ЧТО ТАКОЕ Финансовый Портал
Финансовые порталы - это веб-сайты, которые предоставляют различные финансовые данные и информацию. Они выступают в роли информационных центров для клиентов, которые являются индивидуальными инвесторами и нуждаются в свежих финансовых новостях и данных для принятия инвестиционных решений. Финансовые порталы часто представляют собой облачные платформы, которые можно настраивать как для финансового учреждения, так и для клиента-инвестора.
BREAKING DOWN Финансовый портал
Финансовые порталы предназначены для предоставления клиентам всей необходимой финансовой информации. Часто порталы предоставляют посетителям цитаты, исследования, статьи, рекомендации аналитиков и так далее. Финансовые порталы могут также предоставлять ссылки на различные соответствующие сайты, которые предлагают такую информацию. Кроме того, многие финансовые порталы предоставляют учетные записи электронной почты, чаты и веб-форумы. Использование финансового портала дает преимущества финансовым службам и учреждениям, а также инвесторам, используя технологии, чтобы клиенты могли лучше контролировать свое финансовое будущее, а консультанты могли работать более эффективно.
InetSoft является примером компании, которая создает собственные клиентские порталы финансового сектора. Разработчик такого рода может выполнять все сервисные и интеграционные работы, необходимые для создания веб-портала. В частности, InetSoft предлагает такие функции, как чат с финансовыми консультантами, управление документами или задачами, калькуляторы, просмотры и оценки активов, отчеты по требованию или финансовые индексы, а также отслеживание финансовых новостей. Клиентские порталы InetSoft являются облачными, без аппаратной или программной инфраструктуры.
Пример финансового портала
Pensionmark, компания, предоставляющая финансовые услуги для сотрудников, предлагает интерактивный личный финансовый портал, который они позиционируют как «центр финансового контроля», который предлагает инструменты бюджетирования и сбережений. Финансовый портал Pensionmark показывает инвестору все, что они делают и тратят, а также все, что у них есть, включая сбережения, инвестиции и недвижимость, - все в одном месте и постоянно обновляется в режиме реального времени. Клиенты могут определить, как долго продлятся их сбережения, исходя из предполагаемой даты выхода на пенсию. Pensionmark утверждает, что «ее уникальная модель обслуживания направлена на достижение лучших результатов с меньшими усилиями для каждого участника». Их финансовый портал включает в себя такие элементы, как: органайзер, который связывает все учетные записи и информацию для организованного, консолидированного представления; финансовый семинар, который предлагает индивидуальные советы по достижению цели и управлению финансовыми целями; образовательный центр, который предлагает персонализированную библиотеку видео, статей и ресурсов; хранилище, которое клиенты могут использовать для хранения конфиденциальных документов, доступных в любое время, когда им необходим доступ к ним; средство отслеживания расходов и другие инструменты бюджетирования; цифровая почтовая почта, которая обеспечивает безопасную онлайн-доставку почтовой корреспонденции клиента из США; и интерактивные диаграммы и подробные представления об инвестициях клиента.
