Это серебристо-серый металл, используемый для производства аккумуляторов, которые служат для электромобилей, мобильных устройств и ноутбуков. Да, растущее использование лития ведет к взрывному глобальному спросу на этот товар.
Однако, как и любой востребованный продукт, компании стремятся удовлетворить этот спрос - и это именно то, что произошло. Избыток новых поставок лития вышел на рынок после быстрого расширения шахт в Австралии. Более того, сокращение государственных субсидий для потребителей электромобилей в Китае снизило спрос на крупнейшем в мире рынке электромобилей. В результате индекс Solactive Global Lithium Index, который отслеживает результаты деятельности крупнейших и наиболее ликвидных компаний, зарегистрированных на бирже, упал на 16% в этом году.
За последние две недели индекс восстановил некоторый потенциал роста, поскольку появились новости о том, что протестующие заблокировали доступ к нескольким литиевым шахтам с самым высоким в мире производством в Чили. Похоже, что эти перебои с производством помогли ослабить страх перепроизводства, охвативший рынок.
Те, кто хочет сделать ставку на продолжающийся рост цен на литий, могут получить доступ к легкому металлу, торгуя Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) или инвестируя в литиевые компании Albemarle Corporation (ALB) и Sociedad Quimica y Minera. де Чили SA (SQM). Давайте более подробно рассмотрим биржевой фонд (ETF) и обе компании, а также несколько тактических торговых стратегий.
Global X Литий & Батарея Tech ETF (LIT)
Запущенный в 2010 году, ETF Global X Lithium & Battery Tech стремится обеспечить аналогичную отдачу от индекса Solactive Global Lithium. Для достижения этой цели фонд инвестирует большую часть своего пула активов в 457, 09 млн долл. США, а также американские депозитарные расписки («АДР») и глобальные депозитарные расписки («ГДР»), которые представляют собой ориентир. ETF предлагает широкую экспозицию металла, инвестируя в мировые производители лития и производителей батарей. В тройку лидеров LIT по весу распределения входят Albemarle с 16, 73%, Sociedad Quimica с 11, 79% и производитель электромобилей Tesla, Inc. (TSLA) с 7, 18%. Ежедневный объем торгов, превышающий 100 000 акций, в сочетании со средним спредом в два цента, снижает торговые издержки. По состоянию на 4 ноября 2019 года фонд выпускает стабильную дивидендную доходность в 3, 68% и доходность с начала года (с начала года) -6, 17%.
Акции LIT стабильно снижались в период с марта по август, установив 52-недельный минимум на уровне 22, 59 долл. США 28 августа. Настроения улучшились за последние два месяца, когда цена уверенно закрылась выше многомесячной линии нисходящего тренда в пятницу. Те, кто идет долго, должны ожидать начальное движение к верхнему сопротивлению в 27, 50 $, сопровождаемое возможным тестом уровня 29 $. Управляйте риском, разместив ордер стоп-лосс ниже пятничного минимума в 25, 11 долл. США или ниже внутридневного диапазона четверга.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle производит и продает специализированные химические вещества по всему миру. Литиевый сегмент компании Charlotte, базирующейся в Северной Каролине, извлекает металл из месторождений солевого рассола в Чили и США, а также из совместных предприятий по добыче твердых пород в Австралии. Уолл-стрит ожидает, что компания в 6, 84 миллиарда долларов принесет прибыль в третьем квартале (3-й квартал) в размере 1, 57 доллара на акцию, когда она сообщит о результатах в среду, 6 ноября. Эта цифра будет представлять собой итоговый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19, 9%. Аналитики также ожидают, что выручка компании подскочила на 16, 8% за этот период. Albemarle недавно закрыл сделку по покупке доли в литиевом руднике в Австралии за 1, 3 миллиарда долларов. Однако компания решила не эксплуатировать актив до тех пор, пока не улучшатся рыночные условия. Акции Albemarle предлагают инвесторам удобные дивиденды в размере 2, 42%, но их стоимость акций снизилась почти на 15% в этом году по состоянию на 4 ноября 2019 года.
Вероятно, на графике акций специализированного химического предприятия формируется возможная фигура «голова-плечи», в которой левое плечо структуры формируется в июне, голова в августе и правое плечо в этом месяце. Формирование обычно указывает на дно рынка и позволяет трейдерам входить в начало потенциального нового восходящего тренда. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) показывает значение ниже 50, давая запасу достаточно места для тестирования более высоких цен перед консолидацией. Те, кто занимают позицию, должны подумать о том, чтобы разместить ордер на тейк-профит возле июльского максимума колебания в 75, 52 доллара и сократить убытки, если цена не удержится выше минимума Хэллоуина в 60, 20 доллара.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Находящаяся в Чили компания Sociedad Quimica осуществляет значительные операции с литием, специальными калийными удобрениями, йодом и солнечными солями. Он извлекает эти материалы из руды каличи и соляного раствора. Когда компания по производству основных материалов в следующий раз опубликует свои финансовые результаты 20 ноября, аналитики ожидают, что ее прибыль на акцию (EPS) в третьем квартале составит 26 центов по сравнению с 32 центами в сентябре 2018 года. Несмотря на то, что акции не соответствовали итоговым оценкам за последние четыре квартала подряд, Уолл-стрит имеет 12-месячный прогноз цены акций компании на уровне 34, 47 долл., Что представляет собой премию в 20% к закрытию в 28, 68 долл. В пятницу. По состоянию на 4 ноября 2019 года акции Sociedad Quimica имеют рыночную стоимость 7, 55 млрд долларов и торгуются с понижением на 22, 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дивидендная доходность почти в 4% помогает частично компенсировать слабую динамику цен.
После достижения максимума 23 августа цена акций фирмы восстановилась, чтобы торговаться выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Совсем недавно акции выросли на 5, 52% в пятницу и, похоже, вырвутся из периода жесткой консолидации. Учитывая, что процентная ставка по акциям составляет почти 14%, такое движение может вызвать короткое ралли сжатия, так как продавцы спешат закрывать свои позиции. Трейдеры, которые покупают на текущих уровнях, должны стремиться к получению прибыли либо в 32, либо в 36 долларов - оба эти уровня сопротивления крайне важны. Защитите капитал, разместив стоп-ордер где-то ниже 50-дневной SMA.
StockCharts.com
