Торгуемый на бирже фонд энергии (ETF) - это гибридный долевой инструмент, ориентированный на ценные бумаги нефтяных, газовых и альтернативных энергетических компаний. Базовые ценные бумаги в энергетическом ETF могут включать в себя индекс целого сектора, отечественных или зарубежных производителей энергии, производителей энергетического оборудования или конкретных подсекторов, таких как уголь, нефть или альтернативная энергия.
Энергетические ETFs охватывают различные виды бизнеса, регионы и профили рисков. Поскольку энергетический сектор является такой большой частью мировой экономики, почти каждый инвестор со сбалансированным портфелем имеет какое-то влияние на энергетические компании.
Vanguard Energy ETF
Одним из крупнейших энергетических ETFs с наименьшими затратами является энергетический ETF (VDE) компании Vanguard. Как и все предложения Vanguard, VDE пассивно управляется и консультируется Vanguard Equity Investment Group. Среднегодовая производительность в течение жизни составляет 8, 99%, что на самом деле превышает доходность эталонной модели IMI Energy 25/50 Spliced за тот же период времени (8, 87%).
VDE имеет коэффициент расходов 0, 12%, что очень мало для этой или любой категории. За эталоном следует примерно 150 энергетических акций на основе рыночной капитализации. По состоянию на середину 2015 года крупнейшими холдингами были Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) и Occidental Petroleum Corp (OXY).
Энергетический сектор SPDR ETF
State Street SPDR выпускает крупнейший ETF энергетического сектора с SPDR энергетического сектора (XLE). Этот фонд находится под управлением около 13, 5 млрд. Долл. США, а объем трехмесячного объема в среднем составляет более 12 млн. Сделок в день. XLE - это популярный и недорогой фонд с расходами ниже 20 базисных пунктов.
XLE очень похож на VDE; оба являются недорогими, ориентированы на акции с большой капитализацией и включают Exxon и Chevron в качестве двух крупнейших холдингов. Основное отличие состоит в том, что XLE немного больше ориентирован на интегрированные нефтегазовые компании.
iShares US ETF разведка и добыча нефти и газа
BlackRock выпускает этот ETF, который отслеживает индекс разведки и добычи нефти Dow Jones US Select. Он не такой большой, как VDE или XLE, но все еще имеет стабильный объем (более 110 000 сделок в день).
IShares США по разведке и добыче нефти и газа (IEO) не так дешев, как ее крупные конкуренты (расходы составляют 0, 46%), но не так сильно взвешен в отношении Exxon и Chevron. Вместо этого, более крупные холдинги для IEO включают ConocoPhillips и Anadarko Petroleum (APC). Это следует считать сильной покупкой для инвесторов, которые не возражают против небольшого дополнительного риска.
iShares Global Clean Energy ETF
Другой фонд серии iShares, Global Clean Energy ETF (ICLN), создан для инвесторов в области энергетики, которые хотят меньше интересоваться нефтяными и газовыми компаниями. В частности, ICLN ориентирована на солнечные компании, ветряные компании и других производителей возобновляемых видов энергии.
Этот фонд управляет более чем 82 миллионами долларов США всего в 30 акциях, что делает его очень концентрированным. Несмотря на резкое падение в 2011 и 2012 годах, ICLN показала лучшие результаты со скромным соотношением расходов (0, 47%).
Векторы рынка нефтяных услуг ETF
Рыночные векторы Oil Services ETF (OIH) - один из самых продаваемых энергетических ETF на рынке, с ежедневным объемом от 8, 8 до 8, 9 миллионов. Это ETF по энергетическим акциям, предназначенный для крупнейших нефтесервисных компаний США.
Ван Экк представил этот фонд в 2011 году, и с тех пор в нем наблюдаются нестабильные движения. Это отражает эффективность его базового индекса - «Индексы рынков США». Как и многие в этой категории, OIH высоко концентрирован; 71% его активов покрыты в топ-10 холдингов. На два крупнейших холдинга, Schulmberger и Halliburton (HAL), приходится почти треть портфеля.
Invesco DWA Energy Momentum Портфолио ETF
Большинство энергетических ETF сосредоточены в топ-10 холдингов, но PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) гораздо более распространен. Ни на одну акцию не приходится более 6, 5% совокупных активов, и только 39% приходится на крупные компании. Это делает его привлекательным для тех, кто хочет больше яиц в корзине.
Этот ETF небольшой, немного дорогой (0, 6%) и может быть неликвидным. Он не должен представлять основной пакет для любого инвестора.
