Полупроводники по-прежнему незаменимы в мобильных телефонах, играх, автомобилях, военном оружии и даже в бытовой технике. Кроме того, облачные вычисления увеличивают количество устройств, необходимых для доступа к облаку.
Полупроводниковая индустрия также испытывает рост благодаря растущей мировой экономике и быстрому техническому прогрессу. С увеличением использования устройств большие объемы данных должны обрабатываться с большей скоростью, чем когда-либо прежде. Полупроводниковая индустрия находится в центре мировых технологических достижений.
Для тех, кто хочет инвестировать в этот быстро растущий сегмент, мы рассмотрим биржевые фонды (ETF), которые инвестируют в полупроводниковые акции. Некоторые из этих фондов представляют собой биржевые фонды с левереджем, которые используют различные финансовые инструменты или долговые обязательства для увеличения нормы прибыли на инвестиции. ETFs с использованием заемных средств могут помочь краткосрочным инвесторам воспользоваться преимуществами повышения цен, но левередж также может увеличить потери в сделке. Например, если фонд используется три раза, он теоретически должен в три раза возвратить производительность контрольного индекса, который он отслеживает.
Важно различать, как работает полупроводниковая промышленность и как работает какой-либо конкретный полупроводниковый ETF. Мы выбрали пятерку лучших биржевых фондов по полупроводникам, основываясь на долгосрочных результатах. Также важно управление фондом. Управляющие денежными средствами пяти перечисленных ниже ETF дали хорошие результаты.
Ключевые вынос
- Полупроводники, как отраслевая группа, включают в себя производителей продуктов, связанных с микросхемами, включая игры, автомобили и даже бытовую технику. Ввиду экономической значимости разработки полупроводников эти ETF служат сильным индикатором развития экономики. Несмотря на то, что полупроводники продолжают Будучи неотъемлемой частью современной жизни, ни один полупроводниковый фонд не является пуленепробиваемым.
1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) - это ETF с левериджем, который пытается в три раза увеличить индекс PHLX Semiconductor Sector Index до всех сборов и расходов. Индекс отслеживает эффективность компаний, которые занимаются проектированием, распространением, производством и продажей полупроводников. Кредитное плечо делает SOXL более рискованным ETF, но кредитное плечо также может увеличить прибыль.
- Avg. Объем: 611 287 Чистые активы: 617 млн. Долл. США, годовая доходность: 7, 48%, 3-летняя прибыль: 454%, коэффициент расходов (нетто): 1, 02%.
2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)
ETF с использованием ProShares Ultra Semiconductors (USD) стремится опередить индекс американских полупроводников Dow Jones на 200%. Это рискованная игра с высокими доходами, которая лучше всего подходит для инвесторов, которые в краткосрочной перспективе настроены на сектор и рынок. Индекс отслеживает производительность крупных американских полупроводниковых компаний.
Наиболее сильно взвешенными акциями ЕФО являются Intel Corp. и NVIDIA Corp., которые составляют 23% холдингов. Среднесуточный объем торгов ниже, чем у других перечисленных здесь ETF. В результате может возникнуть проблема с ликвидностью, а это означает, что сделки могут быть затруднены из-за слабого рынка.
- Avg. Объем: 22 000 Чистые активы: $ 55 млн. Годовой доход: 11, 20% Доход за 3 года: 215, 50% Коэффициент расходов (нетто): 0, 95%
65 миллиардов долларов
Количество, которое американская полупроводниковая промышленность вносит в экономику США, больше, чем любая другая американская обрабатывающая промышленность.
3. Портфель динамических полупроводников Invesco (PSI)
Этот ETF пытается сбалансировать рост и риск, поскольку он имитирует динамический индекс Intellidex для полупроводников. Управляющие денежными средствами также учитывают факторы риска и то, насколько акции недооценены или переоценены. PSI состоит из 30 полупроводниковых компаний с весом, ориентированным на акции небольшого роста.
- Avg. Объем: 52 000 Чистые активы: $ 220 млн. Годовой доход: -3, 20% Годовой доход: 98% Коэффициент расходов (нетто): 0, 61%
4. VanEck Векторы Полупроводниковый ETF (SMH)
Этот ETF использует индекс MVIS US Listed Semiconductor 25 Index в качестве эталона. Он инвестирует как в акции, так и в депозитарные расписки, хотя поддерживает не менее 80% своих активов в акциях, включенных в индекс. Иностранные компании включены, но американские фирмы доминируют в портфеле. Три холдинга составляют примерно 30% фонда с Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. и NVIDIA Corp. Каждый из оставшихся холдингов имеет вес не более 5, 25%.
- Avg. Объем: 2, 201, 000Net. Активы: 1, 05 миллиарда долларов. Годовой доход: 3, 86%. Годовой доход: 92, 50%. Коэффициент расходов (нетто): 0, 35%.
5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)
SOXX не позволяет какой-либо одной ценной бумаге иметь вес более 8% портфеля. Это весовое ограничение означает, что SOXX должен искать за пределами американских фирм иностранные фирмы, котирующиеся на американских фондовых биржах. Результатом является то, что SOXX имеет много небольших компаний, дополняющих крупные американские компании в портфеле, что делает SOXX более широким и разнообразным, чем типичный полупроводниковый ETF.
- Avg. Объем: 700 000 Чистые активы: $ 1, 5 млрд. Годовой доход: 7, 07% Доход за 3 года: 105% Коэффициент расходов (нетто): 0, 47%
Суть
Полупроводниковый сектор показал хорошие результаты за последние пять лет, и затраты являются разумными, что делает эти ETF более полезными для долгосрочной игры. В целом, разумно сделать полупроводниковые ETF частью диверсифицированного инвестиционного портфеля, но крайне важно провести комплексную экспертизу и убедиться, что инвестиционные цели ETF соответствуют толерантности инвесторов к риску и временному горизонту для инвестирования.
