Зарегистрированные инвестиционные консультационные фирмы (RIA) могут предоставлять клиентам действительно объективные услуги по управлению активами и финансовому планированию. Это связано с тем, что они не связаны с какими-либо сторонними поставщиками, такими как банки, брокеры-дилеры, страховые компании или другие организации, которые могут исказить их объективный подход, предлагая им компенсацию за продажу своих продуктов или услуг.
Согласно данным, варьирующимся от активов, находящихся под управлением, до размера и опыта их пулов консультантов, журнал Barron оценил их как лучшие фирмы RIA в США за 2018 год.
Топ RIA
Edelman Financial Services: эта компания, расположенная в Фэрфаксе, штат Вирджиния, владеет активами на сумму около 22, 3 млрд. Долларов США и предоставляет инвестиционные услуги, управление портфелем и обучение личным финансам. Фирма имеет команду из 163 консультантов, которые обслуживают более 37 000 клиентов. Его основатель, Рик Эдельман, трижды был назван главным независимым финансовым консультантом Barron's . Инвестиционный подход фирмы основан на академических исследованиях и поведенческих финансах.
Финансовые консультанты United Capital: Эта фирма из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, управляет 21, 5 млрд. Долл. США как для розничных, так и для корпоративных клиентов. 221 консультант United Capital использует современный подход к финансовому планированию и инвестициям, чтобы позволить своим клиентам получать удовольствие от жизни в настоящем, а не беспокоиться о том, чтобы на пенсии было достаточно денег. По словам ее основателя Джо Дюрана, рост компании можно объяснить покупкой и партнерскими отношениями с другими фирмами RIA.
Mariner Wealth Advisors. Имея более 26 миллиардов долларов в AUM, эта фирма со штаб-квартирой в Канзасе, но имеет офисы по всей стране, включая Цинциннати, Сан-Диего, Нью-Йорк, Оклахома-Сити, Форт-Лодердейл, Чикаго и Миннеаполис. Компания предлагает своим клиентам 14 890 клиентов услуги по управлению инвестициями, выбытию руководителей, планированию недвижимости, институциональному консультированию, управлению рисками, а также налоговым и бухгалтерским услугам.
Moneta Group Investment Advisors: единственная фирма из Миссури, входящая в топ-10, Moneta Group, управляет примерно 18, 5 млрд долларов для своих клиентов. Как и в случае со всеми RIA в этом списке, 95 консультантов этой фирмы являются доверенными лицами, что означает, что они обязаны ставить потребности своих клиентов выше своих собственных, и они группируются в группы обслуживания клиентов, чтобы дать своим клиентам меньший бизнес Чувствовать. Их услуги включают помощь состоятельным семьям в передаче их богатства их наследникам и любимым делам, помощь молодым состоятельным людям в создании плана для удержания их денег и предоставление консультаций по вопросам выхода на пенсию для бизнеса.
Silvercrest Asset Management Group: со штаб-квартирой в Нью-Йорке, эта фирма накопила около 21, 3 млрд долларов в AUM. У него 27 консультантов, которые работают в офисах в Нью-Йорке, Массачусетсе, Нью-Джерси и Вирджинии. Фирма использует традиционные услуги, ориентированные на клиента, которые предоставлялись банками в предыдущие годы, и в то же время внедряет современные теории для создания разнообразных портфелей, которые соответствуют инвестиционным целям клиентов и терпимости к риску.
Суть
Это только некоторые из ведущих фирм по управлению активами в Америке. Хотя многие из этих фирм обслуживают главным образом состоятельных клиентов и институциональных инвесторов как в коммерческих, так и в некоммерческих секторах, некоторые из них также имеют дело с клиентами из среднего или высшего среднего класса. Каждая из этих фирм заняла свое место в этом списке, предоставляя надежные консультации и услуги по управлению капиталом, которые позволили клиентам увеличить свое богатство и реализовать свои мечты.
