Индексный фонд Mid-Cap Vanguard Взаимный фонд Admiral Shares (VIMAX) - это индексный фонд, который стремится отразить эффективность CRSP US Mid-Cap Index, неуправляемого ориентира, представляющего средние американские фирмы. Он начал торговаться в ноябре 2001 года, и по состоянию на октябрь 2018 года паевой инвестиционный фонд приносил 1, 51%. Он имеет четырехзвездочный рейтинг и золотую медаль от Morningstar Investment Research. Коэффициент чистых расходов составляет 0, 05%; его плата за управление составляет 0, 04%. Класс акций Admiral - это версия институционального класса акций Vanguard, в которой с более крупных клиентов и счетов взимается меньшая плата в обмен на более высокие минимальные остатки на счетах.
Дональд Батлер руководил фондом с момента его создания. Майкл Джонсон присоединился к нему в качестве портфельного менеджера в 2016 году.
Производительность
По состоянию на октябрь 2018 года акции Admiral Shares индекса Vanguard Mid-Cap выросли на 7, 37% с начала года (с начала года). За последние три года паевой инвестиционный фонд получил высокую прибыль в размере 13, 78%; 11, 66% за последние пять лет; 12, 42% за последние 10 лет; и 10, 24% с момента его создания - почти точно в соответствии с его эталонным индексом.
Распределение портфеля
По состоянию на октябрь 2018 года 99, 49% взаимного фонда было распределено на акции; остальное было в облигациях и наличных деньгах. В пятерку лидеров по весу распределения были технология (18, 87%), потребительские циклы (15, 09%), промышленность (15, 5%), финансовые услуги (13, 44%) и здравоохранение (10, 02%).
10 лучших холдингов
Индексный фонд Vanguard Mid-Cap Admiral Shares имел в своем портфеле 366 позиций, а его годовой оборот составляет 14%. Медианная рыночная капитализация ее компаний составляет 15, 3 миллиарда долларов (на более крупной границе среднего уровня). Топ 10 холдингов, которые составляют 7, 07% от общих активов,
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc Класс A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp Class A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Суть
Исторически акции средней капитализации были более волатильными в цене, чем акции большой капитализации, которые доминируют на всем рынке, и они часто работают совершенно иначе. С 2016 года они находятся на подъеме, и снижение корпоративного налога в 2017 году должно помочь им в дальнейшем. На протяжении всей своей жизни индексный фонд Vanguard Mid-Cap Admiral Shares предоставлял инвесторам выдающуюся доходность и по-прежнему остается одним из лучших взаимных фондов для долгосрочного участия в компаниях среднего размера.
В целом, по состоянию на март 2016 года акции средней капитализации превзошли свои более крупные аналоги. В то время как S & P 400 надеется продолжить наращивать свои положительные результаты с начала года, Акции фонда Vanguard Mid-Cap Индексного фонда отстают от общего индекса средней капитализации и Менеджер надеется сократить спрэд в течение года. ЧАС
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Лучшие взаимные фонды
4 лучших фонда общего индекса рынка
Пенсионные сберегательные счета
VTIVX: Обзор фонда Vanguard Target пенсионного 2045
Паевые инвестиционные фонды
Индексный фонд Vanguard Total Stock Market против индексного фонда Vanguard 500
Лучшие взаимные фонды
Топ 5 держателей взаимных фондов Southwest Airlines (LUV)
Лучшие ETFs
Топ 3 ETFs для долгосрочных инвесторов
Паевые инвестиционные фонды
Топ-4 взаимных фондов здравоохранения на 2019 год
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Определение фонда средней капитализации Фонд средней капитализации - это тип инвестиционного фонда, который концентрирует свои инвестиции на компаниях с капитализацией в среднем диапазоне котируемых акций на рынке. больше Определение индекса EAFE Индекс EAFE - это фондовый индекс, который служит ориентиром производительности для основных международных фондовых рынков, который представлен 21 основным индексом MSCI из Европы, Австралии и Ближнего Востока. подробнее Определение взаимного фонда Взаимный фонд - это вид инвестиционного инструмента, состоящий из портфеля акций, облигаций или других ценных бумаг, который контролируется профессиональным управляющим деньгами. больше Индексный фонд Индексный фонд - это портфель акций или облигаций, который предназначен для имитации работы рыночного индекса. Эти фонды часто составляют основной портфель пенсионных портфелей и предлагают более низкие коэффициенты расходов, чем активно управляемые фонды. подробнее Что такое индекс MSCI для развивающихся рынков? MSCI Emerging Markets Index был создан Morgan Stanley Capital International и предназначен для измерения эффективности на развивающихся рынках. больше Индекс Russell Microcap Индекс Russell Microcap - это индекс почти 1550 акций с малой и микрокапитальной стоимостью, который охватывает самые маленькие 1000 компаний в Russell 2000. Подробнее