- Фирма: The Liberty Group, LLC. Должность: управляющий директор / стер. Финансовый консультантСертификации: CFP®, CIMA® и CTFA
Опыт
Уилл Томас является главным и старшим финансовым консультантом в Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC в Вашингтоне, округ Колумбия. В сфере финансового планирования Уилл получил звания CFP (Сертифицированный специалист по финансовому планированию), CIMA (Сертифицированный аналитик по управлению инвестициями) и CTFA (Сертифицированный траст и финансовый консультант). Он также получил степень бакалавра в Университете Фейетвилла по математике и экономике. До прихода в Liberty Group Уилл работал с Wells Fargo Advisors (2013–2016 годы) и Merrill Lynch (2009–2013 годы).
Как управляющий партнер офиса DC Liberty Group, Уилл считает, что его фирма «достаточно мала, чтобы заботиться, но достаточно велика, чтобы вдохновлять». И, как консультант, Уилл очень заботится об индивидуальности своих клиентов, их целях и задачах.; глядя на то, чтобы вдохновить их жить своей жизнью, а не по умолчанию.
Опыт Уилла на финансовых рынках включает банковское дело, ипотеку, страхование и рынки капитала. Будучи финансовым консультантом, Уилл полагает, что наличие всесторонних и глубоких знаний обо всех основных статьях, влияющих на баланс клиента, является ключом к разумному финансовому планированию и консультированию на целостном уровне. Его конечная цель для его клиентов - помочь им понять, что истинное финансовое планирование - это индивидуальный, непрерывный процесс, на который влияют многие мелкие и крупные финансовые решения.
Уилл понимает, что сфера финансовых услуг продолжает развиваться по мере того, как новые технологии, новые правила и новые требования его клиентов вынуждают консультантов иметь всесторонний набор навыков, охватывающий более чем понимание одного рынка или одного продукта. Приняв эти изменения, он продолжает информировать своих клиентов о многих выгодах преднамеренного финансового планирования, которые, как показали исследования, уменьшают беспокойство, упрощают и организуют цели, а также экономят / делают больше денег.
образование
Уилл получил степень бакалавра по математике и финансам в государственном университете Фейетвилля.
Цитата из Уилл Томас
«Обладая более чем 17-летним опытом работы в сфере финансовых услуг, Уилл Томас стремится мотивировать своих клиентов принимать обоснованные решения с помощью знаний, общения и обслуживания, которые превосходят их ожидания».
