос о найме технического консультанта для оказания помощи в процессе принятия решений. Многие поставщики CRM предлагают бесплатные демонстрации на своих веб-сайтах, и вам никогда не помешает спросить ваших коллег-консультантов, какие решения они предпочитают использовать в своей собственной практике. (Подробнее см.: 10 лучших инструментов для финансовых консультантов .)
