Коэффициент Шарпа и коэффициент Трейнора оба измеряют скорректированную на риск норму доходности портфеля или акции, но используют разные ориентиры.
Финансовый анализ
-
Понимать, как рассчитывается коэффициент Шарпа, а также его значение и использование для инвесторов при оценке эффективности инвестиционного портфеля.
-
Узнайте, как работает распределение доходов, когда прибыль распределяется между ассоциированными деловыми партнерами. Узнайте, как распределение доходов функционирует как стимул.
-
Узнайте о правилах Совета по стандартам финансовой отчетности (FASB) для амортизации гудвилла, об изменениях в правилах и об исключениях.
-
Узнайте об основах деловой репутации в мире бизнеса, о том, как она может оказать положительное влияние на общую стоимость компании, и как ее можно рассчитать.
-
Погрузитесь глубже в определения балансовой стоимости и балансовой стоимости и научитесь различать их различные финансовые приложения.
-
Балансовая стоимость пытается приблизиться к справедливой рыночной стоимости компании, в то время как ликвидационная стоимость является инструментом бухгалтерского учета, используемым для оценки амортизации.
-
Понимать разницу между двумя показателями прибыльности, операционной маржи и маржи взносов и целью каждой меры.
-
Коэффициент Шарпа и коэффициент информации являются инструментами, используемыми для оценки скорректированной на риск нормы доходности инвестиционного портфеля.
-
Поймите различия между коэффициентом Шарпа и коэффициентом Сортино, двумя скорректированными на риск доходностями по инвестиционным расчетам и когда использовать каждый из них.
-
Узнайте, как определяется соотношение цены к книге, как его интерпретировать, и что считается хорошим соотношением цены к книге.
-
Поймите разницу между коэффициентами рентабельности прибыли на вложенный капитал и рентабельности активов, и изучите значение каждого из них.
-
Узнайте о коэффициенте оборотного капитала, базовом измерении ликвидности для представления текущих отношений между активами и обязательствами компании.
-
Коэффициент ликвидности компании является мерой ее способности погасить все свои долги текущими активами. Есть несколько способов увеличить его.
-
Понять метод оценки анализа дисконтированных денежных потоков и понять, почему он больше подходит для оценки определенных отраслей или типов компаний.
-
Понимать значение коэффициента ликвидности и то, как он используется в сочетании с другими мерами для общей оценки компании.
-
Маржа валовой прибыли и маржи операционной прибыли измеряют прибыльность компании, но имеют четкие различия, которые важно понять инвесторам.
-
Изучите взаимосвязь между соотношением цены к книге (P / B) и доходностью капитала (ROE) и почему может быть полезно использовать две оценки акций вместе.
-
Рентабельность использованного капитала (ROCE) и рентабельность инвестиций (ROI) - это два показателя рентабельности, которые выходят за рамки базовой нормы прибыли компании.
-
Коэффициент кислотного теста, также известный как коэффициент быстрой ликвидности, измеряет ликвидность компании и является более консервативным измерением, чем коэффициент текущей ликвидности.
-
Валовая прибыль - это процент от выручки от стоимости товаров, проданных за компанию. Однако не все расходы включены в валовую прибыль.
-
Стандартные силы спроса и предложения ограничены среди производителей энергии, и это напрямую связано со средней прибылью в секторе коммунальных услуг.
-
Узнайте, как предоставление дополнительных льгот является мощным бизнес-инструментом для работодателей по привлечению и удержанию качественных сотрудников при сохранении низких накладных расходов.
-
Прочитайте о некоторых основных методологических и практических различиях между МСФО и GAAP, двумя основными системами стандартов финансовой отчетности.
-
Согласно GAAP требуется три основных финансовых отчета: отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств.
-
Узнайте, почему для GAAP требуется учет по методу начисления, а не по кассовому методу, и выясните, почему это важно для заинтересованных сторон.
-
Понять коэффициент выплаты дивидендов, как он отличается от дивидендной доходности и как его можно рассчитать из отчета о прибылях и убытках компании.
-
Узнайте, как рассчитать коэффициент покрытия обслуживания долга компании, или DSCR, в Microsoft Excel и узнать, где найти соответствующие финансовые показатели.
-
Понимать основы валовой прибыли, включая ее интерпретацию как показатель прибыльности и ее расчет с использованием Microsoft Excel.
-
И доход, и денежный поток используются для того, чтобы помочь инвесторам и аналитикам оценить финансовое состояние компании. Однако между этими двумя показателями есть различия.
-
Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) часто используется как синоним денежного потока, однако они существенно различаются.
-
Сборы CIF не влияют на таможенные сборы. Покупатель все еще должен оплатить таможенную пошлину, независимо от того, осуществляется ли доставка через CIF или по модели Free On Board (FOB).
-
Посмотрите, как денежные потоки и денежные потоки отличаются друг от друга, и почему бухгалтерии и инвесторы могут по-разному использовать денежные потоки.
-
EBIT и операционная прибыль показывают прибыльность компании. Хотя обычно это синонимы, бывают случаи, когда оба предлагают разные результаты.
-
Узнайте, как начало вертикальной интеграции путем слияния может натолкнуться на юридические барьеры, если интеграция рассматривается как чрезмерно вредная для конкуренции.
-
Торговля основана не только на спросе и предложении, но и на переговорах между компаниями. Вертикальная интеграция может устранить этот источник неопределенности.
-
Кредиторы и инвесторы могут предсказать успех компании, используя электронную таблицу Excel для расчета свободного денежного потока компаний.
-
Узнайте, как вертикальная интеграция позволяет компаниям лучше контролировать производственные затраты, качество своей продукции и поток информации в процессе.
-
Вычислите R-квадрат в Microsoft Excel, создав два диапазона данных для корреляции. Используйте формулу корреляции, чтобы сопоставить оба набора данных, или x и y.
-
Отношение цена / прибыль к росту (PEG) - это показатель оценки акций, который можно использовать для определения эффективности деятельности компании.