После того, как в прошлом году сектор оказался самым результативным и единственной группой в S & P 500, отметившей отрицательную годовую прибыль, сектор здравоохранения восстанавливает свои позиции, чтобы начать 2017 год. Это восстановление было усилено несколькими известными компаниями здравоохранения. биржевые фонды (ETF), которые в среду достигли 52-недельного максимума, включают группу Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).
FHLC дебютировал в октябре 2013 года как часть более широкого набора отраслевых ETF. К тому времени, когда Fidelity запустила свои отраслевые ETF, группу, которая в настоящее время включает 11 фондов или по одному для каждого сектора S & P 500, отраслевые ETF уже были высококонкурентными и переполненными.
ETFs сектора Fidelity, в частности FHLC, были успешными, потому что гигант фонда подрывает всех своих конкурентов, включая Vanguard, на сборах. Например, годовой взнос FHLC составляет всего 0, 084%. Эквивалент Vanguard ETF, Vanguard Healthcare ETF (VHT), взимает 0, 1% в год. Инвесторы, которые действительно любят щекотать пенни, могут реализовать дополнительные сбережения с FHLC, торгуя ETF с Fidelity, где он доступен без комиссии.
FHLC следует взвешенному индексу MSCI USA IMI Healthcare Index - эталону, который дает ETF внешний вид, аналогичный его конкурентам. Фармацевтические компании и биотехнологические компании составляют чуть более 55% реестра FHLC - общий вес, который сопоставим с тем, что инвесторы найдут с самыми прямыми конкурентами FHLC. Производители медицинского оборудования и поставщики услуг объединяют почти 38% веса FHLC.
Вероятно, наиболее сопоставимым ETF с FHLC является VHT из-за большого количества акций, которые имеют эти ETF. FHLC имеет 347 наименований медицинских услуг, в то время как реестр VHT составляет 358. Оба ETF более чем в пять раз превышают количество авуаров по сравнению с таковыми в Health Care Select SPDR (XLV), крупнейшем ETF здравоохранения. Большие очереди означают, что FHLC и VHT держат больше маленьких заглавных букв, хотя это не привело к очень разным доходам. За последние три года FHLC вырос на 36, 6% по сравнению с 37% для XLV, и FHLC был на 40 базисных пунктов более волатильным, чем XLV за этот период.
Несмотря на то, что FHLC опоздал в многолюдную область пространства ETF, он добился успеха, что свидетельствует о значимости бренда Fidelity в бизнесе ETF. Под управлением FHLC находятся активы на сумму около 662 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF-фондов Fidelity. ЕФО добавил почти 54 миллиона долларов в новые активы с начала года.
