ETFs развивающихся рынков предлагают привлекательную категорию для инвесторов или инвесторов, стремящихся расширить свой инвестиционный кругозор с добавлением международных инвестиций. Категория является одной из трех крупных географических групп, которая разделяет инвестиции по всему миру. Вселенная акций развивающихся рынков, как правило, включает акции развивающихся стран из 25 стран с формирующимся рынком в мире. Эти страны сообщают о более высоких рисках и потенциальных доходах, чем развитые рынки, но о более низких рисках по сравнению с приграничными рынками.
Инвестиции в акции на развивающихся рынках часто характеризуются пассивными индексами, такими как Индекс развивающихся рынков MSCI и Индекс широкого рынка развивающихся рынков S & P, которые используются фондовыми компаниями для создания фондов репликации индексов, обеспечивающих широкий охват рынка. Однако в 25 странах эта категория создает широкую вселенную для инвесторов, и каждая страна предлагает свои преимущества.
Для инвесторов, стремящихся добавить развивающиеся рынки в свой портфель, ETF могут быть отличной альтернативой индивидуальному выбору акций. Ниже мы предоставляем четыре из лучших фондов для инвесторов, которые ищут лучшие вложения, которые может предложить данная категория. Фонды были выбраны на основе итоговой доходности за один год до 18 октября 2018 года.
Direxion Daily MSCI на развивающихся рынках несет 3X акции (EDZ)
- Эмитент: DirexionAssets под управлением (AUM): 97, 6 млн. Долл. США, годовой доход: 20, 17%, коэффициент расходов: 1, 12%, Цена: 65, 07 $
Рынок акций 3x Акции Direxion Daily MSCI для развивающихся рынков (EDZ) является обратным к своему аналогу - Рынку 3x ETF для Direxion Daily. Direxion является лидером рынка ETF с левериджем, а EDZ предоставляет опцион инвесторам, стремящимся открывать короткие рынки. EDZ занимает медвежью позицию на развивающихся рынках, позволяя инвесторам получить трехкратную прибыль от короткого замыкания базовых ценных бумаг в индексе развивающихся рынков MSCI с левереджем. Инвесторы должны иметь в виду, что левереджное инвестирование может добавить дополнительные риски. Этот фонд также ищет дневную доходность, которая может быть оптимальной для краткосрочных трейдеров, и обещает только трехкратную прибыль от короткого замыкания основных ценных бумаг в течение одного дня.
Фонд трижды добивается краткосрочной динамики индекса MSCI Emerging Markets. Поэтому он использует стратегию короткой репликации индекса вместе с привлечением инвестиций для достижения намеченных результатов. В течение одного года до 18 октября 2018 года EDZ является лидером в категории ETF для развивающихся рынков с общей доходностью 20, 17%.
ProShares UltraShort MSCI Развивающиеся рынки (EEV)
- Эмитент: ProSharesAUM: 27, 4 млн. Долл. США, годовой доход: 15, 28% Коэффициент расходов: 0, 95% Цена: 54, 26 $
ETF развивающихся рынков (EEV) ProShares UltraShort представляет собой ETF, который в 2 раза выше показателей MSCI Emerging Markets. ProShares - еще один лидер рынка ETF с кредитным плечом. Он предоставляет множество длинных и коротких опционов для широкого спектра рыночных индексов.
EEV имеет годовой доход в размере 15, 28%. Он использует стратегию короткой репликации индекса с рычагом для получения возвратов, соответствующих индексу MSCI Emerging Markets (-200%).
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)
- Эмитент: ProSharesAssets под управлением: 253, 1 млн. Долл. США Годовая производительность: 9, 87% Коэффициент расходов: 0, 95% Цена: 20, 84 $
В соответствии с показателями короткой стороны на развивающихся рынках за последний год, этот заемный фонд с короткими сторонами от ProShares также возглавляет список результатов. Он использует стандартную короткую стратегию, которая также включает репликацию. ЕФО стремится соответствовать обратной доходности Индекса развивающихся рынков MSCI (-100%).
Из краткосрочных ETF на развивающихся рынках он является одним из самых популярных с точки зрения AUM с $ 253, 1 млн. В инвестированных активах. EUM предлагает наименьший риск коротких развивающихся рынков ETF. Как правило, это можно считать одной из самых безопасных инвестиций для инвесторов, стремящихся получить прибыль в условиях спада на рынках развивающихся стран.
Легг Мейсон Развивающиеся рынки Низкая волатильность Высокий дивиденд ETF (LVHE)
- Эмитент: Legg MasonAssets под управлением: $ 6, 3 млн. Годовой доход: 5, 22% Коэффициент расходов: 0, 51% Цена: $ 26, 46
Леггэйсон Мэйсон Развивающиеся рынки с низким уровнем волатильности и высоким дивидендом ETF (LVHE) занимает четвертое место в рейтинге лучших по годовой доходности. Годовой доход ЕФО составляет 5, 22%. Этот ETF выявляет сильные показатели низкой волатильности, высоких дивидендных акций во время нисходящих акций развивающихся рынков. Во всем мире низкая волатильность, акции с высокими дивидендами, как правило, считаются одними из лучших долгосрочных инвестиций на рынке. Таким образом, результаты показывают, что этот карман рынка удерживает свои позиции по мере распродажи акций развивающихся рынков.
LVHE торгуется примерно на $ 27. У него низкий годовой коэффициент расходов - 51 базисный пункт. ЕФО стремится отслеживать авуары и доходность Индекса низкой волатильности высокого дивиденда QS для развивающихся рынков. Индекс создан и спонсируется компанией QS Investors, LLC. Лидерами в индексе и соответствующем ETF являются: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Public Bank 2, 79% и Emirates Telecom Group 2, 75%.
Суть
Доходность на развивающихся рынках за прошедший год была получена на короткой стороне, но низкая волатильность, высокие дивидендные акции также были положительными. Четыре фонда здесь представляют собой максимальный общий доход за один год, включая дивиденды с доходностью, существенно снижающейся после LVHE.
На развивающихся рынках снижение китайских акций оказало большое влияние на годовой доход по категории развивающихся рынков в целом. По состоянию на октябрь 2018 года ведущий китайский индекс Шанхая имеет годовую доходность -24%. На акции повлияла мировая торговая война и несколько меняющаяся динамика в стране. Инвесторы, заинтересованные в формирующихся рынках, должны следить за Китаем, поскольку его показатели наряду с другими ведущими странами БРИК (Бразилией, Россией, Индией и Китаем) часто могут служить ориентиром для направления категории.
