Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) является третьей по величине авиакомпанией Северной Америки. Авиакомпания известна своими скидками и имеет самый большой в мире парк самолетов Boeing 737. 25 октября 2018 года компания Southwest опубликовала свою прибыль за третий квартал 2018 года. Выручка компании составила 5, 58 миллиарда долларов против 5, 27 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 25 октября 2018 года рыночная капитализация Southwest составляет 28, 28 миллиарда долларов.
Вот пять крупнейших инвесторов взаимных фондов, поддерживающих Southwest Airlines, которые вместе владеют 13, 42% акций в обращении.
Vanguard PrimeCap Fund (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) - активно управляемый фонд акций с крупной и средней капитализацией. Целью фонда является долгосрочная оценка капитала. Ориентиром фонда является индекс Standard & Poor's 500 (индекс S & P 500), и он значительно превосходит индекс. VPMCX владеет 35 миллионами акций Southwest Airlines, что составляет примерно 6, 12% всей компании. Фонд Vanguard PrimeCap имеет общие активы в размере 69, 5 млрд. Долл., А его инвестиции в Юго-Западную область составляют 2, 79% в портфеле фонда.
Фонд индекса общего фондового рынка Авангард (VTSMX)
Индекс общего фондового рынка Vanguard (VTSMX) является фондом фондового индекса с пассивным управлением. Он стремится соответствовать общей доходности всего фондового рынка США. Менеджеры портфелей инвестируют более 3700 акций, в соответствии с весом каждой акции в CRSP US Total Market Index. Этот индекс охватывает почти всю капитализацию всех акций, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и NASDAQ. Фонд выполняет почти идеальную работу по сопоставлению индекса. Фонд владеет 13 миллионами акций Юго-Запада по состоянию на 25 октября 2018 года, 2, 29% от общего количества акций авиакомпании. Доля фонда Vanguard Total Stock Market Fund на Юго-Западе составляет 0, 11% от портфеля фонда в 756, 6 млрд долларов.
Vanguard Capital Opportunity Fund (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) является активно управляемым фондовым фондом. Цель фонда - долгосрочный рост основного капитала. Его эталоном является Индекс роста средней капитализации Russell, хотя средняя капитализация портфеля фонда в три раза превышает среднюю капитализацию компаний, включенных в индекс. Это значительно превосходит индекс. VHCOX, владеющая 10 миллионами акций Southwest или 1, 76% акций компании, является третьим по величине держателем паевого инвестиционного фонда. Общие активы фонда оцениваются в 18, 4 млрд долларов, а инвестиции фонда в Юго-Западную область составляют 3% его портфеля.
Авангард 500 Индекс Инвестор (VFINX)
Индекс Vanguard 500 INMV (VFINX) отслеживает индекс S & P и пытается воспроизвести его как можно точнее. Фонд управляет 509 акциями, причем 14, 28% их активов идут в топ-5 компаний, среди которых такие крупные игроки, как Apple, Microsoft и Amazon. Фонд управляется Дональдом Батлером, который занял место Майкла Х. Буека в 2016 году. 9, 6 млн. Акций Юго-запада VFINX составляют всего 0, 1% от портфеля фонда в 459, 3 млрд. Долларов.
Основной фонд Vanguard PrimeCap (VPCCX)
Основной фонд Vanguard PrimeCap (VPCCX), как и его брат PrimeCap Fund, управляется с долгосрочной перспективой, чрезвычайно низким оборотом и хорошо разработанной инвестиционной стратегией. Однако в отличие от фонда PrimeCap, который фокусируется на акциях, ориентированных на рост, основной фонд PrimeCap инвестирует в акции с характеристиками как стоимости, так и роста. Паевой инвестиционный фонд инвестировал 4, 28% своего общего портфеля на юго-западе и владеет примерно 9 миллионами акций, что составляет около 1, 57% акций компании. По состоянию на октябрь 2018 года активы VPCCX составляют 11, 7 млрд долларов.
