Компания Tesla Motors (TSLA), основанная в 2003 году предпринимателем Элоном Маском, завоевала воображение клиентов и инвесторов своей линейкой электромобилей. Благодаря ряду производственных задержек, судебных исков и твитов соучредителя и генерального директора Элона Маск, компания взяла инвесторов на катание на американских горках, акции которых упали более чем на 22%, с 370 до 288 долларов в период с 27 сентября по 24 октября.
Вот три крупнейших взаимных фонда, инвестированных в Теслу по состоянию на 24 октября 2018 года.
T. Rowe Запас роста цен (PRGFX)
Фонд T. Rowe Price Growth Stock (PRGFX) является крупнейшим взаимным фондом, инвестируемым в Tesla. По состоянию на 24 октября 2018 года PRGFX принадлежит 3, 54 млн. Акций, что составляет 2, 28% их общих активов и 2, 07% акций Tesla.
PRGFX, основанная в 1950 году, рассматривает более широкий спектр рынка и инвестирует 80% паевого фонда в обыкновенные акции диверсифицированных компаний. Этот фонд рассчитывает добиться больших прибылей, инвестируя в растущие компании, а также получать постоянную прибыль за счет выплаты дивидендов. По состоянию на 7 августа 2018 года активы PRGFX находятся в управлении на 51, 8 млрд долларов. Годовой доход составляет 5 лет в размере 13, 48%, а минимальные инвестиции составляют 2500 долларов.
Авангардный индекс общего фондового рынка (VTSMX)
Вторым по величине паевым инвестиционным фондом Tesla является фонд Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX). По состоянию на октябрь 2018 года Vanguard Total Stock Market Index владеет 3, 25 млн акций Tesla, что составляет 1, 91% от общего количества акций компании. Доля VTSMX в Tesla составляет 0, 16% от общих активов фонда. По состоянию на октябрь 2018 года под управлением фонда находятся активы на сумму 756, 6 миллиардов долларов, и для инвестирования требуется минимум 3000 долларов.
Основанная в апреле 1992 года, основная задача фонда - отслеживать показатели его базового индекса CRSP US Total Market Index. Эта цель достигается путем инвестирования в долевые ценные бумаги крупных, средних и малых компаний с использованием как роста, так и стоимостного инвестирования. Фонд инвестирует в основном в американские акции. VTSMX имеет пятилетнюю годовую доходность 10, 99% и коэффициент расходов 0, 14%.
Американский фонд новых перспективных фондов (ANWPX)
Американский перспективный фонд новых фондов (ANWPX) - третий по величине взаимный фонд, инвестированный в Tesla. Имея 2, 62 млн. Акций в октябре 2018 года, ANWPX владеет 1, 53% от общего количества акций компании. По данным Morningstar, чистые активы ANWPX составляют 80, 1 миллиарда долларов, а 0, 96% его портфеля вложено в Tesla.
Основная инвестиционная цель фонда заключается в обеспечении долгосрочного роста капитала с вторичной целью обеспечения будущих доходов. Американский фонд «Новая перспектива» диверсифицирует свои инвестиции среди компаний, работающих в сфере «голубых фишек» по всему миру, уделяя особое внимание транснациональным и глобальным компаниям Фонд в основном инвестирует в обыкновенные акции, конвертируемые облигации, привилегированные акции, облигации и денежные средства. По состоянию на октябрь 2018 года ANWPX имеет пятилетний годовой доход в размере 8, 44% и минимальные инвестиции в размере 250 долларов США.
