Распределены ли ваши инвестиции во многих местах? Ваши планы 401 (k), торговые и сберегательные счета расположены в разных учреждениях? Если это так, то, скорее всего, вы получите отдельные обновления для каждого о состоянии учетных записей, что может привести к путанице. Также может быть трудно точно знать, где вы находитесь в отношении собственного капитала.
Некоторые инвесторы клянутся программным обеспечением для управления портфелем, чтобы помочь решить эту проблему. В некоторых случаях, например, для розничных инвесторов, работа с этим типом программного обеспечения является простым процессом. Ниже мы приводим краткие обзоры программ для управления портфелем для розничных инвесторов, а также гораздо более продвинутые программы для управления портфелями для управляющих капиталом. (Информацию по теме см. В разделе: Какой Robo-Advisor вам подходит? )
Для розничных инвесторов
Quicken Premier 2015
Цена: $ 149
Эта система лучше всего подходит для тех, кто работает на настольном компьютере. Ключевые особенности Quicken Premier 2015:
- Множественные представления портфеля: распределение активов, географические регионы, сектора, сравнение производительности. Взгляд на улучшение. Возможность импорта транзакций из банков и брокерских счетов. Брокерские счета. Фондовый анализ «Что, если» Анализ капитальных прибылей / убытков см. Советы по обеспечению безопасности ваших финансовых данных в Интернете. )
Менеджер инвестиционных счетов Quant IX Software 2.0
Цена: 79 долларов США в год при технической поддержке или 109 долларов США в год при подаче данных с помощью Quote Media для фундаментальных и описательных данных по акциям, ETF и взаимным фондам.
Это программное обеспечение разработано профессиональными финансовыми менеджерами и используется инвесторами с 1985 года. Большинство говорят, что это идеальный инструмент для легкой консолидации. Мастер настройки портфеля позволяет импортировать историю транзакций и сальдо в течение нескольких минут.
Вы также получите учет транзакций для:
- Покупки акцийСбытовые продажиДивидендыИнтерес
Руководитель фонда
Персональная версия (новая): $ 89
Pro версия (новая): $ 295
Версия советника (новая): $ 1395
Это программное обеспечение для управления портфелем лучше всего подходит для розничных инвесторов, финансовых менеджеров и активных трейдеров. Он отслеживает все торговые операции и предоставляет сводную информацию об активном портфеле, а также сводную информацию об эффективности портфеля. (Информацию по теме см. В разделе: Как советники могут адаптироваться к роботам-советникам. )
Активное резюме портфеля включает в себя:
- Начальная рыночная стоимостьВклад
В дополнение к Сводной информации об эффективности индекса, Сводная информация об эффективности портфеля обеспечивает производительность за следующие периоды времени: квартальная, с начала года, один год, три года, пять лет и десять лет.
Другие ключевые функции включают в себя:
- Возможность импортаОбновления обновлений и предупрежденийГрафирование Сравнение портфелей данных об экспорте капитала для налогового программного обеспеченияНастраиваемые отчетыПоддержка нескольких валют45 типов графиков21 типов отчетов
Для профессиональных управляющих
SoftBarget's iBalance
Цена: $ 8000 / месяц
Это программное обеспечение может показаться сложным с самого начала, если у вас нет опыта работы с программным обеспечением для управления портфелем в целом. Тем не менее, это не займет много времени, чтобы приспособиться.
Предлагаемые функции:
- Управление соответствиемModelingScenario моделированиеWorkflow Automation 24/7 оперативная поддержка (Дополнительные материалы см. В разделе: Как оценить Robo-Advisor. )
Vestserve
Цена: $ 27 500 / год
Предлагаемые функции:
- Управление соответствиемModelingScenario моделированиеРебалансирование портфеляWorkflow Automation24 / 7 Live SupportBenchmarkingPayroll / CommissionPerformance metricsПортфолио Управление рискамиРазработка на основе правил / измерение соответствияПроизводительность - GIPS / IRRРаналитика аналитикиВыделение распределения и возвратаИнструмент анализа сценариевПроцесс анализа кривой сложностейКомплексный анализ затрат на анализ «Что, если»
Отраслевые идеи
Портфолио FundCount
Цена: Обязательно свяжитесь с ФК Портфолио
Это программное обеспечение лучше всего подходит для хедж-фондов, администраторов фондов и фондов прямых инвестиций. (См. Также: 10 лучших брокеров-дилеров, которым нужно следить в социальных сетях. )
Ключевая особенность:
- Управление счетамиУправление клиентомСобственностьФинансовое управлениеРеклара / комиссионныеПроизводственные показателиРиск менеджмент
Другие особенности включают в себя:
- GIPS-совместимое представление отчетов о производительности. Широкий спектр охватываемых ценных бумаг. Интерфейсы с брокерами / хранителями. Автоматическое согласование брокеров / хранителей. Управление клиентами и выставление счетов. Написание счетов. Механизм распределения рабочих потоков. Механизм распределения отчетов. Интегрированная главная книга.
FrontPM eFront
Цена: Обязательно свяжитесь с eFront (доступна бесплатная пробная версия)
Это программное обеспечение лучше всего подходит для частных инвестиционных компаний, которые хотят обеспечить согласованность, автоматизировать ключевые задачи, произвести более глубокий анализ и улучшить возможности аудита. Это программное обеспечение существует с 1999 года и в настоящее время используется 700 компаниями. В дополнение к частным акционерным компаниям, программное обеспечение используется инвестиционными фирмами, банками и страховыми компаниями. Обучение доступно через вебинары, живую онлайн-поддержку и лично.
Ключевая особенность:
- БенчмаркингФонд-менеджментРиск-менеджмент
Список функций не длинный, но это программное обеспечение больше ориентировано на быстрый сбор и проверку данных и анализ ценных данных, что, как ожидается, приведет к принятию более эффективных инвестиционных решений. Вы можете использовать eFront Front PM на месте или через облако.
Суть
Лучшее программное обеспечение для управления портфелем зависит от вашей ситуации и целей. Правильное программное обеспечение для управления портфелем для кого-то еще может оказаться не лучшим решением для вас. Обязательно изучите каждый вариант и немного углубитесь перед покупкой. Также настоятельно рекомендуем воспользоваться всеми доступными бесплатными пробными версиями. (Подробнее см.: Как технологии помогают финансовым консультантам. )
