Финансовые консультанты должны быть в состоянии предложить несколько услуг: финансовое планирование, пенсионное консультирование и управление активами. Трудно найти профессионала во всех этих областях, особенно если вы хотите, чтобы кто-то был местным, как делают многие люди, несмотря на рост числа роботов-консультантов. Для тех, кто живет в окрестностях Сан-Франциско, здесь шесть из лучших. Все они являются независимыми фирмами, работающими на платной основе, что означает, что они не получают комиссионных или вознаграждений третьих сторон за какие-либо продукты, в которые они продают или инвестируют средства клиентов.
Bell Investment Advisors
Bell Investment Advisors, базирующаяся в Окленде, штат Калифорния, является зарегистрированным фидуциарным инвестиционным консультантом. Фирма работает в течение почти 25 лет, предоставляя своим клиентам многолетний послужной список успеха.
Хотя компания предлагает базовые услуги, такие как управление инвестициями и финансовое планирование, у нее есть уникальное ценностное предложение, которое предлагает своим клиентам услуги по коучингу жизни. Используя целостный подход к управлению клиентами, компания активно консультирует и постоянно контролирует инвестиции своих клиентов.
ЛС (Бингхэм, Осборн и Скарборо)
BOS была основана в 1980-х годах как Бингхэм, Осборн и Скарборо. Компания была одной из первых, кто предложил интегрированную консультативную модель, которая учитывает все аспекты финансового положения человека для предоставления индивидуального обслуживания. Компания сосредоточена на продвижении своего ценностного предложения, которое она предлагает своим клиентам. Одна уникальная услуга: BOS Foundation, некоммерческая организация, с помощью которой клиенты могут открывать счета по поручению доноров, управляемые BOS, которые дают благотворительные налоговые вычеты в виде подарков.
Финансовые связи
Financial Connections имеет опыт оказания помощи клиентам начиная с 1987 года. Компания начала свою деятельность в сфере управления инвестициями, но с тех пор расширила свою деятельность, чтобы предлагать услуги финансового планирования и налоговые услуги. У этого есть три офиса всюду по Области залива.
Компания использует TD Ameritrade, чтобы держать все активы своих клиентов в доверительном управлении. Принципы и ключевые сотрудники компании получили признанные в отрасли обозначения. Социально ответственное инвестирование - одна из специализаций фирмы.
Marin Wealth Advisors
Как следует из названия, Marin Wealth Advisors находится в округе Марин (точнее, в Сан-Рафаэле), но обслуживает клиентов по всей округе Напа и Сонома, а также в районе залива Сан-Франциско.
Marin Wealth Advisors может похвастаться командой финансовых специалистов, которые имеют более чем 80-летний опыт работы в сфере финансового планирования, консультирования и управления инвестициями. Подобно многим платным фирмам, Marin взимает с клиентов плату за активы, основанную на стоимости, за услуги по управлению инвестициями и почасовую плату за консультации по финансовому планированию.
Morling Financial Advisors
Morling Financial Advisors - это инвестиционный консультант, зарегистрированный в бутике, специализирующийся на предоставлении комплексного финансового планирования, консультаций по инвестициям и услуг по управлению инвестициями клиентам по всей территории залива Сан-Франциско. Компания имеет глубокие корни в регионе, происхождение которого восходит к 1981 году.
Morling Financial Advisors хорошо поработал над постоянным развитием. Компания начала свою деятельность в качестве налоговой и бухгалтерской фирмы, добавив инвестиционные консультации и финансовое планирование в 1999 году, а затем, наконец, предложив услуги по управлению инвестициями в 2007 году. Компания использует TD Ameritrade и Charles Schwab в качестве своих хранителей и для исследовательских и брокерских услуг.
Мозаика Финансовые партнеры / Private Ocean
Mosaic Financial Partners была основана в 1987 году как Boone & Associates. Он известен тем, что остается в авангарде финансовой мысли, будучи одним из первых консультантов, предлагающих своим клиентам биржевые фонды (ETF), альтернативные инвестиции и индивидуальные инвестиционные стратегии. Фирма использует шестиэтапный процесс планирования, чтобы дать своим клиентам целостное представление о своих финансах.
В октябре 2018 года Mosaic стала частью Private Ocean, финансового консалтингового агентства в Сан-Рафаэле, которое возникло в результате слияния двух уважаемых фирм по управлению активами в Сан-Франциско (в одной из которых когда-то работал Норман Бун, основатель Mosaic). В то время как Mosaic сохраняет два своих оригинальных офиса в Сан-Франциско и Уолнат-Крик, теперь она работает под названием Private Ocean.
