Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) считается дедушкой всех фондовых индексов. Этот индекс, который часто называют Доу, начался в 1896 году и считается основным индикатором здоровья Уолл-стрит и более широкого финансового рынка. Он состоит всего из 30 акций, но они считаются лучшими в Соединенных Штатах.
По состоянию на 4 мая 2019 года DJIA вернулась на 8, 43%. Прогноз на оставшуюся часть 2019 года остается оптимистичным, поскольку рынки стабилизируются, а катализаторы, такие как налоговая реформа США, способствуют дальнейшему росту прибыли корпораций.
Тем не менее, Dow Jones стоит дорого, и инвесторы, стремящиеся получить прибыль с точки зрения Dow, могут инвестировать в индекс - не покупая все 30 акций - покупая биржевые фонды (ETF), которые отслеживают Dow, чтобы диверсифицировать свои риски.
Ключевые вынос
- Многие инвесторы предпочитают инвестировать в ETF, которые отслеживают DJIA, вместо того, чтобы инвестировать в отдельные компании, которые составляют его. Все перечисленные ETF превзошли индекс с начала года. Даже для биржевых индексов, таких как Dow, биржевые фонды защищают инвесторов, диверсифицируя их активы. Инструменты с левереджем, которые имитируют двойное или тройное движение цены индекса, должны торговаться только опытными инвесторами.
Эти ETF были выбраны на основе их инвестиционной стратегии и доходности на 2018–2019 годы. Все цифры были обновлены 4 мая 2019 года.
SPDR Доу-Джонс Индустриальный Средний ETF (DIA)
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF является надежным ETF для воспроизведения характеристик Dow. Он был запущен в 1998 году и имеет историю точного отслеживания индекса.
Этот ETF инвестирует во все акции Dow и взвешивает их аналогично базовому индексу. Расходы на ETF низкие: 0, 17%, что позволяет избежать минимальной ошибки отслеживания.
- Цена: 264, 97 долл. США Объем: 3 442 711 Чистые активы: 22, 36 млрд долл. Доходность: 2, 05% С начала года доходность: 13, 48% Коэффициент расходов: 0, 17%
Годовой общий доход ЕФО составил 16, 20%. В то время как акции считаются волатильными, акции голубых фишек Dow часто рассматриваются как надежные инвестиции, и этот ETF может стать хорошим способом накопления прироста капитала в долгосрочной перспективе.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Инвесторы, настроенные на повышение Dow, имеют два опциона с привлечением средств от ProShares. Ultra Dow30 - это ETF с левериджем, который стремится повторить ежедневную производительность DJIA в два раза.
- Цена: 48, 29 $ Объем: 739 474 Чистые активы: 363, 91 млн долл. Доходность: 0, 77% С начала года доходность: 26, 28% Коэффициент расходов: 0, 95%
Фонд инвестирует в ряд ценных бумаг для достижения своей цели. Инвестиции включают в себя долевые ценные бумаги из индекса, деривативы, включая SWAP-соглашения и фьючерсные контракты, а также инструменты денежного рынка для краткосрочного управления денежными средствами. Годовой доход ЕФО за три года составил 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
ProShares UltraPro Dow30 - это еще один вариант привлечения инвесторов для оптимистичного взгляда на перспективы возврата Dow. Этот фонд использует кредитное плечо, чтобы в три раза превышать ежедневные показатели DJIA.
- Цена: 102, 34 долл. США Объем: 993 582 Чистые активы: 525, 47 млн. Долларов США Доходность: 0, 62% С начала года Доходность: 40, 67% Коэффициент расходов: 0, 95%
ETF с использованием ProShares UltraPro Dow30 используют долевые ценные бумаги из индекса, производные инструменты, включая SWAP-соглашения и фьючерсные контракты, а также инструменты денежного рынка для краткосрочного управления денежными средствами для достижения улучшенной цели производительности. Трехлетняя годовая доходность ETFs составила 42, 95%.
ЭЛЕМЕНТЫ Собаки Доу (DOD)
ЭЛЕМЕНТЫ Собаки Dow, связанные с индексом общей доходности Dow Jones Select 10, являются еще одним биржевым вариантом для инвесторов, стремящихся получить прибыль от повышения курса акций Dow 30.
- Цена: 25, 65 долл. США Объем: 2061 Чистые активы: $ 50, 03 млн. Доходность: нет данных Доходность: 12, 79% Коэффициент расходов: 0, 75%
Вместо того, чтобы вкладывать средства во все 30 компонентов индекса, этот фонд инвестирует в соответствии с популярной стратегией Dogs of the Dow, которая концентрируется на топовых акциях DJIA в течение каждого года.
Он ежегодно восстанавливается для включения 10 самых высокооплачиваемых акций в индекс. Таким образом, доходность зависит от крупнейших плательщиков дивидендов за год.
На рынке существует множество фондов, которые стремятся следовать стратегии Dogs of the Dow. Фонд ELEMENTS сложен по своей конструкции. Он структурирован как биржевая облигация (ETN) и не выплачивает дивиденды, а реинвестирует их в фонд. Годовой общий доход фонда за три года составил 11, 17%.
