Инвесторы, которые хотят получать прибыль, аналогичную широкому фондовому рынку США, могут сделать это, инвестируя в акции с большой капитализацией, которые составляют основную часть фондового рынка США. Американские компании с большой капитализацией, как правило, являются хорошо известными предприятиями, которые имеют конкурентные преимущества в том, что они производят и продают. Эти компании обычно располагают большими финансовыми ресурсами, которые можно использовать для получения прибыли акционеров посредством дивидендов и выкупа акций. Инвесторы, заинтересованные в инвестировании в акции крупных компаний США, могут сделать это, инвестируя в пассивно управляемые паевые инвестиционные фонды по разумным ценам.
Rydex NASDAQ-100 Фонд Инвестор Класс
Активы под управлением (AUM): 1 млрд. Долларов
Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV) за 2010-2015 гг.: 17, 13%
Коэффициент чистых расходов: 1, 26%
Рыночный класс инвесторов Rydex NASDAQ-100 отслеживает эффективность индекса NASDAQ-100 до комиссий и расходов, который состоит из ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, включенными в список NASDAQ. Около 38% активов фонда распределяются между компаниями, занимающимися информационными технологиями, а дискреционные акции потребителей составляют около 14% активов фонда. Apple является крупнейшим фондовым холдингом фонда с долей около 6, 5%. Фонд владеет акциями многих других известных компаний, таких как Microsoft, Amazon.com, Alphabet и Facebook. На 10 ведущих фондов фонда приходится 42% активов фонда.
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд поставляется без сборов за нагрузку и требует минимальных инвестиций в размере 2500 долларов.
Акции Инвестора Фонда Индекса Большой Капли BlackRock
АУМ: 99, 2 миллиона долларов
Среднегодовая доходность СЧА 2012-2015: 12, 17%
Коэффициент чистых расходов: 0, 38%
Инвестор A Shares фонда BlackRock с индексом большой капитализации инвестирует в портфель акций, чтобы достичь результатов, соответствующих общей доходности индекса Russell 1000, который представляет 1000 акций с самым высоким рейтингом в индексе Russell 3000. Фонд стремится повторить инвестиционные результаты базового индекса, удерживая все акции, включенные в индекс Russell 1000. Сектор информационных технологий имеет наибольшее распределение в 20%, в то время как финансовые запасы и запасы здравоохранения составляют около 18 и 14% активов фонда, соответственно. Ни один холдинг в портфеле фонда не составляет более 4% активов фонда.
Инвестор А Индекса Акции BlackRock Large Cap получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд не взимает сборов за нагрузку и требует от своих вкладчиков не менее 1000 долларов.
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
АУМ: 2, 1 миллиарда долларов
Среднегодовая доходность NAV за 2010-2015 гг.: 16, 58%
Коэффициент чистых расходов: 0, 29%
Фонд составного индекса NASDAQ стремится воспроизвести эффективность составного индекса NASDAQ. Фонд использует методы выборки для получения инвестиционных результатов, которые аналогичны базовому индексу, а не полностью воспроизводят компоненты индекса. Акции информационных технологий на сегодняшний день имеют наибольшее распределение в 46%, в то время как акции, принадлежащие потребителю, составляют 18% акций фонда.
Фонд имеет один из самых низких показателей расходов среди своих аналогов. Morningstar присвоил фонду пятизвездочный рейтинг. Фонд Fidelity NASDAQ Composite Index не взимает плату за нагрузку и требует минимальных инвестиций в размере 2500 долларов США.
Акции инвестора фонда с высоким дивидендным доходом Vanguard
АУМ: 15, 7 миллиарда долларов
Среднегодовая доходность NAV за 2010-2015 гг.: 13, 26%
Коэффициент чистых расходов: 0, 18%
Акции инвестора Фонда индекса высокой дивидендной доходности Vanguard отслеживают эффективность индекса высокой дивидендной доходности FTSE, который состоит из обыкновенных акций компаний, которые выплачивают дивиденды выше среднего. Фонд реализует инвестиционную стратегию с полной репликацией, сохраняя все компоненты базового индекса. Фонды фонда хорошо диверсифицированы по различным секторам, при этом ни один сектор не составляет более 15%. Запасы потребительских товаров имеют наибольшее распределение в 15%. На 10 ведущих фондов фонда приходится 31% активов фонда.
Низкий коэффициент расходов и высокая доходность с поправкой на риск принесли фонду серебряный рейтинг аналитика и пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar. Акции инвестора Фонда индекса высокой дивидендной доходности Vanguard не взимают плату за нагрузку и требуют минимальных инвестиций в размере 3000 долларов США.
