Некоторые люди считают себя помощниками Уоррена Баффета, а некоторые считают себя учениками Бенджамина Грэма. С каким инвестиционным гуру стили инвесторов больше всего похожи Чтобы ответить на этот вопрос, Investopedia установила партнерские отношения с Validea, исследовательской фирмой, которая проводит анализ портфеля на основе философии инвестиций известных инвесторов.
Более 550 000 пользователей Investopedia отслеживают виртуальный портфель акций, используя нашу функцию наблюдения. Учитывая, что списки наблюдения являются выражением философии инвестирования (сознательной или нет), ученые Investopedia начали сравнивать данные наблюдений наших пользователей с результатами исследований стилей известных инвесторов, составленных Validea.
По состоянию на 20 марта 2018 года данные для более чем 153 000 пользователей списков наблюдения показали сходство, по крайней мере, с одним из известных инвесторов, проанализированных Validea, с наибольшим количеством портфелей наблюдения, ориентированных на стиль инвестирования одного гуру (основанный на интерпретации Validea инвестиций этого гуру). стиль).
И победителем становится …
Не Уоррен Баффет.
Оракул из Омахи занимает третье место за Джоном Неффом и Джимом О'Шонесси. О'Шонесси является председателем, главным инвестиционным директором и управляющим портфелем в O'Shaughnessy Asset Management со стилем инвестиций, который Validea описывает как «Инвестиции в рост / стоимость». По словам Валидеа, эта двухсторонняя стратегия выгодна компаниям с рыночной капитализацией не менее 150 миллионов долларов и соотношением цены и продаж ниже 1, 5. Эти компании демонстрируют непрерывный рост по компоненту роста портфеля, а также демонстрируют устойчивые продажи и привлекательную дивидендную доходность, чтобы удовлетворить критерий стоимости О'Шонесси.
Методология
Как и в большинстве исследований, дьявол кроется в деталях. Инвесторам следует помнить о нескольких вещах, сравнивая их список с философией инвестирования великого инвестора.
Это сравнение основано не только на точных инвестициях в портфели этих великих инвесторов. Это также распространяется на акции, которые будут считаться приемлемыми для их инвестиционной философии.
Вы можете спросить, что происходит, когда более чем один инвестиционный гуру делает ставку на одну и ту же акцию? По словам ученого из Investopedia Клэр Миллер, «отчасти то, что делает эту модель действительно интересной, заключается в том, что лучший матч со знаменитым инвестором, например Уорреном Баффетом, не обязательно должен иметь самый высокий рейтинг акций Уоррена Баффета, а акции, которые он оценивает». Это означает, что другие инвесторы также не получают высокую оценку. С помощью этого метода вы часто можете получить лучшее совпадение, имея в своем списке редкие акции, а не обычные."
Найди свой инвестиционный стиль
Если вы уже являетесь подписчиком Investopedia, прокрутите страницу вниз, чтобы найти лучшее соответствие. Ознакомьтесь с предложениями акций для дальнейшего улучшения вашего сходства с конкретным инвестором.
И когда вы будете готовы сделать следующий шаг - направить реальные деньги на реальные рынки - найдите лучший брокерский центр, подходящий вашему стилю инвестирования, в брокерском центре Investopedia.
