Сектор акций информационных технологий, сосредоточенный на программном обеспечении и услугах, коммуникационном и электронном оборудовании, полупроводниках и многом другом, в последние месяцы претерпел важные изменения. Многие из крупнейших компаний этого сектора перешли в категорию коммуникаций. Тем не менее, технический сектор обеспечил значительную часть общего роста фондового рынка на протяжении большей части 2018 года. Конечно, в последние несколько недель года различные экономические и геополитические факторы способствовали снижению общего рынка.
Для инвесторов, желающих получить некоторую динамику в секторе информационных технологий, отличный способ получить широкую известность - это сфокусированный биржевой фонд (ETF). ETF, работающие в сфере информационных технологий в 2018 году, столкнулись со многими из тех же проблем, что и фонды, сфокусированные и на других отраслях и секторах. Хотя многие фонды работали хорошо в течение большей части года, значительные потери в 2019 году вынудили многие из этих ETF понести убытки в 2018 году.
Ниже мы рассмотрим пять лучших исполнителей среди информационных технологий ETF. Мы сравним эти средства с индексом информационных технологий S & P 500, который показал среднюю доходность -3, 7%.
1. Invesco Dynamic Software ETF (PSJ)
Возврат за 2018 год: + 15, 5%
2. iShares Расширенный ETF сектора программного обеспечения (IGV)
Возврат за 2018 год: + 11, 2%
3. SPDR S & P ETF Software & Services (XSW)
Возврат за 2018 год: + 7, 5%
4. SPDR FactSet Инновационные технологии ETF (XITK)
Возврат за 2018 год: + 6, 0%
5. Первый траст облачных вычислений ETF (SKYY)
Возврат за 2018 год: + 5, 8%
Invesco Dynamic Software ETF
С общим приростом 15, 54% к 2018 году, Invesco Dynamic Software ETF (PSJ) был лучшим исполнителем среди своих аналогов в сфере информационных технологий. Этот фонд ориентирован на американские софтверные компании, выбирая пул из 30 акций с использованием количественной модели. Процесс отбора PSJ учитывает такие факторы, как оценка акций, классификация стилей, факторы риска и многое другое. Он имеет тенденцию фокусироваться на небольших растущих компаниях, причем около трети его пула активов в 228 млн. Долл. США сосредоточено либо на акциях с малой или минимальной капитализацией. PSJ уравновешивает свое внимание к компаниям-разработчикам программного обеспечения, имеющим доступ к ИТ-услугам, консалтингу и другим связанным бизнесам.
PSJ была основана в июне 2005 года. Расходы на нее составляют 0, 63%, а среднесуточный объем составляет 5, 45 млн. Долларов.
iShares расширенный сектор технического программного обеспечения ETF
На втором месте среди ETFs информационных технологий с точки зрения общего дохода в 2018 году находится ETF расширенного сектора технического программного обеспечения iShares (IGV). IGV фокусируется на североамериканских компаниях-разработчиках с взвешенным индексом рыночной капитализации как канадских, так и американских акций. Любая индивидуальная ценная бумага может быть взвешена не более чем на 8, 5%, гарантируя, что IGV предлагает инвесторам сильно диверсифицированный портфель. IGV стремится сосредоточиться не на гигантах программного обеспечения, а на небольших быстрорастущих компаниях. Кроме того, имея активы под управлением 1, 64 млрд долларов, IGV предлагает инвесторам доступ к большому и высоколиквидному фонду. IGV предложил общую доходность 11, 20% в течение 2018 года.
IGV запущен в июле 2001 года и имеет коэффициент расходов 0, 47%. Некоторые из его главных имен на момент написания статьи включают Microsoft, Oracle, Adobe и Intuit.
SPDR S & P ETF Software & Services
SPDR S & P Software & Services ETF (XSW) - это третье место в рейтинге информационных технологий ETF за 2018 год, которое принесло 7, 46% прибыли за год. XSW пытается компенсировать сконцентрированное внимание индустрии программного обеспечения на небольшом количестве крупных доминирующих компаний, включая как сервисные фирмы, так и равный вес своего портфеля. Это эффективно перераспределяет то, что было бы тяжелой концентрацией в ведущих компаниях. При соотношении расходов всего 0, 35% XSW дешевле для инвесторов, чем многие аналогичные фонды. Тем не менее, на момент написания этой статьи его база активов составляла чуть менее 116 миллионов долларов, а его среднедневной объем торгов составлял чуть более 1, 3 миллиона долларов.
XSW был запущен в сентябре 2011 года и в настоящее время отслеживает индекс 141 различных компаний, связанных с программным обеспечением и программным обеспечением.
SPDR FactSet Инновационные технологии ETF
Второй ETF информационных технологий SPDR от State Street также входит в пятерку лучших исполнителей за 2018 год. ETF FactSet Innovative Technology ETF (XITK) за год принес 6, 04%. Этот фонд ориентирован на американские технологические и электронные медиа-компании. Однако подвох заключается в том, что XITK фокусируется только на тех компаниях, которые были классифицированы как инновационные или разрушительные по данным компании FactSet, занимающейся аналитикой и разработкой программного обеспечения. Чтобы получить эту классификацию, компания должна получать не менее 50% своего дохода от ИТ-услуг, производства программного обеспечения или оборудования и сопутствующих услуг. Компании также должны относиться к подотраслям с максимальным ростом доходов в квартиле как в 1, так и в 3 года.
XITK - небольшой фонд, активы которого находятся под управлением всего 53, 92 миллиона долларов. Он запущен в январе 2016 года и имеет коэффициент расходов 0, 45%.
Первый траст облачных вычислений ETF
Последняя запись в нашем списке лучших исполнителей в сфере информационных технологий ETF является уникальной среди своих конкурентов. First Trust Cloud Computing ETF (SKYY), который принес прибыль в 5, 77% к 2018 году, в настоящее время является единственным ETF на рынке, который фокусируется на облачных вычислениях. Как и следовало ожидать от фонда, ориентированного на быстро меняющуюся отрасль, его портфель включает в себя широкий спектр различных компаний. Например, некоторые из названий SKYY - это технологические компании, которые обычно используют облачные вычисления, в то время как другие занимаются бизнесом.
SKYY был запущен в июле 2011 года и имеет коэффициент расходов 0, 60%. В настоящее время компания управляет активами на сумму чуть более 1, 6 миллиарда долларов.
