Содержание
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Компании, которые работают в нефтегазовой отрасли, многочисленны, и их деятельность включает бурение, добычу, обслуживание месторождений нефти, переработку нефти и транспортировку. Нефть является жизненно важным энергетическим продуктом во многих отраслях промышленности по всему миру, и, хотя нефтяные альтернативы начинают развиваться на энергетическом рынке, спрос на нефть остается высоким. Нефтяная отрасль предоставляет инвесторам возможность участвовать в ориентированном на рост фондовом рынке, который имеет экспоненциальную прибыль в долгосрочной перспективе.
Несмотря на индивидуальный и коммерческий спрос на нефтепродукты в мировом масштабе, нефтяная отрасль несет большой риск для инвесторов. Инвестирование в нефтяную отрасль может быть осуществлено путем покупки акций взаимных фондов, ориентированных на отрасль. Несмотря на то, что существует ряд взаимных фондов, которые имеют значительные авуары в нефтяном секторе, большинство фондов подпадают под категории природных ресурсов или энергии.
Ключевые вынос
- Энергетический сектор может привлечь инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свой портфель, спекулировать спросом на нефть и ископаемое топливо или рассматривать его как защиту от инфляции. Нефтегазовые паевые инвестиционные фонды ставят задачу инвестировать исключительно в этот сектор, инвестируя Большинство их портфелей в компаниях связано с энергетикой. Есть несколько энергетических фондов, и здесь мы просто рассмотрим некоторые из них. Существуют также энергетические ETF, которые могут быть более доступным вариантом для индивидуальных инвесторов.
Авангардный энергетический фонд (VGENX)
Энергетический фонд «Авангард» был создан в 1984 году с целью обеспечения долгосрочного прироста капитала путем инвестирования не менее 80% активов фонда в обыкновенные акции компаний, в основном занимающихся деятельностью, связанной с энергетической отраслью. Интегрированные нефтегазовые компании в сочетании с разведкой и добычей нефти и газа составляют 74, 5% активов фонда. По состоянию на октябрь 2019 года Vanguard Energy Fund управляет активами инвесторов на сумму 6, 7 млрд долларов.
Годовая доходность VGENX за 10 лет составляет 1, 71%. Управляющие фондами могут поддерживать относительно низкий коэффициент расходов фонда на уровне 0, 37%, что на 72% ниже, чем в среднем по категории. Инвесторы не платят первоначальный или отложенный объем продаж за инвестиции в фонд, но минимальные первоначальные вложения в размере 3000 долларов США необходимы, а годовой оборот составляет 31% активов.
Портфель Fidelity Select Energy (FSENX)
Портфель Fidelity Select Energy поддерживается и управляется компанией Fidelity Investments. Впервые он был доступен для инвесторов в 1981 году. Менеджеры фондов уделяют внимание повышению стоимости капитала в долгосрочной перспективе. FSENX инвестирует не менее 80% активов фонда в ценные бумаги компаний, занимающихся деятельностью в области энергетики, включая нефть, газ, электричество, уголь и новые источники энергии. Этот недиверсифицированный фонд использует фундаментальный анализ для определения возможности инвестирования в ценные бумаги каждой компании на основе финансового состояния и положения в отрасли. По состоянию на октябрь 2019 года FSENX управляет активами на сумму 915 миллионов долларов.
FSENX принес 10-летнюю годовую доходность в 1% при соотношении расходов 0, 78%. Акции паевого инвестиционного фонда доступны как без нагрузки, так и без отсроченных продаж, без минимальных инвестиций. Фонд имеет показатель оборачиваемости 59% активов / год. В число ведущих холдингов FSENX входят Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 и другие связанные компании.
Целевой фонд природных ресурсов BlackRock (MDGRX)
Трастовый фонд природных ресурсов BlackRock был создан в 1994 году. Он стремится обеспечить инвесторам долгосрочный рост капитала путем инвестирования большей части его 142, 2 млн. Долл. США в активы в ценные бумаги компаний, обладающих значительными активами в области природных ресурсов. Управляющие фондами, как правило, включают в себя компании, занимающиеся вопросами энергетики, химии, нефти, газа, бумаги, горнодобывающей промышленности, стали и сельскохозяйственной продукции.
По состоянию на октябрь 2019 года доходность по MDGRX за 10 лет составила 0, 89% с коэффициентом расходов 1, 18%. Инвесторы должны оплачивать первоначальный объем продаж в размере 5, 25% при любой новой покупке акций, хотя отсроченный платеж с продаж не оценивается на момент выкупа. Минимальные инвестиции в размере 1000 долларов США также необходимы как для квалифицированных, так и для неквалифицированных счетов. В число ведущих холдингов входят Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil и другие.
Целостность Уиллистон Бэйзин / Фонд Средней Северной Америки (ICPAX)
Фондовый фонд Integrity Williston Basin / Mid-North America предлагается инвесторам через семейство паевых инвестиционных фондов Integrity и имеет начальную дату 1999 года. Управляющие фондами стремятся обеспечить инвесторам долгосрочное увеличение капитала путем инвестирования большей части активов фонда в запас отечественных и иностранных эмитентов, участвующих или получающих выгоду в разработке ресурсов, расположенных в районе бассейна Уиллистон. Кроме того, фонд может инвестировать в долевые ценные бумаги компаний, получающих или участвующих в ресурсах Средней Северной Америки. Часть долевых ценных бумаг, включенных в фонд, может предназначаться для компаний, которые еще не прошли стадию развития, или компаний, не имеющих значительных доходов. Активы фонда составляют 171 млн. Долларов на октябрь 2019 года.
Доходность ICPAX составила 10, 2% в годовом исчислении с коэффициентом расходов 1, 49%. Инвесторы платят 5% предоплаты за все новые инвестиции, и для покупки акций необходимо минимум 1000 долларов. У него самый высокий годовой оборот из трех, 75% активов. В число ведущих холдингов ICPAX входят Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 и Apergy Corp.
