Привилегированные акции выплачивают дивиденды акционерам до выплаты дивидендов держателям простых акций. Размер дивидендов является фиксированным. В случае ликвидации компании, владельцы привилегированных акций получают распределение в первую очередь.
Один из способов инвестировать в привилегированные акции - это биржевые фонды (ETF), которые специализируются на этом типе акций. Вы получаете доход от нескольких акций, и вы можете спокойно распределять свои инвестиции по нескольким компаниям.
Мы выбрали четыре ETFS привилегированных акций, основываясь на результатах за текущий год. Все ETFs в нашем списке принесли доход выше 7% в 2017 году, но в 2018 году боролись.
ETFs легко покупать и продавать, потому что они торгуют как акции. Тем не менее, эти ETF должны рассматриваться как долгосрочные инвестиции для хорошо диверсифицированного портфеля. ETF в нашем списке представляют собой способ инвестировать часть ваших средств в приносящие доход инструменты и могут служить альтернативой облигациям.
Вся информация актуальна по состоянию на 24 сентября 2018 года.
1. Международная привилегированная акция iShares (IPFF)
Этот фонд хранит 90% своих активов в акциях, которые включены в Индекс привилегированных акций S & P International, или в ценных бумагах, аналогичных акциям этого индекса. Некоторые активы могут быть инвестированы в фьючерсные контракты, опционы и своп-контракты. IPFF инвестирует в рынки за пределами США, но только в развитые рынки. Это ETF для инвесторов, которые думают, что акции будут хорошо работать на международном рынке.
- Avg. Объем: 24 137 Чистые активы: 65, 80 Коэффициент MPE (TTM) Н / Д Доходность: 3, 68% 2017 Доходность: 22, 88% Годовая доходность 2018 года: Доходность -3, 09% (нетто): 0, 55%
2. SPDR Wells Fargo привилегированные акции ETF (PSK)
PSK отслеживает показатели индекса гибридных и привилегированных ценных бумаг Wells Fargo. Поскольку индекс взвешивается по рыночной капитализации, базовые активы в фонде, как правило, имеют одинаковый вес. Фонд может инвестировать в ценные бумаги, которые не являются привилегированными акциями, но считаются эквивалентными привилегированным акциям в зависимости от того, как они функционируют.
ПСК стремится сохранить 80% своих активов в ценных бумагах, которые включены в индекс. Обратите внимание, что фонд не пытается купить все ценные бумаги в индексе, а вместо этого использует стратегию выборки, в соответствии с которой он покупает часть ценных бумаг индекса, которые могут давать результаты, аналогичные индексу. Все акции и ценные бумаги приобретаются с явной целью представления поведения привилегированных акций.
- Avg. Объем: 104 466 Чистые активы: 669, 11 Соотношение (TTM) N / A. Доходность: 6, 18%. 2017 Доходность: 10, 51%. Годовая доходность 2018 года. Доходность: 2, 16%.
3. Invesco Preferred ETF (PGX)
Ориентиром для PGX является Индекс привилегированных ценных бумаг с фиксированной ставкой BofA Merrill Lynch Core Plus. Все холдинги представляют собой ценные бумаги с фиксированной ставкой, деноминированные в долларах США. Обратите внимание, что базовый индекс взвешивается капитализацией, и PGX пытается воспроизвести эффективность индекса путем взвешивания авуаров на основе капитализации.
- Avg. Объем: 1 616 091 Сеть Активы: $ 5.38BPE Коэффициент (TTM) Н / Д Доходность: 5, 65% 2017 Доходность: 10, 47% С начала года 2018 Доходность: 2, 15% Коэффициент расходов (нетто): 0, 50%
4. Invesco Financial Preferred ETF (PGF)
- Avg. Объем: 240 216 Нетто-активы: 1, 57BPE Соотношение (TTM) Н / Д Доходность: 5, 41% 2017 Доходность: 10, 81% 2018 С начала года Доходность: 1, 55% Коэффициент расходов (нетто): 0, 63%
Суть
Привилегированные акции предлагают доход инвесторам, который является надежным, поскольку ставки являются фиксированными. Однако привилегированные акции могут потерять ценность в условиях, когда процентные ставки растут. Если процентные ставки будут выше, чем ставки, которые платят акции, они будут менее привлекательными для инвесторов, и цены на акции могут упасть. ETFs помогают снизить этот риск, покупая несколько акций.
