Как медвежьи, так и бычьи рынки предоставляют огромные возможности для заработка, и ключом к успеху является использование стратегий и идей, которые могут приносить прибыль в различных условиях. Это требует последовательности, дисциплины, сосредоточенности и умения воспользоваться страхом и жадностью. Эта статья поможет познакомить вас с инвестициями, которые могут процветать на рынках с повышением или понижением.
Способы получить прибыль на медвежьем рынке
Медвежий рынок определяется как падение на 20% или более в среднем по рынку. Обычно медвежьи рынки возникают во время экономических спадов или депрессий, когда преобладает пессимизм. Но среди обломков лежат возможности заработать деньги для тех, кто знает, как использовать правильные инструменты. Вот несколько способов получить прибыль на медвежьем рынке:
1. Короткие позиции. Открытие короткой позиции, также называемой короткой продажей, происходит, когда вы занимаетесь акциями и продаете их в ожидании, что в будущем акции упадут. Если он работает, как запланировано, и цена акций падает, вы покупаете эти акции по более низкой цене, чтобы покрыть короткую позицию и получить прибыль от разницы. Например, если вы продаете акции ABC по 35 долларов за акцию, а цена акций падает до 20 долларов, вы можете выкупить акции по 20 долларов, чтобы закрыть короткую позицию. Таким образом, ваша общая прибыль составит 15 долларов за акцию. (Для получения дополнительной информации см. Наш учебник по коротким продажам.)
2. Поставить варианты. Опцион пут - это право продавать акции по определенной цене исполнения до определенной даты в будущем, называемой датой истечения срока действия. Деньги, которые вы платите за опцион, называются премией. Опцион пут увеличивается по мере падения базового запаса. Если акция опускается ниже страйк-цены пута, вы можете воспользоваться правом продать акцию по более высокой страйк-цене или продать опцион пут на прибыль.
3. Короткие ETF. Короткий биржевой фонд (ETF), также называемый обратным ETF, дает доход, обратный определенному индексу. Например, ETF, который работает обратно к Nasdaq 100, упадет примерно на 25%, если этот индекс возрастет на 25%. Но если индекс упадет на 25%, ETF будет расти пропорционально. Это обратное соотношение делает короткие / обратные ETFs подходящими для инвесторов, которые хотят получить прибыль от спада на рынках, или которые хотят хеджировать длинные позиции против такого спада.
Способы получить прибыль в бычьих рынках
Бычий рынок возникает, когда цены на ценные бумаги растут быстрее, чем общий средний уровень. Бычьи рынки сопровождаются периодами экономического роста и оптимизма среди инвесторов. Вот некоторые подходящие инструменты для роста фондовых рынков:
1. Длинные позиции. Длинная позиция - это просто покупка акции или любой другой ценной бумаги в ожидании роста ее цены. Общая цель - купить акции по низкой цене и продать их дороже, чем вы заплатили. Разница представляет вашу прибыль.
2. Варианты звонков. Опцион колл - это право купить акцию по определенной цене (цене исполнения) до указанной даты (даты истечения). Стоимость звонков возрастает по мере роста цены базовой акции. Если цена акции поднимается выше цены исполнения опциона, покупатель опциона может воспользоваться правом купить акцию по более низкой цене исполнения, а затем продать ее по более высокой цене на открытом рынке, что приведет к получению прибыли. Покупатель опциона также может продать опцион колл на открытом рынке с целью получения прибыли, при условии, что цена акции превышает цену исполнения.
3. Длинные ETF. Большинство ETF следуют за определенным рыночным средним, таким как промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) или индекс Standard & Poor's 500 (S & P 500), и торгуются как акции. Как правило, операционные и эксплуатационные расходы невелики и не требуют минимальных вложений. ETF стремятся воспроизвести движение индексов, за которыми они следуют, за вычетом расходов. Например, если S & P 500 повысится на 10%, ETF на основе индекса вырастет примерно на ту же величину.
Как определить медвежьи и бычьи рынки
Рынки торгуются в циклах, что означает, что большинство инвесторов будут испытывать как бычий, так и медвежий рынки. Ключом к получению прибыли в обоих типах рынка является определение того, когда рынки начинают достигать максимума или когда они достигают дна.
Один из способов сделать это - посмотреть на линию опережения / падения, которая представляет собой количество возникающих проблем, деленное на количество снижающихся проблем за определенный период. Число больше 1 считается бычьим, а число меньше 1 - медвежьим.
Восходящая линия подтверждает, что рынки движутся выше. Тем не менее, снижение в период, когда рынки продолжают расти, может сигнализировать о коррекции. Когда линия снижается в течение нескольких месяцев, в то время как средние значения продолжают двигаться выше, это можно рассматривать как отрицательную корреляцию, и вероятна серьезная коррекция или медвежий рынок. Линия продвижения / снижения, которая продолжает двигаться вниз, сигнализирует, что средние значения останутся слабыми. Однако, если линия поднимается в течение нескольких месяцев, а средние значения снижаются, эта положительная дивергенция может означать начало бычьего рынка.
Линия продвижения / снижения - это только один индикатор, который может помочь вам определить тренд. Для получения дополнительной информации см. Основы технического анализа.
Суть
Есть много способов получить прибыль на медвежьем и бычьем рынках. Ключом к успеху является использование инструментов для каждого рынка в полной мере. Короткие продажи, опционы пут и короткие или обратные ETF - это несколько инструментов медвежьего рынка, которые позволяют инвесторам воспользоваться слабостью рынка, тогда как длинные позиции по акциям, ETF и опционам колл подходят для бычьих рынков. Кроме того, важно использовать индикаторы, чтобы определить, когда бычий и медвежий рынки начинаются или заканчиваются.
