Slack Technologies Inc., поставщик облачных инструментов и услуг, которые облегчают совместную работу на рабочих местах, будет опубликована на этой неделе. Компания подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 26 апреля 2019 года. Несколько широко рекламируемых IPO уже вышли на рынок, поскольку ориентированные на технологии частные компании стремятся стать публичными, в то время как Основные фондовые индексы США находятся на рекордных максимумах или близки к ним. Основные факты, связанные с Slack IPO, приведены в таблицах ниже.
Slack Technologies IPO: ключевые факты
- Будучи структурированным как прямое публичное размещение акций (DPO). Существующие частные акции будут проданы широкой публике. Рынок, а не инвестиционные банкиры, определит цену размещения. Начало торгов 20 июня на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом " РАБОТА "Компания получила справочную цену в 26 долларов за каждую акцию, что дало бы компании оценку в 15, 7 миллиарда долларов
Финансовые показатели
- Выручка в размере 400, 6 млн. Долларов США в финансовом году, заканчивающемся 31 января 2019 года, увеличилась на 82% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Потерял 140, 7 млн. Долларов США за последний финансовый год по сравнению с 140, 1 млн. Долларов США в предыдущем году. потому что клиенты оплачивают FrontCash, их эквиваленты и рыночные ценные бумаги: $ 841, 1 млн.
Статистика использования
- Ежедневные активные пользователи превышают 10 миллионов. Коллективное еженедельное использование превышает 1 миллиард сообщений и 50 миллионов часов. Обычный платный пользователь подключается в течение 9 часов как минимум к одному устройству в течение рабочего дня. Типичный платный пользователь имеет более 90 минут активного использования в течение рабочего дня.
Данные подписчика
- Используется более чем 600 000 организаций с тремя или более сотрудниками. В настоящее время более 500 000 организаций имеют бесплатный тарифный план. По состоянию на 30 апреля 2019 г. более 95 000 организаций являются платными клиентами. Количество платных клиентов увеличилось на 49% за последний финансовый год по сравнению с предыдущим годом. или ежегодно, в зависимости от количества пользователей. Среди заказчиков, которым платят, более 65 компаний в Fortune 100. Имеет 575 крупных клиентов, которые платят 100 000 долл. США в год, что на 93%. 575 крупных клиентов внесли 40% общего дохода в прошлом финансовом году.
Смена стратегического направления
Slack является примером компании, которая изменила стратегическое направление по мере роста. Начав свою деятельность как игровая фирма под названием Tiny Speck в 2009 году, Slack в конечном итоге увидел больше возможностей для коммерциализации программного обеспечения для обмена сообщениями, которое оно изначально разрабатывало исключительно для внутреннего использования, в качестве альтернативы традиционной электронной почте, отмечает Журнал.
ДПО против IPO
Выбирая прямое публичное размещение акций (DPO), Slack должен сэкономить десятки миллионов долларов в виде сборов, которые в противном случае были бы выплачены инвестиционным банкирам, андеррайтерам и членам синдиката продажи при типичном IPO, как описано ниже, отмечает Журнал. Slack обратился к Morgan Stanley с просьбой проконсультировать маркет-мейкера Citadel Securities LLC об установлении цены открытия для своих акций, которая будет зависеть от ордеров на покупку и продажу.
Morgan Stanley играл аналогичную роль для службы потоковой передачи музыки Spotify SA (SPOT), когда эта компания пошла по маршруту DPO в 2018 году, добавляет журнал. На момент закрытия 18 июня 2019 года акции Spotify были на 9, 8% ниже их цены открытия в первый день торгов, 3 апреля 2018 года, и на 24, 8% ниже их исторического максимума, достигнутого на внутридневных торгах 26 июля. 2018.
Чем отличаются традиционные IPO
В подавляющем большинстве IPO открытая компания привлекает инвестиционную банковскую фирму для управления предложением, оценки спроса и определения количества акций, которые должны быть предложены, и цены размещения соответственно. При любом IPO значительного размера ведущая инвестиционно-банковская фирма соберет синдикат, в который войдут другие инвестиционно-банковские и брокерско-дилерские фирмы, которые объединят покупателей как среди розничных, так и институциональных инвесторов.
Две основные категории IPO - это лучшие усилия и твердые обязательства. В соглашении о твердом обязательстве инвестиционные банкиры, которые подписывают его, обещают поднять определенную минимальную сумму для эмитента. В отличие от этого, такая гарантия не дается в отношении сделки с максимальными усилиями. В результате сборы, выплачиваемые компанией-эмитентом своим страховщикам по сделкам с твердыми обязательствами, выше, чтобы компенсировать дополнительный риск. Выбрав DPO, Slack, по сути, выбрал недорогую версию наилучшего предложения.
