«Будьте страшны, когда другие жадны, и жадны, когда другие боятся», - сказал знаменитый инвестор-миллиардер Уоррен Баффет. Главный исполнительный директор (генеральный директор) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) является одним из многих наблюдателей рынка, которые рекомендуют противоположную стратегию, чтобы получить прибыль от гигантских потрясений на рынке. По данным Deutsche Bank, противостояние стаду может зафиксировать для инвесторов большую выгоду со временем, чем простой план «купи-и-держи», как об этом говорится в отчете MarketWatch. (Для получения дополнительной информации см. Также: 8 противоположных акций для каменистого рынка: CS. )
Превышение показателей портфеля с высоким оттоком в 2009 году
В годовом исчислении портфели, которые покупают ETF с минимальным спросом, которые торгуются как акции внутри дня, получают прирост в 12, 9%, более чем вдвое больше, чем прирост в 5, 7% портфеля, который покупает средства с наибольшими притоками, как сообщают MarketWatch. Недавнее исследование Deutsche Bank, в котором анализировались показатели биржевых фондов (ETF) после периодов более высоких притоков или оттоков, показало, что портфели, которые покупали ETF с существенным оттоком, были вознаграждены значительно более высокой доходностью, чем те, которые покупали фонды с большим притоком.
Противоположные стратегии: богатые возвращения
| ETF | Годовой доход |
| High-Затока | 5, 7% |
| High-Отток | 12, 9% |
Превосходство портфеля с высоким оттоком резко ускорилось в начале 2009 года, на старте бычьего рынка, который пришел сразу после дна, вызванного жилищным кризисом 2007–2009 годов. В этот момент S & P 500 достиг 12-летнего минимума, снижая настроения инвесторов и заставляя инвесторов сокращать активы. К началу 2009 года рынок начал набирать обороты, обеспечив более чем четырехкратный рост в течение следующих 10 лет.
Противоположные подходы
Баффет является примером противоположного инвестора, который скупал акции разорившихся компаний во время финансового кризиса, в том числе Goldman Sachs Group Inc. (GS) и General Electric Co. (GE).
Джефф Кляйнтоп, глобальный инвестиционный стратег в Charles Schwab, использует противоположный подход к инвестированию в акции, в отличие от подхода оттока ETF.
«Акуловая атака может сильно отразиться на портфеле неподготовленных инвесторов, которые не сбалансированы», - предупредил он, цитируя MarketWatch. Инвестор указывает, что «чтобы помочь избежать нападения акул», следует обратить внимание на зарубежные акции, переориентироваться с роста на ориентированный на стоимость портфель и перебалансироваться с малых и больших капиталов.
Важно отметить, что этот подход, как и все инвестиционные подходы, не гарантирует успеха. Кроме того, в случае глобальной рецессии и медвежьего рынка все активы могут сильно пострадать. (Для получения дополнительной информации см. Также 6 небольших технологических акций, которые могут окупиться. )
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Богатый и мощный
5 крупнейших инвесторов, которые получили прибыль от мирового финансового кризиса
Запасы
Противоположное инвестирование: когда на улицах кровь
Анализ секторов и отраслей
Топ 3 медицинских ETFs на 2020 год
Основы инвестирования
11 величайших инвесторов в мире
Биржевая стратегия и образование
Можете ли вы зарабатывать деньги в акциях?
Лучшие взаимные фонды
Как выбрать лучший взаимный фонд
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Биржевой фонд - ETFs Биржевой фонд (ETF) - это корзина ценных бумаг, которая отслеживает базовый индекс. ETF могут содержать различные инвестиции, включая акции, товары и облигации. подробнее Определение взаимного фонда Взаимный фонд - это вид инвестиционного инструмента, состоящий из портфеля акций, облигаций или других ценных бумаг, который контролируется профессиональным управляющим деньгами. инвестирование в большую ценность: как инвестировать как Уоррен Баффет Ценные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, выбирают недооцененные акции, торгуемые по цене ниже внутренней балансовой стоимости, имеющей долгосрочный потенциал. больше Управление рисками в финансах В финансовом мире управление рисками - это процесс выявления, анализа и принятия или смягчения неопределенности в инвестиционных решениях. Управление рисками происходит в любое время, когда инвестор или управляющий фондом анализирует и пытается определить потенциальные потери в инвестициях. подробнее Определение медвежьего рынка Медвежий рынок - это рынок, на котором цены на ценные бумаги падают, а широко распространенный пессимизм приводит к тому, что негативные настроения становятся самоокупаемыми. далее Хедж-фонд Хедж-фонд - это активно управляемый портфель инвестиций, в котором используются позиции с левереджем, длинные, короткие и производные позиции. Больше