Содержание
- Авангард S & P 500 ETF (ВОО)
- Авангардный общий фондовый рынок ETF (VTI)
- Авангардный общий рынок облигаций ETF (BND)
- ETF авангардного роста (VUG)
- Большой авангардный ETF (VV)
- Авангардная стоимость ETF (VTV)
- Авангардный Midcap ETF (VO)
- Авангардный маленький капот ETF (VB)
- ETF ценных бумаг с защитой от инфляции
- Авангард FTSE Развитые рынки
За четыре десятилетия с момента своего основания Vanguard Group стала одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. В основе этого расширения лежит стремление предоставить индивидуальным инвесторам недорогие решения для получения богатства. Vanguard известен своими взаимными фондами, а также является крупным игроком в бизнесе биржевых фондов (ETF).
Хотя другие фондовые компании, такие как Schwab и Fidelity, пытаются конкурировать с Vanguard с низкими комиссионными за выборочные фонды, Vanguard может сохранить свое низкое преимущество по всему спектру фондов на основе уникальной структуры собственности.
В отличие от других фондовых компаний, которые принадлежат корпорациям или принадлежат третьим сторонам, Vanguard принадлежит его фондам. И средства, таким образом, принадлежат их инвесторам. Это означает, что прибыль, полученная от управления фондами, возвращается инвесторам в виде более низких комиссий. Таким образом, другим компаниям, которые обязаны своим акционерам, очень трудно конкурировать по цене.
Ключевые вынос
- Vanguard является ведущим поставщиком недорогих ETF. ETF могут оцениваться с точки зрения соотношения расходов, но авуары в ETF и историческая доходность также являются важными факторами. (VOO) и ETF общего фондового рынка (VTI). Авангард предлагает ETF, которые инвестируют в акции с малой капитализацией, средние капиталы, ценные бумаги, растущие акции, облигации и международные рынки.
Vanguard быстро представила свой набор ETF, когда инвестиционный продукт приобрел широкую популярность. С тех пор оператор взаимных фондов стал вторым по величине поставщиком ETFs после Blackrock. Уникальная структура затрат Vanguard, достигнутая экономия за счет масштаба и общее количество активов под управлением (AUM) позволяют ему предлагать свои ETF по самой низкой цене, доступной на рынке.
Ниже приведены 10 самых дешевых ETF компании по соотношению расходов, с данными, актуальными на 12 сентября 2019 года.
Авангард S & P 500 ETF (ВОО)
Vanguard S & P 500 ETF является одним из самых дешевых ETF Vanguard с коэффициентом расходов 0, 03%. По данным веб-сайта Vanguard, он также является одним из крупнейших с активами под управлением (AUM) в размере 490 млрд долларов.
Фонд стремится отслеживать показатели индекса Standard & Poor's 500. Таким образом, портфель содержит те же 500 имен, что и индекс. Средняя рыночная капитализация компаний в фонде составляет 115 миллиардов долларов, а крупнейшими холдингами являются Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook. В тройку лидеров, вложенных ЕФО, вошли информационные технологии, здравоохранение и финансы.
Vanguard S & P 500 ETF возвращал 10, 07% годовых в течение последних пяти лет и 2, 85% в прошлом году. С начала года акции вернулись на 21, 4%.
Авангардный общий фондовый рынок ETF (VTI)
ETF Vanguard Total Stock Market является старейшим и крупнейшим ETF Vanguard с 830 миллиардами долларов в AUM. Фонд покрывает весь фондовый рынок США с минимальной комиссией в 0, 03%. ЕФО владеет примерно 3600 акциями в своем портфеле со средней рыночной капитализацией 72, 5 миллиарда долларов. Три основных сектора - это технологии, финансы и потребительские услуги. Его главные активы - Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook.
Согласно Vanguard, 10-летняя доходность фонда составляет 13, 4%, его 5-летняя доходность - 9, 58%, а годовая доходность - 21, 1%.
Авангардный общий рынок облигаций ETF (BND)
Управляя активами на сумму 232 миллиарда долларов, ETF Vanguard Total Bond Market предлагает инвесторам широкую экспозицию на рынке с фиксированной доходностью. Коэффициент расходов, взимаемый Vanguard для данного ETF, составляет 0, 035%.
Фонд имеет около 8500 облигаций в своем портфеле: в том числе 44% - на казначейские обязательства / облигации агентств, 22% - на государственные облигации с ипотечным покрытием и 16% - на промышленные облигации. Фонд возвращал 3, 3% годовых за последние пять лет и 3, 8% за последние 10 лет.
