Хотите знать, на что делают ставки топ-менеджеры в эти дни? Что ж, вы можете, благодаря требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которые крупные профессиональные инвесторы периодически сообщают о своих активах. Хотя выбор консенсуса - даже из лучших и самых ярких - не гарантирует непревзойденного успеха на рынке, он действительно имеет некоторые льготы.
С одной стороны, крупные инвесторы, подобные этим, имеют тенденцию инвестировать в долгосрочной перспективе, часто реализуя потенциал в компаниях, которые другие не видят. Акции с высоким процентом институциональной собственности, как правило, отражают интенсивные профессиональные исследования.
Хотя не существует надежного метода или формулы для определения того, кто является лучшими управляющими деньгами, голоса в форме долларов инвестора говорят о многом. Вот список из легенд с именами домохозяйств (подсказка: «Баффет»), недавних лауреатов премии, таких как Брюс Берковиц, и некоторых из крупнейших взаимных фондов в мире. Для ясности этот список содержит только «длинные» инвестиционные стратегии и позволяет избежать анализа активов хедж-фондов.
Главный финансовый менеджер: Уоррен Баффет
Он действительно не нуждается в представлении - парень зарабатывал деньги еще до того, как большинство из вас родились. Несмотря на то, что он не управляет типичным взаимным фондом, его холдинговая компания, Berkshire Hathaway, вложила миллиарды в портфель акций. Эти пакеты акций компании будут представлять один из крупнейших взаимных фондов в мире. С Баффетом вы получаете дополнительную выгоду от его знающих, прямых покупок компаний, его глубоких диалогов с инвесторами и общих взглядов в его мозг и процесс.
Top 10 Holdings (без определенного порядка, по состоянию на 31.12.09)
- The Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Джонсон и Джонсон (NYSE: JNJ) Проктор энд Гэмбл Ко. (NYSE: PG) США Банкорп (NYSE): USB) Магазины Wal-Mart (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Просматривая этот список, вы можете увидеть, что Баффетт обычно любит лидеров рынка в таких отраслях, как банковское дело, потребительские товары и энергетика. Это хорошая основа для любого долгосрочного портфеля, как показывают впечатляющие показатели Баффетта. (Они не зря называют его «Оракул». Узнайте, как Баффет придумывает свои выигрышные выборы в « Думай как Уоррен Баффет» .)
Топ Money Manager: Брюс Берковиц
Г-н Берковиц, ведущий управляющий фондом Fairholme и недавно названный Morningstar управляющим фондовыми фондами десятилетия , считает себя учеником стиля инвестирования Баффета, ища глубокие ценности и широкие пределы безопасности при выборе акций.
10 лучших холдингов
- Корпорация Sears Holding (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Беркшир Хэтэуэй (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp.. (NYSE: ACF) Компания St. Joe Company (NYSE: JOE) Свойства общего роста (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Г-н Берковиц в настоящее время делает ставку на восстановление потребителей, поскольку оно касается путешествий (Hertz), кредитов (Americredit, Citigroup) и коммерческой недвижимости (General Growth Properties, St. Joe). Его позиции предполагают, что он чувствует, что озабоченность по поводу реформы здравоохранения преувеличена, о чем свидетельствуют крупные ставки на таких страховщиков, как Humana и WellPoint.
Top Money Manager: «Фонд роста Америки» американских фондов
Это самый большой внутренний фонд в Америке, поэтому название этого гиганта выглядит оправданным. Фонд управляется командой опытных менеджеров, которая стремится обеспечить постоянный рост капитала. Дивиденды и доходы - это второстепенные проблемы, хотя они и играют определенную роль в общем инвестиционном процессе, но больше внимания уделяется компаниям, которые направляют свой капитал на увеличение доходов и доходов.
10 лучших холдингов
- Корпорация Майкрософт (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Корпорация Oracle (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) Компания Coca-Cola (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Поиск этого фонда привел к тому, что он сделал ставку на таких технологических лидеров, как Microsoft, Google, Oracle, Cisco и Apple.
Top Money Manager: Fidelity Contrafund
Бренд Fidelity является одним из самых узнаваемых во всех финансах, и их Contrafund стремится найти компании, которые «нелюбимы» основными инвесторами или чья ценность не была должным образом оценена Уолл-стрит. Пятизвездочный фонд имеет активы на сумму более 50 миллиардов долларов и обошел S & P 500 чуть менее чем на 4% за последние 10 лет.
10 лучших холдингов
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Беркшир Хэтэуэй (NYSE: BRK.A) Корпорация Дисней (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) Корпорация McDonald's (NYSE: MCD) Компания Coca-Cola (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Обратите внимание, как Berkshire Hathaway Баффета появляется в нескольких списках. Кажется, что даже эксперты по выбору отдельных акций не выше, чем инвестировать в другого человека, которому они доверяют и которого уважают. Контрастный фонд также высок на технических акциях и финансовых показателях с хорошими перспективами роста, такими как Visa и Wells Fargo. Gilead Sciences и Noble Energy делают ставку на быстрорастущие компании в сфере биотехнологий и энергетических услуг соответственно.
Top Money Manager: фондовой фонд Dodge & Cox
Этот многолетний звездный фонд существует с 1965 года, стабильно зарабатывая стабильные доходы и получая новые активы. Доход является вторичным фактором для значительного роста инвестиций в акции, а низкий годовой оборот в 18% свидетельствует о том, что команда менеджеров стремится остаться на долгое время.
10 лучших холдингов
- Компания Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Финансовая корпорация Capital One (NYSE): COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) Корпорация новостей General Electric (NYSE: GE) (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
За исключением Hewlett-Packard, технические запасы в этом списке заметно редки. Вместо этого менеджеры сосредотачиваются на энергии (Schlumberger), фармацевтических препаратах (Novartis, Merck, Glaxo) и СМИ (Comcast, News Corp.)
Общие черты и темы
В целом, ни одна акция не составляет более 3 или 4% этих средств, независимо от того, насколько менеджеры могут любить акции. Этот принцип и заключается в диверсификации, и вы должны обязательно следовать ей в своей инвестиционной жизни. Независимо от того, насколько велика компания, существуют риски, которые могут привести к тому, что акции внезапно упадут или потребуется гораздо больше времени, чтобы достичь своего потенциала, чем вы ожидали.
Придерживайтесь широкой базы акций, облигаций и диверсифицированных фондов. Важно инвестировать - быть участником игры, а не просто зрителем.
Вы также, наверное, слышали о большинстве этих компаний. Это еще одно доказательство того, что вам не нужно вкладывать деньги в какую-то странную сущность, о которой вы никогда не слышали, чтобы заработать деньги. Исследуйте и узнайте о компаниях, которые вы любите, а также о продуктах и услугах, которые вы используете в своей повседневной жизни.
Суть
Вооружившись реальными данными, своим собственным опытом и уникальной перспективой, вы на пути к созданию прибыльного портфеля, который не является бременем для обслуживания, но интересен для создания и отслеживания.
