Цены на нефть начали восстанавливаться в четвертом квартале 2017 года, проведя большую часть двух лет в пустыне. Благодаря усилиям президента Трампа по санкционированию экспорта иранской нефти, а также сокращению поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и сохраняющейся геополитической неопределенности в Венесуэле, черное золото продолжило ралли во втором квартале 2018 года.
Поскольку энергетический сектор продолжает опережать, инвесторам, которые ищут более долгосрочную игру, следует рассмотреть вопрос об увеличении своего влияния на энергетическое оборудование и сервисные компании. Согласно данным Credit Suisse AG (NYSE: CS), расходы на разведку и добычу нефти в 2018 году возрастут примерно на 12%. Инвестиционный банк также ожидает, что темпы заканчивания скважин останутся высокими в течение 2019 и 2020 годов, прогнозируя 9% и 8% соответственно., Эти три биржевые фонды (ETF) предоставляют инвесторам экономически эффективный способ воспользоваться акциями, которые работают в этом нише энергетического подсектора.
VanEck Vectors Oil Services ETF
Созданный в 2011 году, VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH) ставит своей целью отслеживать эффективность индекса MVIS США, включенного в список Oil Services 25, инвестируя не менее 80% своих активов в ценные бумаги, составляющие контрольный показатель. Эти ценные бумаги включают обыкновенные акции и депозитарные расписки компаний, котирующихся на бирже США, с малой и средней капитализацией в секторе нефтяных услуг. На долю двух крупнейших холдингов фонда, Schlumberger NV (NYSE: SLB) и Halliburton Co. (NYSE: HAL), приходится около 33% его портфеля, что, хотя и является высоким, соответствует весу эталонного показателя.
VanEck Vectors Oil Services ETF является крупнейшим фондом в подсекторе оборудования и услуг, с активами в управлении (AUM) на 1, 72 млрд. Долл. США по состоянию на май 2018 года. Он имеет низкий коэффициент расходов 0, 35% по сравнению с 0, 47% в среднем по категории и выплачивает дивиденды в размере 2, 5%. Хотя Morningstar присвоил фонду рейтинг риска выше среднего по Morningstar, инвесторы получили хорошую компенсацию за свой риск. Доходность фонда с начала года (с начала года) по состоянию на май 2018 года составляет впечатляющие 12, 4%.
SPDR S & P Нефтегазовое оборудование и услуги ETF
SPDR S & P нефтегазовое оборудование и услуги ETF (NYSEARCA: XES) был запущен в 2006 году и стремится воспроизвести показатели индекса нефтегазового оборудования и услуг S & P Select Industry. Сравнительный индекс представляет компонент нефтегазового оборудования и услуг общего индекса Standard & Poor's Market Market (S & P TMI). Основные холдинги включают Ensco PLC класса A (NYSE: ESV) на 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) на 3, 86% и Transocean Ltd. (NYSE: RIG) на 3, 8%. Портфель ЕФО состоит из 39 акций и имеет годовой оборот 34%.
ETF нефтегазового оборудования и услуг SPDR S & P намного меньше, чем OIH, с чистыми активами в 433 млн долларов. По состоянию на май 2018 года фонд имел трехлетнюю годовую доходность -12, 15%, но с начала года вернулся на 9, 7%. Он имеет коэффициент расходов 0, 35% и выплачивает инвесторам 12-месячную дивидендную доходность 1, 7%.
iShares US Нефтяное оборудование и услуги ETF
Запущенный в 2006 году ETF iShares US Oil Equipment & Services (NYSEARCA: IEZ) пытается отразить результаты индекса Dow Jones US Select Oil Equipment & Services. Этот фонд инвестирует львиную долю своих чистых активов в размере 254, 8 млн. Долл. США по состоянию на май 2018 года в акции, составляющие базовый индекс. Активы ЕФО сконцентрированы в его пяти основных активах, которые составляют более 40% портфеля. Ключевые холдинги включают Schlumberger Ltd., Halliburton Co. и National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
ETF iShares US Oil Equipment & Services предлагает приемлемую дивидендную доходность в 3, 37%, но имеет самый высокий коэффициент расходов из трех обсуждаемых ETF - 0, 44%. Этот фонд с более высоким уровнем риска имеет пятилетнюю и трехлетнюю годовую доходность -6, 02% и -6, 46% соответственно. Тем не менее, он показал хорошие результаты за последний год, вернувшись на 11, 92% по состоянию на май 2018 года.
