Инвестиционная команда в большинстве фирм, занимающихся покупкой, состоит из нескольких уровней, включая управление портфелем, торговлю, анализ портфеля, риски, соблюдение и юридические группы. Каждый уровень является необходимым компонентом для обеспечения управления портфелем в соответствии с рекомендациями фидуциария и клиента. Портфельный аналитик работает со многими уровнями команды.
Задачи и образование
Анализ портфеля - это очень сложная и комплексная работа, которая требует сильного финансового опыта благодаря прошлому опыту и образованию. Хотя степень бакалавра в области финансов, экономики или бухгалтерского учета является наиболее распространенным образовательным требованием, многие портфельные аналитики имеют ученые степени.
Рабочие обязанности, требуемые от портфельных аналитиков, сильно различаются между фирмами. Тем не менее, несмотря на различия, портфельные аналитики обычно выполняют несколько общих обязанностей, таких как проведение подробного анализа портфеля и подготовка отчетов. В анализ портфеля входит сравнение различных отраслей, рассмотрение исторических тенденций и понимание финансовых показателей и нормативных / правовых ограничений, которые могут повлиять на портфель. Аналитики портфеля часто используют специальные программные приложения, которые связывают производительность портфеля с отдельными ценными бумагами или распределением активов. Портфельные аналитики могут также проводить встречи с клиентами и передавать информацию о портфеле клиентам и требования клиентов к менеджерам. Часто портфельные аналитики становятся управляющими портфелями или другими членами инвестиционной команды, ответственными за принятие инвестиционных решений.
компенсация
Годовой диапазон окладов для портфельных аналитиков составляет от 54 000 до 108 000 долларов при средней зарплате в 78 140 долларов (по данным Glassdoor). По сообщениям, поощрительная компенсация (годовой бонус) составляет в среднем около 11 322 долл. США, в результате чего средняя общая компенсация составляет 89 265 долл. США. Разница в общей сумме вознаграждения для портфельных аналитиков может быть большой в зависимости от многолетнего опыта и типа фирмы, и эта разница часто делится между годовой заработной платой и поощрительной компенсацией.
Кроме того, географическое положение играет ключевую роль в уровне компенсации. Например, портфельные аналитики в мегаполисе Нью-Йорка могут составлять до 23% больше, чем в среднем по стране. Наконец, портфельные аналитики получают больше, чем их коллеги. Согласно данным, представленным на самом деле, «средние зарплаты аналитиков портфеля по вакансиям по всей стране на 33% выше, чем средняя зарплата по всем объявлениям о вакансиях по всей стране», что демонстрирует общий высококомпенсированный характер этих вакансий.
Нижняя линия
Портфельные аналитики играют захватывающую роль в работе между уровнями инвестиционной группы, что позволяет им затрагивать различные аспекты инвестиционной организации, от управления портфелем до рисков и юриспруденции. Это хороший способ определить, какой аспект инвестиционной организации представляет интерес для будущих возможностей.
