Что такое дипломированный аналитик по альтернативным инвестициям (CAIA)?
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) - это профессиональное обозначение, предоставленное Ассоциацией Chartered Alternative Investment Analyst для кандидатов, сдавших экзамены уровня I и уровня II. Ассоциация дипломированных альтернативных инвестиционных аналитиков учредила CAIA, чтобы удостоверить, что ее владельцы выполнили образовательный стандарт ассоциации для специалистов в области альтернативных инвестиций. К альтернативным инвестициям, которым обучается сертифицированный аналитик по альтернативным инвестициям, относятся хедж-фонды, венчурный капитал, фонды прямых инвестиций, фонды фондов, производные инструменты и инвестиции в недвижимость.
Ключевые вынос
- Чартерные альтернативные инвестиции Аналитики обучены оценивать альтернативные инвестиции, такие как хедж-фонды, венчурный капитал и частный акционерный капитал. Обозначение CAIA также полезно для людей, управляющих деривативными книгами или торговыми столами. Хотя CFA включает альтернативные инвестиции, охват CAIA больше -depth.
Понимание дипломированного аналитика альтернативных инвестиций (CAIA)
Обозначение Chartered Alternative Investment Analyst предназначено для финансовых специалистов, которые будут работать в основном в сфере альтернативных инвестиций. Обычно это означает, что люди работают на хедж-фонды и частные акции, хотя обозначение CAIA также полезно для людей, работающих в традиционных финансовых учреждениях, выполняющих нетрадиционные функции, например, те, которые управляют книгой деривативов или торговой службой.
Требования к назначению дипломированного альтернативного инвестиционного аналитика
Чтобы получить назначение, люди должны иметь как минимум один год профессионального опыта и степень бакалавра США и должны пройти двухуровневую учебную программу, которая включает в себя темы, начиная от качественного анализа и торговых теорий альтернативных инвестиций до индексации и сравнительного анализа. Экзамен I уровня включает 200 вопросов с вариантами ответов:
- Профессиональные стандарты и этикаХедж-фондыВведение в альтернативные инвестицииЧастное управление рисками капитала и управление портфелемСтруктурированные продуктыНедельные активы
Экзамен уровня II включает в себя 100 вопросов с несколькими вариантами ответов и три набора вопросов эссе. Вопросы обновляются каждый год, чтобы отражать прогресс отрасли. Вопросы охватывают:
- ТоварыПрофессиональная этика и стандартыЧастные акции Распределение активов и институциональные инвесторыСтруктурированные продуктыХедж-фонды и управляемые фьючерсыНедельные активы
Экзамены проводятся в марте и сентябре, и Ассоциация дипломированных экспертов по альтернативным инвестициям рекомендует не менее 200 часов обучения.
Стоимость зачисления составляет 400 долларов США, а регистрация на экзамены Уровня I и Уровня II - 1250 долларов США за каждый экзамен. После получения сертификата ежегодные членские взносы составляют 350 долл. США за один год или 650 долл. США за два года, а также инструмент самооценки, который необходимо выполнять каждые три года для поддержания назначения. Ранние регистраторы и члены определенных партнерских организаций могут претендовать на стипендии или скидки, чтобы помочь покрыть расходы на зачисление и сдачу экзаменов на уровень I и уровень II.
Различия между CAIA и CFA
Подобно присвоению звания Chartered Financial Analyst (CFA), обладание обозначением CAIA дает людям доступ к рабочим местам, главам и источникам образования. Поскольку объем альтернативных инвестиций резко отличается от объема обычных инвестиций, таких как акции, облигации, паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды, обозначение CAIA было создано для того, чтобы выделить тех людей, которые лучше всего подходят для работы с этим классом инвестиций., CFA включает контент об альтернативных инвестициях, но CAIA гораздо глубже погружается в тему и методы оценки, специфичные для каждого из них.
Из этих двух CFA считается более трудным для получения обозначением, поскольку экзамены охватывают больше контента и исторически имеют более низкие показатели, чем экзамены CAIA. В целом, CFA рассматривается как превосходное общее обозначение для финансовой индустрии, но CAIA может стать определяющим фактором в таких нишевых областях финансов, как частные инвестиции или хедж-фонды.
