Акции инвестиционного банка в 2018 году потеряли популярность среди инвесторов, так как появились опасения по поводу вялой прибыли, вызванной более медленным ростом кредитов и сокращением маржи из-за увеличения стоимости депозитов.
«Банки делают ужасно, потому что объем ссуды, вероятно, сократится, поскольку мы видим, что процентные ставки растут, потому что людям трудно позволить себе более высокие ставки», - заявил в октябре CNBC генеральный директор DoubleLine Capital Джеффри Гандлах. Почти годичная торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, а также головные боли, подрывающие осуществимую сделку с Brexit, также бросают тень на некогда любимый финансовый сектор.
Хотя Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, повысит процентные ставки как минимум в два раза в 2019 году, ожидается, что активность в сфере слияний и поглощений (M & A) останется устойчивой из-за продолжающегося роста корпоративных прибылей, хотя и более медленными темпами, и почти все время. низкие процентные ставки в странах с формирующейся рыночной экономикой. Кроме того, первичное публичное размещение акций (IPO), в частности, технологическими компаниями, должно продолжать увеличивать доходы Инвестиционного банка в предстоящем году, поскольку нарушители долевого участия Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. планируют стать публичными.
Трейдерам, которые считают, что недавние крупные продажи акций инвестиционного банка могут быть преувеличены, следует изучить торговые возможности этих трех тяжеловесов финансового сектора.
Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Goldman Sachs Group, Inc. (GS), основанная в 1869 году, является глобальным инвестиционным банком, который специализируется на сделках с ценными бумагами, управлении инвестициями и обслуживании институциональных клиентов. Нью-йоркская компания генерирует 40% чистой прибыли за пределами региона Северной и Южной Америки. Рыночная капитализация акций Goldman Sachs составляет 62, 96 млрд долл. США, дивидендная доходность составляет 1, 87%, а по состоянию на 20 декабря 2018 года - на 32, 33% с начала года (с начала года).
Цена акций финансовой фирмы начала снижаться с середины апреля, а падение ускорилось в ноябре и декабре. Несмотря на то, что график акций Goldman выглядит слабым, цена в настоящее время находится на нижней линии тренда модели падающего клина, которая может предоставить область поддержки для разворота. Чтобы не поймать падающий нож, трейдерам следует подождать бычьего паттерна свечи, такого как молоток или пирсинг, прежде чем идти в длинную позицию. Выходите на откате к уровню 200 долларов, где цена обнаруживает слияние сопротивления от уровня отката Фибоначчи 50% и простого скользящего среднего за 50 дней (SMA). Разместите стоп-лосс под моделью разворота, используемой для входа в сделку.
Морган Стэнли (MS)
Morgan Stanley (MS), рыночная капитализация которого составляет 67, 6 млрд долларов, предоставляет ряд финансовых продуктов и услуг, таких как институциональные ценные бумаги, управление активами и управление активами корпорациям, правительствам и другим финансовым учреждениям. Согласно Bloomberg, Uber выбрал Morgan Stanley для проведения публичного размещения акций в следующем году. По состоянию на 20 декабря 2018 года акции инвестиционного банка вернулись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже индекса S & P 500 почти на 17% за тот же период. Компания платит инвесторам 3, 01% дивидендной доходности.
После публикации максимума с начала года на уровне 58, 35 долл. В марте цена акций Morgan Stanley неуклонно снижалась в рамках нисходящего канала в течение 2018 года. Трейдерам, которые хотят совершить колебания, следует искать входы вблизи нижней линии тренда канала на уровне 39 долл. США. Рассмотрим банковскую прибыль от 44 до 45 долларов, где цена может остановиться, поскольку она находит сопротивление от 50-дневной SMA и верхней линии тренда паттерна канала. Используйте стоп-ордер под свечой входа, чтобы защитить торговый капитал, если цена продолжит падение.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) занимается инвестициями, потребительским и коммерческим банкингом, а также управлением активами и активами, управляя активами стоимостью более 2, 5 триллионов долларов (AUM). Компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке работает через сеть из более чем 5000 филиалов. Ранее упоминавшаяся статья Bloomberg сообщает, что JPMorgan является лидером публичного размещения акций Lyft. Акции JPMorgan, торгующиеся по цене 97, 29 долл. С рыночной капитализацией 323, 53 млрд долл. И дивидендной доходностью 3, 29%, упали на 6, 7% с начала года, опередив среднюю доходность по мировым банковским операциям почти на 14% за тот же период на 20 декабря 2018 г.
В течение 2018 года график JPMorgan сформировал широкую модель двойной вершины. С сентября цена колебалась в нисходящем канале. Те, кто ожидает отскока, должны войти, если цена начнет разворачиваться на нижней линии тренда паттерна. Чтобы подтвердить восходящий импульс, трейдеры могут подождать, пока индекс относительной силы (RSI) не вернется выше 30. Подумайте о размещении стопа на несколько пунктов ниже цены входа и фиксации прибыли между $ 108 и $ 110 - область, где цена сталкивается с сопротивлением на уровне ключевые уровни Фибоначчи, скользящие средние за 50 и 200 дней и верхняя линия тренда нисходящего канала.
StockCharts.com
