Сельскохозяйственный конгломерат Deere & Company (DE) находится на линии огня противной торговой войны между США и Китаем. Ответные тарифы красного дракона на 34 миллиарда долларов, которые включают американскую сою и свинину, напрямую влияют на доход клиентской базы Deere.
«Торговые проблемы в последнее время негативно влияют на настроения фермеров», - заявил Джон Мэй, глава отдела сельскохозяйственных решений Deere, при обсуждении доходов компании во втором квартале 2018 года, сообщает The Wall Street Journal. Кроме того, входные затраты Deere выросли из-за тарифов на сталь и алюминий.
Хотя эти торговые тарифы, без сомнения, окажут существенное влияние на доходы, глобальная диверсификация Deere в области финансовых услуг, строительства, газонов и сельскохозяйственных технологий в течение последнего десятилетия должна помочь компенсировать более высокие затраты и снижение продаж сельскохозяйственной техники. Способность компании выплачивать стабильные или растущие дивиденды за последние 30 лет свидетельствует о ее долгосрочной финансовой дисциплине и способности справляться с кризисами. Технический анализ показывает, что график акций Deere формирует модель двойного дна. Прорыв выше $ 152.50 подтвердит эту модель и предложит дальнейший рост.
Инвесторам, которые смотрят на Deere в долгосрочной перспективе и хотят получить доступ к акциям, следует подумать о покупке одного из этих трех биржевых фондов (ETF).
iShares MSCI Глобальный сельскохозяйственный производитель ETF (VEGI)
Глобальный ETF Глобального сельскохозяйственного производителя iShares, созданный в 2012 году, призван обеспечить аналогичную отдачу от индекса IMI MSCI ACWI Select Сельскохозяйственные производители. Фонд достигает этого, вкладывая не менее 90% своих активов в ценные бумаги, которые составляют отслеживаемый индекс. VEGI владеет компаниями как на развитых, так и на развивающихся рынках, которые работают в сельскохозяйственном бизнесе. Дир управляет верхним распределением фонда с весом 13, 87%. Другие ключевые распределения в портфеле ETF включают Nutrien Ltd. (NTR) под 10, 79% и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) под 8, 45%.
Глобальный фонд производителей сельскохозяйственной продукции iShares MSCI имеет управляемые активы (AUM) в размере 33, 52 млн. Долл. США и низкий коэффициент расходов 0, 37%. По состоянию на сентябрь 2018 года фонд вернулся на 5, 41% за последние пять лет и на 8, 72% за предыдущие три года. С начала года (с начала года) VEGI вернулась на 0, 36%. Инвесторы также получают 1, 36% дивидендов.
First Trust Indxx Глобальное сельскохозяйственное ETF (FTAG)
Запущенный в 2010 году ETF First Trust Globalxx по сельскому хозяйству стремится повторить результаты Глобального сельскохозяйственного индекса Indxx. FTAG делает это, вкладывая львиную долю своих активов в ценные бумаги, которые составляют базовый индекс. Этот индекс ориентирован на компании, которые стремятся повысить урожайность в сельском хозяйстве. Deere является вторым по величине холдингом фонда с распределением 9, 59%. Крупнейшая в мире химическая компания DowDuPont Inc. (DWDP) является крупнейшим холдингом ЕФО и обеспечивает 10, 5% портфеля. Всего в корзине FTAG 43 акции.
First Trust Indxx Global Agricole ETF имеет чистые активы всего в 5, 03 млн. Долл. США и приносит 1, 33% дивидендной доходности. Годовой сбор за управление фондом в размере 0, 7% выше среднего по категории 0, 52%. Этот фонд больше предназначен для противоположных инвесторов, которые любят покупать ETFs в изобилии. FTAG имеет пятилетнюю и трехлетнюю годовую доходность -14, 39% и -4, 91% соответственно. По состоянию на сентябрь 2018 года, доходность фонда с начала года разочаровала - 4, 85%.
VanEck Vectors Природные ресурсы ETF (HAP)
ETF VanEck Vectors Natural Resources пытается отразить эффективность индекса природных ресурсов VanEck. Это достигается путем инвестирования большей части своих активов в ценные бумаги, которые входят в базовый индекс. Этот фонд с уровнем риска ниже среднего удерживает компании, которые получают большую часть своих доходов от сельского хозяйства, энергетики, металлов или лесных товаров. Инвесторы получают доступ к Deere благодаря выделению фонда 8, 55% акций компании. Нутриен и Арчер-Дэниелс-Мидленд дополняют три основных актива ЕФО. HAP предлагает хорошую диверсификацию с 293 холдингами.
VanEck Vectors Natural Resources ETF взимает скромную комиссию за управление в размере 0, 5% и имеет AUM 96, 11 млн. Долл. США. По состоянию на сентябрь 2018 года HAP имеет пятилетнюю годовую доходность в 3, 43% и 10-летнюю годовую доходность в 10, 6%. Доходность с начала года составляет -0, 92%, а дивидендная доходность составляет 2, 03%.
