Содержание
- Что такое Venmo?
- Venmo возвращается в пластик
- Venmo упрощает разделение счетов
- Денежная карта Venmo
С помощью Apple Pay Cash, Google Pay, Facebook Messenger и Snapcash лидеры индустрии технологий, как никогда ранее, упростили обмен денег в Интернете, интегрировав услуги денежных переводов с персональными устройствами и социальными сетями. Какое-то время казалось, что смартфоны станут новыми кошельками, а затем появился Venmo.
Ключевые вынос
- Venmo стал одним из самых популярных приложений для электронного перевода средств от одной стороны к другой. В отличие от своих конкурентов, Venmo не взимает с пользователей плату за отправку или получение большего количества денег. Компания, которой владеет PayPal, выпустила свою Собственная пластиковая дебетовая карта для расширения конкурирует с другими выскочками, такими как желуди и Zelle.
Что такое Venmo?
Venmo - мобильное приложение, которое превратило личное финансирование в социальную платформу.
Приобретенная компанией электронной коммерции Braintree в 2012 году за 26, 2 миллиона долларов, а затем всего лишь год спустя PayPal за 800 миллионов долларов, Venmo стала одним из самых популярных мобильных приложений для платежей «от человека к человеку» (P2P) среди тысячелетних Соединенные Штаты. Из 65% детей в возрасте от 20 до 30 лет, которые используют платежные приложения, более двух третей (68%) из них используют Venmo, по сравнению с 22%, использующими мобильное приложение своего банка.
Несмотря на популярность Venmo среди мобильных пользователей, в июне компания объявила, что в партнерстве с Mastercard MA представит собственную дебетовую карту. Хотя дебетовая карта почти наверняка является последней попыткой PayPal получать доход от Venmo, эта новость является большой победой для пользователей, которые теперь могут использовать свой баланс Venmo для личных покупок везде, где принимается MasterCard в Соединенных Штатах.
Переход к онлайн-переводу денег только для того, чтобы вернуться к пластику десятилетие спустя, может показаться удивительным, пока вы не поймете, что конкуренция Venmo сильно изменилась с момента ее запуска в 2009 году. Современный Venmo конкурирует за пользователей с ведущими банками страны, гигантами социальных сетей, и стартапы, которые находятся в безумной борьбе за следующее поколение клиентов.
Почему Venmo возвращается в пластик
Выпуск дебетовой карты Venmo происходит на фоне растущей конкуренции в секторе цифровых платежей в течение последних двух лет. В июне 2017 года Apple интегрировала одноранговые платежи в iMessage в форме Apple Pay. Менее чем через год, в феврале 2018 года, Google ответил Google Pay, который позволяет совершать покупки через Интернет и переводить деньги через Gmail. Однако наибольшую угрозу для Венмо, вероятно, представляет Zelle.
В сентябре прошлого года консорциум банков Соединенных Штатов объединился для запуска Zelle - приложения для денежных переводов, которое позволяет клиентам мгновенно обменивать средства между банковскими счетами. Zelle поддерживается некоторыми крупнейшими банками страны, включая Wells Fargo, JP Morgan и Bank of America.
По данным Business Insider Intelligence, средняя стоимость транзакции Zelle составляет около 300 долларов США, и этот объем растет в начале каждого месяца. (Venmo, для сравнения, составляет около 10 долларов США.) Это может указывать на то, что Zelle чаще используется для перечислений, связанных с арендной платой или коммунальными платежами, тогда как Venmo популярен для социальных покупок с более низкой стоимостью.
Также может быть, что Venmo и Zelle обслуживают разные демографические данные клиентов. По словам Лу Энн Александер, президента группы по платежным решениям в компании Early Warning, Gen-X и бэби-бумеры могут быть менее склонны использовать услугу денежных переводов, которая сочетает финансы с социальными сетями и общедоступными записями транзакций. Однако использование услуги, продвигаемой их банком, может повысить комфорт при использовании цифровой валюты и ценных переводов.
