Соблазнительно попасть на рынок нефти сейчас, когда администрация Трампа пообещала сделать производство энергии в стране приоритетным. Спотовая цена Brent отражает этот энтузиазм - она поднялась выше 69 долларов в конце февраля.
Однако попасть в нефть не совсем просто. Самый прямой путь - это нефтяные фьючерсы, которые чрезвычайно волатильны и, как правило, требуют первоначальных инвестиций, которые исключают всех, кроме самых серьезных инвесторов.
В качестве альтернативы биржевые фонды (ETF) являются отличным способом получить часть рынка нефти. Вы можете выбрать фонды, которые отслеживают динамику цен на нефть, используя фьючерсные контракты или фонды, привязанные к корзине акций нефтяных компаний. Вы также можете занять короткую позицию по ценам на нефть, если прогнозируете медвежий тренд. Все они предлагают воздействие на рынок нефти, но каждый имеет свой уровень риска - и свое место в диверсифицированном портфеле.
В 2017 году различные стратегии преуспели. Три ETF ниже были наиболее эффективными и, как ожидается, продолжат расти в 2018 году. Эти три ETF были выбраны на основе комбинации производительности, объема торгов, риска и активов под управлением. Все данные по состоянию на 22 февраля 2018 года.
Нефтеперерабатывающие заводы VanEck Vectors ETF (CRAK)
- Эмитент: VanEck1-годовой доход: 36, 57%. Цена: 29, 43 долл. США. Средний объем: 8 429 млн. Управляемых активов: 24, 82 млн. Долл. США. Соотношение расходов: 0, 59%.
В течение года, до 22 февраля 2018 года, ETF VanEck Vectors Oil Refiners ETF возвратил 36, 57%. Фонд использует индексную стратегию для воспроизведения доходностей Глобального индекса нефтепереработки MVIS. Индекс представляет собой взвешенный индекс с модифицированной капитализацией на основе правил. Он отслеживает результаты деятельности компаний, занимающихся переработкой сырой нефти с производством бензина, дизельного топлива, реактивного топлива и мазута.
Нефтяной фонд США Brent (BNO)
- Эмитент: Товарные фонды США. Годовой доход: 15, 09%. Цена: 18, 21 долл. США. Средний объем: 160 155 млн. Активы под управлением: 94, 01 млн долл. США. Общий коэффициент расходов: 0, 90%.
BNO стремится отслеживать дневные ценовые движения нефти марки Brent. Ориентиром фонда является контрольный фьючерсный контракт на нефть BNO, который включает почти фьючерсные контракты на нефть марки Brent, торгуемые на фьючерсной бирже ICE. Для реализации стратегии фонда он прежде всего инвестирует в фьючерсные контракты на нефть марки Brent. Другие инвестиции в портфель включают другие фьючерсные контракты, связанные с нефтью, форварды, своп-контракты, денежные средства, их эквиваленты и обязательства правительства США. За годовой период до 22 февраля 2018 года доходность БНО составила 15, 09%.
Нефтяной фонд PowerShares DB (DBO)
- Эмитент: Invesco PowerShares, 1 год. Доходность: 13, 87%. Цена: 10, 71 долл. США. Средний объем: 493 566 долл. США. Управляемые активы: 433, 79 млн долл. США. Общий коэффициент расходов: 0, 75%.
Нефтяной фонд PowerShares DB - это индексный фонд, который стремится отслеживать индекс сырой нефти с оптимальной доходностью DBIQ. Индекс основан на стоимости фьючерсных контрактов на легкую сладкую нефть (WTI). DBO инвестирует 100% своих чистых активов в фьючерсы на нефть марки WTI. В его обеспечение входят казначейские векселя США, денежный портфель премьер-министра правительства США и казначейский портфель ценных бумаг PowerShares ETF. За годовой период до 22 февраля 2018 года DBO вернул 13, 87%.
