В то время как Broadcom Ltd. (AVGO) готовится опубликовать свой последний квартальный отчет о доходах в четверг, одна команда быков на улице видит больше преимуществ в акциях производителя полупроводников в Сан-Хосе, штат Калифорния, благодаря тесным отношениям с Apple Inc. (AAPL).
В записке для клиентов во вторник JP Morgan написал, что производитель чипов должен удовлетворить все потребности Apple в классе чипов в своем новом iPhone, что означает доход в 10 долларов за смартфон. Поскольку Broadcom сохраняет свою 100% долю не радиочастотных чипов в грядущем поколении телефонов Apple, выпуск которого запланирован на этот год, он будет единственным поставщиком возможностей беспроводной зарядки, Wi-Fi, Bluetooth и GPS.
Не радиочастотные чипы повышают Broadcom Top Line
«Мы видим увеличение на 8–10 процентов не радиочастотного долларового контента в моделях iPhone 2018 года - обновленный чип беспроводной зарядки, повышенные скорости подключения GPS / беспроводной зарядки являются важными факторами», - пишет аналитик JP Morgan Харлан Сур. Он указал, что партнерство с калифорнийским технологическим титаном из Купертино должно стимулировать рост выручки в Broadcom, способствуя повышению прибыльности и свободного денежного потока. Сур отметил, что рынок «часто забывает» о доминировании Broadcom в области беспроводной связи и его «близких отношениях с Apple».
JP Morgan ожидает, что результаты за квартал по прибыли на акцию (EPS) производителя микросхем выйдут в четверг на уровне $ 4, 77, в соответствии с консенсус-оценкой. По данным FactSet, в третьем квартале прогноз EPS для аналитиков в размере 4, 63 долл. Выше прогнозов Street.
Ценовая цена 337 $
«В следующем году мы ожидаем дальнейшего увеличения контента на моделях 2019 года, когда Apple перейдет к следующему поколению Broadcom» - комбинированных чипов Bluetooth и Wi-Fi, добавил Сур. Он ожидает, что акции AVGO вырастут примерно на 29% со среды и достигнут $ 337 за 12 месяцев. Торгуясь примерно на 1% по цене $ 262, 07, AVGO отражает рост на 2, 3% с начала года (с начала года) и рост на 3, 2% за 12 месяцев по сравнению с доходностью S & P 500 на 3, 2% и ростом на 13, 6% за те же соответствующие периоды.
В марте предложение Broadcom о покупке Qualcomm Inc. (QCOM), глобального поставщика продуктов цифровой связи, было отклонено комитетом казначейства США по соображениям национальной безопасности.