Благодаря тому, что к концу этого года Zelle планирует охватить 27, 4 миллиона пользователей по сравнению с 22, 9 миллионами Venmo, PayPal запустил то, что может оказаться самым агрессивным ответом для банковской индустрии: красочную дебетовую карту под маркой Mastercard.
По словам Рейчел Хубер, аналитика по платежам в Javelin Strategy and Research, девять из 10 транзакций все еще осуществляются в физической точке продажи. Расширяясь на этот рынок, PayPal может начать ликвидировать разрыв между физическими и онлайн-транзакциями.
«Карта знакомит бренд с торговцами как механизм оплаты - и торговцы будут самым большим фактором в достижении рентабельности Venmo», - сказал Хубер. «Подумайте о связях с маркетингом и лояльностью, сборах за интеграцию и рекламных акциях. Venmo имеет доступ к чрезвычайно желательному потребительскому сегменту - ожидайте, что они будут использовать это в своих интересах ».
Во второй четверти конференц-звонок генеральный директор PayPal Дэн Шульман сообщил, что новости о дебетовой карте под торговой маркой Mastercard ускорили рост вовлеченности пользователей. Владельцы счетов в Venmo и PayPal теперь используют приложения для упрощения 35, 7 транзакций в год, что на 9% больше, чем во втором квартале 2017 года.
«Мы очень довольны ростом первоначального спроса на карту Venmo», - сказал Шульман.
В первом квартале этого года Venmo обработал платежи в размере 12 млрд долларов, а за тот же период через сеть Zelle прошло более 25 млрд долларов. Однако Business Insider Intelligence сообщает, что Venmo может наверстать упущенное, поскольку ежегодный рост обработанных платежей на 97% в прошлом году более чем в два раза превышает показатель Zelle.
Дебетовая карта Venmo в настоящее время выпущена ограниченным тиражом, и многим пользователям приходится «вставать в очередь», используя цифровой список ожидания. В отличие от бета-версии дебетовой карты Venmo, которая была партнером Visa VA, в финальном выпуске можно снимать до 400 долларов в день в банкоматах с отметками принятия MasterCard, Cirrus, PULSE или MoneyPass.
Хотя однажды карта может занять место кредитной карты в тысячелетних кошельках после ее полного выпуска, она вряд ли заменит их банковские карты. На данный момент невозможно внести деньги или чеки на ваш счет Venmo, не пройдя через ваш банк.
Хотели бы вы использовать баланс Venmo в других местах, например в ресторанах? Бары? Магазины одежды? Теперь вы можете. Представляем карту Venmo. Сохраните свое место в очереди сегодня: https://t.co/5tuLUwzE1O pic.twitter.com/Desogsk96D- Venmo (@venmo) 25 июня 2018 г.
Venmo делает расщепление счета «менее неловко» для Millennials
В частности, миллениалы пожинают плоды цифрового финансирования и, согласно сообщениям, получают доступ к своей финансовой информации через мобильное устройство восемь с половиной раз в месяц больше, чем другие поколения. Фактически, согласно исследованию, проведенному Scratch, каждый из четырех ведущих банков входит в число 10 наименее любимых брендов среди миллениалов, причем 71% сообщили, что они скорее пойдут на прием к стоматологу, чем в свой банк.
Охват Venmo среди тысячелетних людей можно отнести на счет интеграции приложения в социальные сети и личного финансирования. Когда пользователи платят за аренду, разделяют свои вкладки или выходят в ресторан, платежи регистрируются в общедоступной ленте новостей, в отличие от Facebook.
По словам пресс-секретаря Venmo Джоша Криско, прозрачность Venmo делает запрос денег чуть менее неловким для беднейшего поколения страны.
«Отправка друзьям заметки и включение смайликов снимает неловкость с просьбы, чтобы ваш друг заплатил вам за свою часть табачной карты вчера вечером», - сказал Криско. «Venmo женился на социальном элементе и финансовом элементе, который никто больше не смог взломать, и это то, что действительно отличает нас».
