Содержание
- FPA
- NAIFA
- NAPFA
- Общество ФСП
- Суть
Финансовые консультанты, которые ищут профессиональную поддержку за пределами своего бизнеса, могут присоединиться к одной или нескольким ключевым организациям, занимающимся вопросами финансового планирования в различных сферах, таких как планирование на платной основе, общие финансовые услуги и продажи страховых услуг.
Хотя нет необходимости присоединяться к ним всем, членство в каждой крупной профессиональной ассоциации имеет ряд преимуществ, которые могут помочь консультантам расширить свою практику. Вот четыре влиятельные организации, связанные с финансовым планированием:
Ключевые вынос
- Вступление в профессиональную ассоциацию может помочь обеспечить поддержку отрасли, качественное сетевое взаимодействие, непрерывное образование и лидеров. В индустрии финансовых услуг советники могут рассмотреть возможность вступления в несколько национальных и региональных ассоциаций. FPA, NAIFA, NAPFA и Общество финансовых услуг Профессионалы - это только четыре из наиболее уважаемых ассоциаций, о которых мы поговорим ниже.
Ассоциация финансового планирования (FPA)
Эта группа считает себя окончательной ассоциацией для сертифицированных специалистов по финансовому планированию (CFP®). Основанная в 2000 году в результате слияния Института сертифицированных специалистов по финансовому планированию (ICFP) и Международной ассоциации финансового планирования (IAFP), она направлена на повышение квалификации CFP® и профессии финансового планирования в целом. Ассоциация финансового планирования (FPA) запустила новый веб-сайт для потребителей, который предназначен для информирования пользователей о значении финансового планирования и конкретных способах его полезности. На сайте есть несколько интерактивных инструментов, включая учебные пособия, статьи и другую литературу, подкасты, поисковую систему для специалистов по финансовому планированию и многое другое.
Профессиональные члены имеют доступ к множеству преимуществ и инструментов, которые могут помочь им развить свой бизнес и стать лучшими консультантами. После атак 11 сентября эта группа создала Центр поддержки национального планирования, где члены FPA предоставляют бесплатно. финансовое планирование жертвам террористических актов и других видов бедствий.
Национальная ассоциация страховых и финансовых консультантов (NAIFA)
Основанная в 1890 году, эта организация на сегодняшний день является старейшей профессиональной финансовой консультативной ассоциацией, существующей на сегодняшний день. НАИФА направлена на предоставление профессионалам в области страхования, специалистам по выплатам и финансовым консультантам профессиональной и законодательной поддержки. Эта организация признает важнейшую роль, которую страхование играет в финансовом планировании, и стремится укрепить страховую отрасль, поощряя этическое поведение среди своих членов, а также помогая своим членам повышать свои навыки и уровень образования в бизнесе.
В состав группы входят страховые агенты, финансовые консультанты, агенты по нескольким направлениям, специалисты по медицинскому страхованию и специалисты по выплатам работникам, независимые и независимые финансовые консультанты, новички в бизнесе, лидеры отрасли и все, кто между ними.
Национальная ассоциация личных финансовых консультантов (NAPFA)
В отличие от FPA или NAIFA, которые работают с несколькими различными типами консультантов, используя различные типы платформ, такие как брокеры-дилеры, независимые маркетинговые организации или зарегистрированные инвестиционные консультационные фирмы (RIA), Национальная ассоциация личных финансовых консультантов (NAPFA)) был создан исключительно для бенефициаров финансового планирования, которые взимают плату за планирование услуг и не получают комиссионных любого рода.
Профессиональные полномочия, такие как CFP® или Chartered Life Underwriter (CLU), не требуются для членства, но участники обязаны подписывать и соблюдать строгую фидуциарную присягу на ежегодной основе. Существует также кодекс этики, который требует полного раскрытия любых возможных конфликтов интересов для клиентов.
Согласно веб-сайту организации, заявленные ценности NAPFA:
- Быть маяком для независимых, объективных финансовых консультаций для отдельных лиц и семей. Быть поборником финансовых услуг, предоставляемых в общественных интересах. Быть стандартом для начинающей профессии финансового планирования.
Общество профессионалов финансового сервиса
Общество Профессионалов Финансовых Услуг (Society of FSP) является второй старейшей профессиональной ассоциацией финансовых услуг, основанной в 1928 году первым выпускным классом Американского колледжа в Брин-Мауре, штат Пенсильвания. Сегодня в стране насчитывается более 11 000 членов в 150 главах.
Эта группа является единственной, которая требует, чтобы все участники имели текущие полномочия, такие как CFP, CLU или Chartered Financial Consultant (ChFC). Он также содержит кодекс профессионального поведения и заявление о разнообразии. Общество FSP может похвастаться междисциплинарным сообществом финансовых специалистов, включая СЗД, адвокатов, страховых экспертов и финансовых консультантов из всех дисциплин.
Суть
Хотя эти четыре организации ни в коем случае не являются единственными ассоциациями, доступными для профессионалов в сфере финансовых услуг, они являются одними из самых уважаемых и известных в отрасли сегодня. У каждого из них есть местные главы, которые встречаются на регулярной основе и спонсируют местные действия. Чтобы найти главу рядом с вами, посетите веб-сайт каждой ассоциации для получения дополнительной информации.
