Акции банков отстают от более широкого рынка во втором квартале под давлением перспективы снижения процентных ставок во второй половине 2019 года, которая, как опасаются инвесторы, может ограничить пространство для маневра. Сектор получил столь необходимое повышение в пятницу, 21 июня, после того, как Федеральная резервная система (ФРС) заявила, что 18 крупнейших банков страны успешно прошли первый этап ежегодных стресс-тестов по закону Додда-Франка - меры, разработанные после финансового кризиса 2008 года, для обеспечить, чтобы кредиторы США могли противостоять серьезному экономическому спаду.
«Крупнейшие банки страны значительно сильнее, чем до кризиса, и могли бы поддержать экономику даже после сильного шока», - заявил в своем заявлении CNBC вице-председатель ФРС Рэндал Куорлз.
В четверг, 27 июня, ФРС опубликует результаты своего второго, более строгого теста, который оценивает, безопасно ли для банков осуществлять свои планы капиталовложений, такие как программы выкупа акций и увеличения дивидендов, а также результаты проверок операционной деятельности. контроль и управление рисками.
Те, кто хочет участвовать в ралли во втором раунде стресс-теста ФРС, должны отслеживать эти три банковские акции, которые прошли первый этап. Ниже мы подробнее рассмотрим каждую компанию вместе с ее графиком акций и проработаем несколько торговых идей.
Корпорация Банка Америки (БАК)
Основанная в 1874 году, Bank of America Corporation (BAC) предоставляет банковские и финансовые продукты и услуги для индивидуальных потребителей, институциональных инвесторов, крупных корпораций и правительств. Аналитик Raymond James Дэвид Дж. Лонг считает, что стабильный коэффициент общего капитала первого уровня Банка Америки - который составил 9, 7%, что намного выше минимального требования ФРС в 4, 5% - позволит ему увеличить выплату дивидендов и развернуть программу выкупа акций, по Бэррону. По состоянию на 25 июня 2019 года акции Bank of America имеют рыночную капитализацию в 266, 04 млрд долларов США, дивидендную доходность 2, 13% и рост на 15, 34% в годовом исчислении.
Несмотря на то, что в период с октября по март сформировалась широкая обратная модель «голова-плечи», цена акций Банка Америки не сумела добавить дальнейшего роста. Ценовое движение колебалось в пределах четырехточечного торгового диапазона с февраля, предлагая трейдерам с ограниченным диапазоном несколько возможностей как на длинной, так и на короткой стороне рынка. Совсем недавно цена вернулась к уровню 28 долларов, где встретила поддержку от горизонтальной линии и 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Те, кто покупает здесь, должны установить ордер на тейк-профит около апрельского максимума на уровне 31 долл. США и разместить стоп-ордер ниже широкого диапазона 7 июня на уровне 26, 99 долл. США.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) работает в качестве диверсифицированной компании, предоставляющей финансовые услуги, в четырех сегментах: розничные банковские услуги, корпоративные и институциональные банковские услуги, группа по управлению активами и BlackRock. Наряду с приемлемым коэффициентом общего капитала 8, 5% Tier 1, базирующийся в Питтсбурге банк имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из ослабленных правил, которые снижают требования к капиталу для кредиторов США с активами от 250 до 700 млрд долларов. Торгуясь по цене 133, 67 долл. С рыночной капитализацией 60, 34 долл. И предлагая дивидендную доходность 2, 85%, акции вернулись с начала года почти на 16%, опережая средние показатели по региональным банкам США на 3, 62% по состоянию на 25 июня 2019 г.
Акции PNC неуклонно росли в течение первых шести месяцев 2019 года. График банковских акций подал сигнал на покупку в середине мая, когда 50-дневная SMA пересеклась выше 200-дневной SMA, сформировав то, что технические аналитики называют «золотым». крест »- указывает на появление нового восходящего тренда. Трейдеры могут либо купить отскок в понедельник от 50-дневной SMA, либо дождаться закрытия выше линии тренда, соединяющей максимумы колебания августа 2018 года и апреля 2019 года. Подумайте о том, чтобы зафиксировать прибыль на тесте 52-недельного максимума в 143, 93 доллара и установить стоп-лосс ниже минимума свечи молотка 20 июня в 130, 06 доллара.
Государственная уличная корпорация (STT)
State Street Corporation (STT) предлагает финансовые услуги институциональным инвесторам, включая обслуживание инвестиций, управление инвестициями, исследования инвестиций и торговлю. Управляющий активами в размере 20, 8 миллиардов долларов отметил двузначный коэффициент общего капитала первого уровня, равный 10, 9%, что намного превышает минимальный контрольный показатель ФРС. Реймонд Джеймс сохранил свой рейтинг «сильной покупки» акций State Street, считая его одним из победителей стресс-теста ФРС, согласно той же статье Баррона. Аналитики из Raymond James прогнозируют цену акций State Street на уровне 68 долларов, что предполагает потенциал роста в 22% по сравнению с ценой закрытия $ 55, 73 в понедельник. Что касается доходов, то State Street превзошла ожидания аналитиков за последние два квартала. Акции компании выплачивают дивидендную доходность 3, 39% - самую высокую из трех обсуждаемых акций - но также претерпели наибольший спад, упав на 10, 89% с начала года по состоянию на 25 июня 2019 года.
За последние 18 месяцев медведи контролировали цену акций State Street, за исключением 12-процентного противодействия в январе. Тем не менее, поскольку цена акций в начале этого месяца снизилась, индекс относительной силы (RSI) поднялся до более низкого минимума, чтобы сформировать бычью дивергенцию, предполагая, что продавцы могут терять свою динамику. Трейдерам, которые открывают длинную позицию, следует искать движение к 65 долларам, где цена может столкнуться с верхним сопротивлением от нескольких значительных минимумов колебаний за последние девять месяцев. Управляйте риском, удерживая стоп ниже минимума 11 июня на уровне 53, 53 долл. И изменяя его до точки безубыточности, если цена поднимается выше 50-дневной скользящей средней.
StockCharts.com