Несмотря на то, что Venmo не публикует пользовательские данные, Verto Analytics оценивает, что приложение имеет более 7 миллионов активных пользователей в месяц. По данным Business Insider Intelligence, в 2017 году Venmo обработал P2P-платежи на сумму около 34, 6 млрд. Долларов США, что на 92% больше, чем 18 млрд. Долларов США в предыдущем году. Только в первом квартале 2018 года Venmo рассмотрела заявки на более чем 12 миллиардов долларов.
Однако эти цифры не должны вводить в заблуждение. Venmo позволяет пользователям снимать и получать деньги с любого банковского счета или счета кредитной карты бесплатно, но это происходит за счет доходов компании.
«Мы всегда говорим, что оплата вашего друга за пиццу не должна стоить дороже, чем кусочек, и Venmo несет вес этих затрат, чтобы вам было действительно легко и просто получить свои деньги», - сказал Криско.
Чтобы учесть эти расходы, Venmo ускорила свой рост благодаря партнерству с брендами электронной коммерции за последний год. В октябре 2017 года Venmo запустила программу «Оплатить с Venmo», которая позволила клиентам использовать Venmo в качестве опции оплаты для более чем 2 миллионов онлайн-магазинов, включая Target, Lulu Lemon и Forever 21. Этой весной Grubhub объявил, что добавит Venmo к своей платформе более 80 000 партнеров ресторанов по всей территории Соединенных Штатов.
Отношения между интернет-магазинами и Venmo в значительной степени симбиотичны. Venmo зарабатывает на каждой транзакции онлайн, в то время как компании получают доступ к новостной ленте Venmo.
«Эти бренды рассматривают Venmo как один из лучших способов связи с тысячелетней демографией», - сказал Билл Роди из Venmo. «С социальной стороны, многие из этих торговцев приходят, потому что они могут видеть происходящие разговоры и знать, что пользователи вовлекаются».
Согласно сообщению аналитика Morningstar Джима Синегала, с выпуском дебетовой карты Venmo, которая также регистрирует места покупки в новостной ленте Venmo, ничья для малых предприятий и онлайн-магазинов может быть еще выше.
«Уникальные социальные аспекты Venmo могут обеспечить доход от рекламы», - сказал Синегал. «Немногие другие платежные платформы позволяют пользователям весело делиться своими платежными операциями с друзьями».
Дебетовая карта Venmo Joins Square Inc., Желуди
Похоже, что PayPal и Venmo забрали карту из SQ-книги Square Inc., когда они планировали расширение в физическую точку продаж. В мае 2017 года компания, занимающаяся мобильными платежами, выпустила свою Cash Card в надежде на более активное участие пользователей.
К июню 2018 года объем платежей увеличился в три раза, и пользователи ежемесячно тратили более 3 миллиардов долларов через Square Cash, одноранговую службу денежных переводов компании. Во втором квартале приложение Square's Cash было самым загруженным финансовым приложением.
Генеральный директор Square Inc. Джек Дорси считает, что карта компании способствует развитию их платформы. «Это рано, но мы видим большой резонанс, который очень радует нас за его будущее», - сказал генеральный директор Джек Дорси на конференции во втором квартале по поводу Cash Card.
Компания по разработке инвестиционных стратегий и программного обеспечения Acorns Grow, Inc. также планирует выпустить дебетовую карту с ограниченным выпуском под названием Acorns Spend. Карта Spend будет связываться с банковскими счетами клиентов Acorns, эффективно позволяя им осуществлять прямые цифровые депозиты, мобильные чековые депозиты, бесплатные межбанковские переводы и неограниченное бесплатное снятие наличных или возмещение расходов через банкоматы - услуги, следует добавить, а не Спонсор Venmo или Square.
По словам исполнительного директора Ноа Кернера, компания уже получила 10 000 предварительных заказов на карту, которая изготовлена из вольфрамовой стали. Первоначально будет доступно только 100 000 карточек, а первые карточки будут отправлены 1 ноября.
