Для инвесторов, которые стремятся получить значительную долю в Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A или BRK.B) в рамках своего общего портфеля акций, существует ряд ведущих взаимных фондов, в состав которых входит высокий процент акций Berkshire Hathaway. К ним относятся фонд Sequoia, фонд возможностей Weitz Partners III, фонд Clipper и фонд Fidelity Contrafund.
Ключевые вынос
- Конгломерат Berkshire Hathaway является одной из наиболее уважаемых и широко наблюдаемых компаний. Многие инвесторы хотели бы инвестировать в акции компании, но предпочли бы сделать это в рамках взаимного фонда. Фонды, которые активно инвестируются в Berkshire Hathaway, включают в себя Sequoia Фонд, фонд возможностей Weitz Partners III, фонд Clipper и Fidelity Contrafund.
Фонд Секвойя
Фонд Sequoia, созданный в 1970 году, стремится к долгосрочному росту капитала. Этот фонд ориентирован на обыкновенные акции, которые, по мнению управляющего фондом, недооценены на момент покупки и обладают значительным потенциалом роста. Как правило, фонд Sequoia инвестирует в акции американских компаний, хотя может также инвестировать до 15% своих активов в иностранные ценные бумаги.
Этот фонд имеет коэффициент расходов 1, 1%. Годовой доход составляет более 11%. В совокупности на акции класса Б и Беркшир Хэтэуэй класса А приходится более 8% активов портфеля. Другими лидерами фонда являются Google Alphabet и CarMax.
Berkshire Hathaway предлагает два класса акций для потенциальных инвесторов: акции класса A, которые продаются по цене около 340 000 долларов США по состоянию на январь 2020 года, и акции класса B, которые продаются по цене около 226 долларов США - гораздо более приемлемая цена для средних розничных инвесторов.
Weitz Partners III Фонд возможностей
Основной целью фонда возможностей Weitz Partners III является повышение стоимости капитала. Partners III - это фонд с несколькими капитальными вложениями, который инвестирует в широкий спектр акций, которые, по мнению управляющего фондом, дают наилучшие перспективы для получения прибыли. Фонд занимает как длинные, так и короткие позиции по акциям, а также короткие позиции по биржевым фондам (ETF) в соответствии со своими инвестиционными целями и оценкой рынка менеджером фонда Уоллесом Вайцем.
Этот фонд имеет коэффициент расходов 1, 2%. Его десятилетняя годовая доходность составляет примерно 11%. Акции класса B Berkshire Hathaway занимают третье место в этом фонде, имея 10, 4% активов. В число других ведущих фондов входят SPDR S & P 500 ETF и Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway возглавляет легендарный инвестор Уоррен Баффет, который является председателем, президентом и исполнительным директором компании.
Фонд Клипер
Этот фонд направлен на обеспечение инвесторов долгосрочным сохранением и ростом капитала. Эти цели достигаются путем инвестирования в акции, которые менеджер фонда Кристофер Дэвис считает существенно недооцененными. Управляющий фондом пытается определить компании с текущими ценами на акции, которые не отражают их долгосрочной внутренней стоимости. Фонд инвестирует в обыкновенные акции, привилегированные акции и опционы на акции.
Фонд Клипера имеет коэффициент расходов 0, 71%. Годовая доходность фонда за 10 лет составляет 12%. Акции класса «Беркшир Хэтэуэй» являются главными в этом фонде, на их долю приходится 9, 3% активов фонда. Другими крупными холдингами являются United Technologies и Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Fidelity Contrafund стремится к увеличению капитала путем инвестирования в обыкновенные акции компаний, которые, как считает управляющий фондом, не совсем точно оценены, и которые обладают выдающимся потенциалом роста, особенно фирм, которые преобладают в своих отраслях с точки зрения доходов и потенциала роста. Управляющий фондом Уильям Данофф стремится найти хорошие потенциальные акции роста и оценить стоимость акций.
Коэффициент расходов фонда составляет 0, 82%. Десятилетняя годовая доходность фонда составляет 14%.
Акции класса А Berkshire Hathaway занимают третье место в этом фонде - 5, 5%. Две наиболее взвешенные компании - это Facebook и Amazon.com.
