Рынок драгоценных металлов всегда является нестабильным пространством - и биржевые фонды (ETF) могут быть хорошим способом для инвесторов получить доступ через диверсифицированный портфель.
После непростой пары лет драгоценные металлы в 2017 году показали неплохие результаты, и производители металлов сообщили о некотором росте. С точки зрения ETF, их дедушка - SPDR Gold Trust - вырос на 10% с начала года (с начала года), что выглядит довольно неплохо, если вы находитесь в состоянии чистого воздействия драгоценных металлов. Однако есть и другие ETFs из драгоценных металлов, которые выглядят еще лучше.
Деньги поступили в ETFs из драгоценных металлов в 2017 году, и ряд катализаторов увеличили спрос. Сектор выиграет и дальше, поскольку традиционные инвесторы стремятся к безопасности от того, что многие считают лучшей инвестиционной категорией убежища в инвестиционной индустрии. Многие инвесторы считают, что это страховка от неопределенности с такими факторами, как повышение процентных ставок, колебания валют в Китае и Индии, относительная сила доллара США по отношению к мировым валютам и потрясения в крупных европейских банках, влияющие на спрос.
Если вы ищете способ создать доступ к драгоценным металлам в качестве потенциального убежища, эти ETF, выбранные на основе сочетания активов в управлении и производительности, могут стать отличным местом для начала поиска. Все данные по состоянию на 22 декабря 2017 года. Эти средства не включают левереджное инвестирование.
Векторы VanEck по редкоземельным элементам / ETF (REMX)
- Эмитент: VanEckAssets под управлением: 152, 2 млн долл. Производительность: 75, 56% Расходный коэффициент: 0, 61% Цена: 28, 96 долл.
У ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals доходность с начала года (YTD) составила 75, 56% до 22 декабря 2017 года. Этот ETF инвестирует в компании, занимающиеся производством и переработкой стратегических металлов и минералов. Это индексный фонд, который стремится отслеживать эффективность и доходность Глобального индекса редких земель / стратегических металлов MVIS.
32% фонда инвестируется в австралийские компании. Фонд имеет 21 холдинг. Основные активы Фонда включают Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox и Galaxy Resources. Фонд имеет трехлетнюю годовую доходность в размере 8, 86%.
ETFS физические палладиевые акции (PALL)
- Эмитент: ETF SecuritiesAssets под управлением: $ 235, 9 млн. Доходность по доходам: 52, 17% Коэффициент расходов: 0, 60% Цена: $ 99, 23
Палладий сейчас горячий, отчасти потому, что автопроизводители все чаще выбирают его для каталитических нейтрализаторов, а не для более дорогой альтернативной платины - долгосрочная тенденция, которая в ближайшем будущем не показывает признаков ослабления.
PALL отслеживает спотовую цену на палладий на основе физических запасов палладия в слитках JPMorgan в Цюрихе и Лондоне. Объемы приличные, поэтому с ликвидностью проблем нет. Что касается затрат на хранение, соотношение расходов этого фонда немного выше для фонда, поддерживаемого драгоценными металлами, но если вы ищете чистое воздействие палладия, это действительно единственный фонд, который стоит посмотреть.
Этот фонд возвратил 52, 17% в 2017 году. Общий трехлетний и пятилетний годовой доход составляет 8, 02% и 8, 28% соответственно.
IShares MSCI Global Select металлургическая и горнодобывающая промышленность ETF (PICK)
- Эмитент: iSharesAssets под управлением: 411, 19 млн долл. Производительность: 35, 24% Расходный коэффициент: 0, 39% Цена: 33, 84 долл.
PICK - еще один популярный ETF, инвестирующий в акции производителей металлов и горнодобывающей промышленности. Он индексируется в MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, в которую не входят крупные золотодобывающие и серебряные компании, такие как Goldcorp Inc., и, таким образом, включает в себя более интегрированные горнодобывающие компании для более диверсифицированного подхода.
В его корзине есть 186 акций, а в Великобритании 24% компаний. К основным фондам фонда относятся BHP Billiton, Rio Tinto и Glencore. В 2017 году доходность фонда составляла 35, 24% до 22 декабря. За последние три года общий годовой доход фонда составил 7, 75%.
SPDR S & P Metals & Mining ETF (XME)
- Эмитент: State Street SPDRAssets под управлением: 869, 4 млн. Долл. США. Годовой доход от продаж: 18, 43%. Коэффициент расходов: 0, 35%. Цена: 35, 55 долл. США.
Годовой доход SPDR S & P Metals & Mining ETF составил 18, 43%. За последние три года его годовой доход составил 7, 44%. XME - это индексный фонд, который стремится отслеживать авуары и показатели индекса S & P Metals and Mining Select Industry. В этот индекс входят металлургические и горнодобывающие компании из S & P TMI.
Фонд имеет 29 холдингов. В число основных фондов Фонда входят Consol Energy, Allegheny Technologies и Alcoa.
Золотой фонд SPDR (GLD)
- Эмитент: State Street SPDRAssets под управлением: $ 33, 98 млрд. Доходность по доходу от продаж: 10, 34% Коэффициент расходов: 0, 40% Цена: $ 120, 94
SPDR Gold Trust является крупнейшим в отрасли ETF по драгоценным металлам по активам. По состоянию на 22 декабря 2017 года активы под управлением составляли 33, 98 млрд долларов. Этот ETF стал первым в отрасли фондом, который отслеживал цены на золото. Это также первый ETF, поддержанный физическим активом. Его возвращение стремится соответствовать показателям цены золота в слитках.
В 2017 году доходность фонда с начала года составила 10, 34%. За последние три года годовая доходность составила 2, 43%.
Суть
Эффективность золота, серебра и платины в диверсификации портфеля инвесторов совершенно очевидна. Однако получение этих преимуществ требует знания вашей личной терпимости к риску и инвестиционным целям, прежде чем погрузиться в них. На рынке драгоценных металлов существует внутренняя волатильность, которая действительно может быть использована в качестве инструмента создания богатства, но без осмотрительности и предусмотрительности эта волатильность также может означать разорение для портфолио. Профессиональный мониторинг и соответствующие методы управления рисками должны применяться в любом случае.
