Сектор природных ресурсов включает в себя ценные бумаги компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, включая добычу угля, металлической руды, песка, гравия и сланца. Это может включать в себя вырубку естественных деревьев и бурение на нефть и газ. По мере того, как мир становится более развитым, потребность в добыче и переработке природных ресурсов возрастает, что приводит к инвестиционным возможностям из множества источников.
Из-за постоянного спроса со стороны развивающихся стран и новой глобальной инфраструктуры, а также ремонта, требующего использования сырья, инвестирование в природные ресурсы уже давно является одним из основных элементов стратегического распределения активов. Инвесторы извлекают выгоду из того, что природные ресурсы являются средством сохранения стоимости, особенно в периоды роста инфляции или обесценивания валюты. Инвестиции в природные ресурсы имеют низкую корреляцию с другими широкими секторами, что делает их страховкой от рыночных спадов в определенных случаях.
Хотя природные ресурсы занимают свое место в портфелях инвесторов, отрасль несет определенную степень риска. Неблагоприятные экономические, политические и нормативные изменения со временем наносят урон ценным бумагам на природные ресурсы, и волатильность в этих ценных бумагах возникает ежедневно. Геологический риск также является фактором, который может напрямую влиять на стоимость ценных бумаг в секторе. Из-за этих потенциальных ловушек инвесторы лучше всего подходят для использования природных ресурсов, когда другие долевые и облигационные ценные бумаги включены в их портфель как часть хорошо сбалансированного распределения активов. Инвестирование в паевые инвестиционные фонды, нацеленные на обеспечение доступа к сектору природных ресурсов, - это разумный способ для инвесторов получить доступ к отрасли при диверсификации холдингов.
Портфель химикатов Fidelity Select
Fidelity Select Chemicals Portfolio - это взаимный фонд, предлагаемый инвесторам компанией Fidelity Investments и управляемый Риком Малнайтом. С момента своего основания в 1985 году FSCHX стремился к увеличению капитала, вкладывая большую часть активов инвесторов в обыкновенные акции компаний, в основном занимающихся исследованиями, разработками, производством или маркетингом продуктов и услуг, непосредственно связанных с химической промышленностью. Управляющие фондами могут распределить активы фонда в размере 1, 4 млрд. Долл. США среди отечественных и иностранных эмитентов, и все они анализируются на предмет состояния отрасли и общего финансового состояния.
Годовой доход FSCHX составил 10, 65% в год, что является самым высоким показателем в категории природных ресурсов для взаимных фондов. Коэффициент расхода составляет 0, 77%. Инвесторы не сталкиваются с первоначальной или отсроченной продажной нагрузкой и не требуют минимальной суммы инвестиций. Лидерами в FSCHX являются DowDuPont с 25, 1%, LyondellBasell Industries NV с 9, 3% и The Chemours Co. с 7%.
AllianzGI Глобальный водный фонд
Глобальный водный фонд AllianzGI поддерживается группой Allianz Funds и был создан в 2008 году. Управляющий фондом Андреас Фрушки и инвестиционная команда стремятся к долгосрочному увеличению капитала, вкладывая минимум 80% активов фонда в обыкновенные акции и другие. долевые ценные бумаги компаний, представленные как минимум в одном из следующих индексов: S & P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index или S-Network Global Water Index. Компании, занимающиеся преимущественно водохозяйственной деятельностью, не указанные в вышеупомянутых индексах, также могут быть включены по усмотрению управляющего фондом. По состоянию на октябрь 2018 года AWTAX управляет активами на 663 миллиона долларов.
AWTAX обеспечил пятилетнюю годовую доходность 4, 8% при соотношении расходов 1, 22%. Инвесторам начисляется начальная продажная нагрузка в размере 5, 5%, но отсроченные продажи не взимаются в момент выкупа акций. Минимальные инвестиции в размере 1000 долларов США необходимы как для неквалифицированных счетов, так и для IRA. Лидерами в AWTAX являются American Water Works Company - 10, 3%, Xylem - 9, 1%, Danaher Corporation - 6, 6%, IDEX Corporation - 6, 6% и Veolia Environnement SA - 6%.
ИКОН Фонд природных ресурсов
Фонд природных ресурсов ICON предоставляется инвесторам и поддерживается группой фондов ICON. Дата начала действия - 1997 год. Управляющий фондом Роб Янг вместе с командой управления портфелем добивается долгосрочного прироста капитала, инвестируя минимум 80% активов фонда в долевые ценные бумаги компаний, связанных с природными ресурсами. Как простые, так и привилегированные акции могут быть включены в набор инвестиций фонда, и нет никаких ограничений в отношении рыночной капитализации. По состоянию на октябрь 2018 года этот недиверсифицированный фонд управляет активами инвесторов на сумму 74, 3 млн долларов.
10-летний годовой доход ICBMX составил 3, 53% при соотношении расходов 1, 51%. Минимальные начальные инвестиции в размере 1000 долларов США необходимы как для квалифицированных, так и неквалифицированных счетов. Среди основных активов ICBAX - ГДР Роснефти Ойл на 5, 4%, Mondi PLC на 5, 2% и АДР ПАО «Лукойл» на 5, 2%.
Дрейфус Фонд природных ресурсов
Фонд природных ресурсов «Дрейфус» предоставляется инвесторам инвестиционной группой «Дрейфус» и был создан в 2003 году. Робин Вебе, управляющий портфелем фонда с 2009 года, вместе с командой по управлению инвестициями добивается долгосрочного прироста капитала путем инвестирования большей части фонда. активы в акциях компаний, занимающихся добычей природных ресурсов. Как инвестиционные, так и стоимостные акции включены в состав инвестиций, и нет никаких ограничений относительно рыночной капитализации. Управляющие фондами должны инвестировать не менее 80% активов фонда в размере 444 млн. Долл. США в компании, занимающиеся природными или природными ресурсами.
По состоянию на октябрь 2018 года DNLAX принесла годовую доходность в 3, 31% в годовом исчислении с коэффициентом расходов 1, 36%. Первоначальные инвестиции не могут быть меньше 1000 долларов США для неквалифицированных счетов, а также для IRA, и с инвесторов взимается предоплата в 5, 75% за каждую новую инвестицию. Лидерами в DNLAX являются Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd 5, 9% и Vale SA 5, 8%.
Т. Роу Прайс Фонд Новой Эры
T. Rowe Price New Era Fund является одним из старейших взаимных фондов природных ресурсов с датой создания в 1969 году. Управляющий фондом Шон Дрисколл вместе с командой управления портфелем стремится обеспечить инвесторам долгосрочный рост капитала путем инвестирования минимум 66% активов фонда в 3, 8 млрд. долл. США в обыкновенных акциях компаний, добывающих природные ресурсы. PRNEX может также инвестировать в компании, склонные к росту, не связанные с индустрией природных ресурсов, по усмотрению управляющего фондом.
По состоянию на октябрь 2018 года доходность PRNEX составила 10, 62% в годовом исчислении, а коэффициент расходов - 0, 69%. Инвесторы имеют возможность приобретать и выкупать акции PRNEX без начисления налога с продаж, но для IRA и неквалифицированных счетов требуются минимальные первоначальные инвестиции в размере 2500 долларов США. Лидерами в PRNEX являются Total SA на 4, 8%, EOG Resources на 3, 1% и Occidental Petroleum Corp на 2, 95%.