ETF авангардного роста (VUG)
ETF Vanguard Growth инвестирует в акции крупных компаний с высоким потенциалом роста и берет коэффициент расходов на уровне 0, 04%. Активы в размере 92, 5 млрд. Долл. США взвешены на технологические запасы. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft и Facebook составляют пятерку из почти 300 холдингов. Фонд возвращал 14, 85% годовых в течение последних 10 лет, 11, 7% за последние пять лет и 26% с начала года.
Большой авангардный ETF (VV)
ETF Vanguard Large-Cap инвестирует в акции, представляющие 85% крупнейшего фондового рынка США, от крупных транснациональных компаний до компаний со средней капитализацией. Коэффициент расходов фонда составляет 0, 04%.
Фонд, имеющий активы в 13 миллиардов долларов, держит в своем портфеле около 600 акций со средней рыночной капитализацией в 106 миллиардов долларов. Технологии, финансы и потребительские услуги представляют самые большие сектора в фонде, а в пятерку лидеров входят Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook.
Годовая доходность фонда за 10 лет составляет 13, 4%, пятилетняя доходность - 10%, а с начала года доходность составила 21, 1%.
Авангардная стоимость ETF (VTV)
ETF Vanguard Value инвестирует приблизительно в 350 акций с высокой капитализацией в США и имеет коэффициент расходов 0, 04%. Этот ETF имеет 81, 7 млрд. Долл. США в AUM и содержит 344 акции из различных отраслевых групп: финансы, здравоохранение и потребительские товары являются самые большие сектора. Средняя рыночная капитализация компаний в ETF составляет 91, 2 миллиарда долларов, а пять крупнейших холдингов - это Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase и Exxon Mobil.
За последние 10 лет возвращалось 12, 05% годовых, а за пять лет - 8, 35%. Его годовой доход составил почти 17%.
Авангардный Midcap ETF (VO)
Vanguard Midcap ETF имеет коэффициент расходов 0, 04%, предоставляя инвесторам недорогой доступ к диверсифицированной группе средних компаний в США. Он имеет 107 млрд. Долл. США, которые инвестируются почти в 400 акций, которые имеют среднюю рыночную капитализацию. 16 миллиардов долларов.
Финансовые показатели составляют 21% портфеля. Технологии, потребительские услуги и промышленность представляют следующие крупнейшие отрасли. В пятерку лидеров входят Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices и Xilinx.
Доходность фонда за 10 лет составляет 14, 1%, а за пять лет - 9, 37%. Он вернул 25, 35% с начала года.
Авангардный маленький капот ETF (VB)
ETF Vanguard Small-Cap инвестирует в диверсифицированную группу небольших компаний. Фонд имеет коэффициент расходов 0, 05%. Активы под управлением составляют 94 миллиарда долларов США и вложены в 1400 акций, причем финансовые сектора, промышленность и технологии представляют крупнейшие отрасли. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy и IDEX Corp. входят в первую пятерку холдингов. За последние 10 лет ЕФО возвращал 12, 7% ежегодно, а за последние пять - 7, 2%. Его годовой доход составил 20, 5%.
Краткосрочный ETF с защищенными от инфляции ценными бумагами (VTIP)
Обладая более чем 77, 7 млрд. Долл. США в виде AUM и коэффициентом расходов 0, 06%, ETF Vanguard краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции предоставляет инвесторам доступ к облигациям, поддерживаемым федеральным правительством. Он также направлен на защиту от инфляционных рисков или других неожиданных инфляционных сюрпризов.
Имея активы в 20 миллиардов долларов, фонд инвестирует только в 17 государственных облигаций. Среди холдингов 42% составляют облигации на срок от трех до пяти лет, а облигации на срок от одного года до трех лет составляют 41% портфеля. Оставшиеся 17% состоят из облигаций со сроком погашения менее одного года.
Фонд, базовым индексом которого является индекс TIPS BloomBarclays для США от 0 до 5 лет, возвращался на 1% ежегодно в течение пяти лет и на 3, 5% с начала года.
Авангард FTSE Развитые рынки ETF (VEA)
Обладая более чем 110 миллиардами долларов в AUM, ETF Vanguard FTSE для развитых рынков стал очень популярным недорогим способом для инвесторов получить широкую экспозицию для зарубежных развитых экономик и рынков. Коэффициент расходов фонда составляет 0, 05%.
Фонд активно инвестирует в рынки Европы и Тихого океана и владеет почти 4000 акциями. Медианная рыночная капитализация фонда составляет 28, 5 млрд. Долларов, а пять крупнейших компаний - это Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis и Roche Holding. Фонд возвращал 5, 1% годовых за последние 10 лет и 2, 1% за последние пять лет. С начала года он вырос на 13, 1%.
