Сильные доходы в третьем квартале от крупных нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов не отразились на снижающихся ценах на нефть и на условиях "риска" на рынке, которые привели к резкому снижению мировых акций в октябре. Акции VanEck Vectors Oil Refiners ETF (CRAK), биржевого фонда (ETF), предназначенного для нефтепереработчиков, упали на 10, 9% в октябре и упали почти на 5% в этом месяце по состоянию на 15 ноября.
После достижения почти четырехлетнего максимума в 76, 9 долл. В начале октября фьючерсы на светло-сладкую сырую нефть (CL = F) за декабрь 2018 г. упали до 54, 75 долл. В ноябре - падение почти на 30% - из-за снижения потребления и роста производства. прогнозы начали появляться. Аналитики ссылаются на доллар США, который вырос примерно на 3% по отношению к корзине валют за последние два месяца, в качестве ключевого фактора для более слабого прогноза мирового спроса.
Рынок с адекватным снабжением и меньшей потребностью в нефти, вероятно, окажет давление на переработчиков в обозримом будущем. В то время как акции нефтеперерабатывающих предприятий в краткосрочной перспективе кажутся перепроданными, трейдеры должны следить за этими тремя именами в отрасли, чтобы сократить вероятность восстановления на критических уровнях сопротивления.
Valero Energy Corporation (VLO)
Valero Energy со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас, является крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом в США с общей пропускной способностью 3, 1 миллиона баррелей нефти в день. Несмотря на то, что выручка компании в третьем квартале составила 30, 8 млн долларов, она по-прежнему не оправдала ожиданий аналитиков в 31, 8 млн долларов. Акции Valero Energy, торгующиеся по 83, 27 долл. США с рыночной капитализацией 35, 3 млрд долл. США, дивидендной доходностью 3, 89% и короткой долей 1, 7%, упали на 19, 77% за последний месяц, что ниже среднего показателя по отрасли почти на 4% за тот же период на 15 ноября 2018 г.
Акции Valero выросли более чем на 37% в период с января по начало июня, а к концу октября почти все эти показатели снизились. Цена акций компании продолжала падать в ноябре, с новым минимальным с начала года (с начала года) уровнем в 80, 88 долл., Который должен быть напечатан 15 ноября. Трейдерам следует обратить внимание на короткую позицию по откатам до уровня 89 долл., Где цена должна найти сопротивление от 10-дневной простой скользящей средней (SMA) и горизонтальной линии цены. Попробуйте подождать, пока стохастический осциллятор, который является индикатором импульса, даст показания перекупленности выше 80, чтобы помочь определить время входа.
Филлипс 66 (PSX)
Компания Phillips 66, основанная в 1875 году, имеет рыночную капитализацию в 44, 4 миллиарда долларов и работает в качестве энергетической и логистической компании с ежедневной пропускной способностью 2, 1 миллиона баррелей нефти. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) Уоррена Баффета в июне сообщила, что сократила свои владения на 36% в хьюстонской компании. Хотя акции Phillips 66 упали только на 2, 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они упали почти на 16% за последние три месяца по состоянию на 15 ноября 2018 года, что указывает на снижение цен на нефть. Компания выплачивает дивидендную доходность в размере 3, 35%, и у нее 1, 03% выпущенных акций.
График для Phillips 66 сформировал верхушку фигуры «голова-плечи» за шестимесячный период, при этом цена акций в настоящее время торгуется примерно на 10 долларов ниже 200-дневной SMA. Тем, кто ищет короткую позицию по акциям, следует искать точку входа на уровне $ 104 - область со слиянием сопротивления от уровня восстановления Фибоначчи 38, 2%, горизонтальной ценовой линии и падающего 50-дневного SMA.
Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Marathon Petroleum, зарегистрированная в 2009 году, занимается переработкой, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов. Компания с рыночной капитализацией в 45, 2 миллиарда долларов имеет пропускную способность 1, 7 миллиона баррелей в день и владеет 2750 розничными магазинами, через которые она продает топливо для транспортных средств. По состоянию на 15 ноября 2018 года акции Marathon Petroleum упали на 15, 98% за последний месяц, при этом 1, 72% акций компании остались в минусе. Инвесторы получают 2, 82% дивидендной доходности.
Цена акций компании сформировала свободно построенную тройную вершину в период с сентября по октябрь, а затем в середине октября начались резкие распродажи. Трейдерам следует подумать о шорт-акциях в области от $ 68 до $ 70, где цена должна встретить сопротивление от минимума июльского свинга и 20 SMA.
