Рыночные аналитики и инвесторы часто считают акции серебра дешевыми инвестициями в драгоценные металлы, особенно в связи с тем, что они стремятся избавиться от нестабильных рынков акций. Серебро выигрывает от широкого спектра промышленного применения - в стоматологии, электрических контактах, фильтрации воды, солнечных панелях и медицинских инструментах - что дополняет спрос на серебро в форме ювелирных изделий или в качестве инвестиций.
Успешные компании по добыче серебра - это компании, которые не только обладают самыми большими или наиболее перспективными запасами серебра, но и лучше всего контролируют производственные затраты. Ниже приведены пять из лучших компаний по добыче серебра, которые находятся в лучшем положении, чтобы увидеть их доходы, прибыль и цены на акции в случае роста цен на серебро.
Ключевые вынос
- Серебро - это драгоценный металл, который является более доступным по цене за унцию, чем золото. Помимо инвестиций в качестве товара, серебро также имеет несколько важных промышленных применений. Инвестирование в компании по добыче серебра может быть разумным способом получения информации о стоимости металла и его стоимости. спрос на производство.
Wheaton Precious Metals Corp.
У Wheaton Precious Metals Corp. (WPM), ранее Silver Wheaton Corp., есть уникальная бизнес-модель, которая сделала ее одной из самых успешных серебряных компаний. Будучи компанией по производству серебряных потоков, она напрямую не занимается разведкой и разработкой серебряных рудников. Это означает, что он инвестирует в производство других компаний по добыче серебра по долгосрочным договорам купли-продажи, которые позволяют ему фиксировать будущее производство серебра по выгодным ценам. Эта бизнес-модель помогла ей превратиться в компанию по добыче серебра с самым большим в мире доказанным и вероятным запасом серебра, которая имеет более чем на 200 миллионов унций серебра больше, чем Fresnillo Plc, занимающая второе место.
Уитон не обременен всеми накладными расходами, связанными с добычей серебра из земли. Маржа операционной прибыли компании составляет около 30%, а благодаря 18 долгосрочным соглашениям о покупке серебра по цене $ 4, 55 за унцию, компания, вероятно, покажет отличную норму прибыли в ближайшие годы.
Акции Wheaton отскочили от минимума 2015 года на 11, 03 долл. За акцию, а в 2019 г. торговались выше 30 долл. За акцию. Обладая максимумом 2011 года около 47 долларов за акцию, компания имеет огромный потенциал роста, несмотря на то, что в прошлом году ее стоимость почти удвоилась.
Первая Величественная Серебряная Корпорация
First Majestic Silver Corp. (AG) занимается разведкой, разработкой и производством серебра, а также приобретением существующих серебряных рудников. Компания среднего размера с рыночной капитализацией в 2 миллиарда долларов по сравнению с рыночной капитализацией Уитона в 12, 3 миллиарда долларов. Тем не менее, First Majestic имеет отличные перспективы роста. По состоянию на декабрь 2017 года она владела и эксплуатировала шесть рудников, и годовой объем производства чистого серебра компании быстро рос с 2006 года, увеличившись с приблизительно 2 миллионов унций до приблизительно 12 миллионов унций на 2018 год.
Именно потому, что это одна из небольших компаний по добыче серебра, акции First Majestic сильно пострадали из-за снижения цен на серебро в 2017 и 2018 годах. После достижения в 2011 году максимума около 25 долларов за акцию, акции компании упали до минимума в 2, 66 доллара за акцию. доля. Тем не менее, благодаря восстановлению в 2019 году, акции сейчас стоят 9, 40 долл. За акцию. 10-летний послужной список роста производства и практически несуществующий долгосрочный долг свидетельствуют о том, что First Majestic является одним из наиболее перспективных источников инвестиций в рост добычи серебра.
Pan American Silver Corp.
Pan American Silver Corp. (PAAS) занимается разведкой, разработкой и производством месторождений серебра в Мексике и Южной Америке. Несмотря на то, что компания уделяет особое внимание производству серебра, она также продает золото, медь и цинк, которые она обнаруживает по пути. Компания является шестым по величине производителем серебра в мире и занимает четвертое место по запасам серебра.
Основываясь на ряде проектов по органическому росту, Pan American планирует продолжить наращивание производства после 2019 года. Компания снизила свои денежные затраты примерно на 28% в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Акции компании восстановились с минимума 2015 года в 5, 85 долл. За акцию и торгуются вблизи 16, 00 долл. На акцию по состоянию на сентябрь 2019 г. Балансовая стоимость компании составляет 11, 50 долл. За акцию.
Американские серебряные монеты орла стали одной из самых популярных инвестиций в драгоценные металлы с начала века.
Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp. (EXK) - майнер, который, как и First Majestic, обладает потенциалом роста. Базирующаяся в Канаде, компания приобретает, исследует, разрабатывает и производит объекты добычи серебра и золота, расположенные в Чили и Мексике. Предполагается, что две программы расширения на действующих рудниках выведут компанию в список крупнейших мировых производителей серебра в будущем.
Основные преимущества Endeavour Silver включают в себя высокий потенциал органического роста для его первичных проектов по добыче, чрезвычайно высокий уровень добычи серебра и значительный потенциал роста для некоторых из его текущих проектов по добыче. У Endeavour всего 3 миллиона долларов США, а выручка - 33 миллиона долларов. В настоящее время она торгуется по цене около 2, 35 долл. За акцию при соотношении цены к книге 2, 60. Он имеет относительно небольшую капитализацию в 340 миллионов долларов.
Гекла Майнинг
Hecla Mining Company (NYSE: HL) является старейшей компанией по добыче серебра и золота в Северной Америке, основанной в 1891 году в Кер-д'Ален, штат Айдахо. Он считается одной из ведущих недорогих компаний по добыче серебра в Соединенных Штатах.
Компания имеет серебряные рудники в Айдахо и Аляске и быстро становится крупным производителем золота благодаря своей добыче в Квебеке. Hecla Mining имеет перспективные проекты по разведке и разработке в пяти дополнительных операциях по добыче золота и серебра в США, Канаде и Мексике. Компания занимает седьмое место в мире по запасам серебра, имея чуть менее 200 миллионов унций. Производство серебра в 2017 году составило 12, 5 млн унций.
Надежная база компании, диверсифицированный поток доходов и многообещающие текущие проекты развития обеспечили благоприятную среду для перелома в последние годы. Тем не менее, акции уступили своим аналогам и упали до минимума в 1, 21 доллара в 2019 году. Сейчас они торгуются на уровне 1, 84 доллара за акцию.
