Карл Икан разбогател как корпоративный рейдер, купив крупные пакеты акций и манипулируя решениями целевой компании по увеличению акционерной стоимости.
Совсем недавно, 24 июля 2019 года, Икан направил письмо с критикой руководства и совета директоров компании Occidental Petroleum за выпуск привилегированных акций в размере 10 миллиардов долларов США для Berkshire Hathaway в конце апреля. Акции приносят 8% дивидендную доходность, и, по оценкам, Occidental могла бы выпустить привилегированные акции на открытом рынке по более низкой ставке. Икан, которому принадлежит 4% акций компании, пытается заменить нескольких директоров.
По состоянию на 27 августа 2019 года чистая стоимость активиста-инвестора, по оценкам Forbes, составила около 17, 5 млрд долларов. Это его история.
Ключевые вынос
- Карл Икан разбогател, завоевав контрольные позиции в компаниях и вынудив их выкупить свои акции по премиальным ценам, или манипулируя решениями компаний, чтобы увеличить стоимость акций. Икан активно влиял на руководство и управление многими своими приобретениями, заставляя их меняться правила вынудили некоторых расстаться, заставили одних погасить долги и помогли восстановить других. Его основным средством инвестирования является публично торгуемый Icahn Enterprises, хотя он также управляет инвестиционным фондом, состоящим из его личных денег и денег, принадлежащих Icahn Enterprises.
1960-е
Чарльз Икан получил степень по философии в Принстоне и три года в медицинской школе, прежде чем он обратился к Уолл-стрит и стал брокером и управляющим опционами для двух разных компаний. В 1968 году Икан основал собственную брокерскую фирму под названием Icahn & Co, холдинговую компанию, которая занималась торговлей опционами и рисками, или слияниями, арбитражем.
1980-е
Корпоративные рейды, огромные в 1980-х годах, отмечены определенной известностью. Рейдеры покупали компании, приобретая крупные пакеты акций в своих корпорациях, добивались чрезмерного контроля и использовали свои права акционеров для резкого манипулирования решениями руководства и руководства компании. Рейдеры стали чрезвычайно богатыми, увеличив долю этих компаний за счет их вмешательства.
Икан рационализировал свой рейдерство, сказав, что оно принесло пользу обычным акционерам. Иногда он совмещал рейды с гринмейлом, где он угрожал захватить такие компании, как Marshall Field и Phillips Petroleum. Эти фирмы выкупили свои акции с премией, чтобы устранить угрозу. В 1985 году Icahn купил Transworld Airlines (TWA) с прибылью в 469 миллионов долларов и, как председатель, обернул фирму от банкротства.
11
Карл Икан был занесен в 11-е место в списке Forbes «Самые высокодоходные управляющие хедж-фондами 2019 года».
1990-е
К середине 1980-х и в течение 1990-х годов Икан накопил контрольные позиции в различных компаниях, включая Nabisco, Texaco, Blockbuster, USX, Marvel Comics, Revlon, Fairmont Hotels, Time Warner, Herbalife, Netflix и Motorola. Каждый раз миллиардер стремился приобрести, разбить или продать части компании.
В 1991 году Icahn продал дорогие лондонские маршруты TWA American Airlines за 445 миллионов долларов и заключил соглашение с TWA, где Icahn мог купить любой билет через Сент-Луис за 55 центов за доллар и перепродать со скидкой. Он погрузил TWA в долг.
Forbes оценил Карла Икана как № 61 в их списке «Миллиардеров» на 2019 год и № 31 в списке «400 самых богатых американцев» на 2018 год.
2000-е
В 2004 году Icahn успешно вступил в враждебную битву с Mylan Laboratories, чтобы приобрести значительную часть своих запасов. К 2007 году корпоративный рейдер владел компаниями, в число которых входили American Railcar Industries, XO Communications, Philip Services, ACF Industries и Icahn Enterprises, ранее известные как American Real Estate Partners. Последний является диверсифицированной холдинговой компанией, которая инвестирует в различные отрасли. Как основной акционер этих компаний и тот, кто имеет доминирующее положение, Icahn часто пытался повлиять на их решения по увеличению акционерной стоимости.
В 2008 году Икан продал свои акции казино в Неваде с прибылью в 1 миллиард долларов. В том же году он выпустил «Отчет Icahn», который продвигает его взгляды на рынки, акции и политику. Он также приобрел 61 миллион акций Talisman Energy и обновил неустойчивую компанию.
В 2014 году миллиардер владел 9, 4% акций Family Dollar, которые он продал позже в том же году с прибылью в 200 миллионов долларов.
В мае 2018 года Икан значительно сократил свою долю в многоуровневой маркетинговой фирме Herbalife Ltd., после того как «выиграл» многолетнюю битву с управляющим хедж-фондами Уильямом Акманом и его Pershing Square Capital, которые поставили 1 миллиард долларов против компании в 2012, утверждая, что это была незаконная схема пирамиды.
