Многие инвесторы хотят получить доступ к раскаленному биотехнологическому сектору. Один из самых простых способов инвестировать в биотехнологии - это биржевые фонды (ETF). Эти фонды имеют активы в большом количестве биотехнологических компаний, обеспечивая хорошо диверсифицированный портфель в одной простой для исполнения сделке.
Инвестирование в биотехнологический сектор может быть пугающим. Уникальные научные и нормативные вопросы с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) являются более сложными, чем в других секторах. ETF обеспечивают идеальный способ инвестировать в сектор без необходимости должной осмотрительности для каждой отдельной компании.
SPDR S & P Biotech
SPDR S & P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI) отслеживает результаты индекса избранной отрасли S & P Biotechnology. Фонд был основан в 2006 году, и управляющим инвестициями была компания SSGA Funds Management, Inc. Торговля акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). По состоянию на июль 2015 года у фонда было 105 активов и чистых активов в размере 3, 14 млрд долларов.
XBI имеет модифицированную схему равного веса, которая обеспечивает доступ к меньшим биотехнологическим компаниям. Эти небольшие биотехнологические компании имеют большой потенциал для роста, но и значительный риск. Риск распределен среди большого количества холдингов.
Фонд имеет разумный коэффициент валовых расходов 0, 35%, что является самым низким показателем в секторе. XBI показал хорошие результаты в последнее время, увеличившись более чем на 65% с 2014 по 2015 год. Сектор биотехнологий значительно повысился, хотя некоторые задались вопросом, существует ли пузырь биотехнологий. Фонд подходит для инвесторов, которые хотят более долгосрочных инвестиций с большей подверженностью более мелким биотехнологическим компаниям, чем те, которые предлагают другие ETF в этом секторе.
iShares Nasdaq Biotech
IShares Nasdaq Biotech ETF (Nasdaq: IBB) является крупнейшим биотехнологическим ETF, с активами в управлении (AUM) на сумму около 9, 9 миллиардов долларов США по состоянию на июль 2015 года. IBB обеспечивает доступ к биотехнологическим и фармацевтическим компаниям и отслеживает индекс компаний, взвешенный по рыночной капитализации перечисленные на бирже Nasdaq. IBB начал торговать в 2001 году и имеет чуть более высокий коэффициент расходов 0, 48%.
IShares Nasdaq Biotech ETF предпочитает крупные биотехнологические компании из-за своей схемы взвешивания рыночной капитализации. В тройку лидеров с весом более 8% входят Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), Biogen, Inc. (Nasdaq: BIIB) и Celgene Corp. (Nasdaq: CELG). Топ-10 активов фонда имеют вес около 58%.
IBB показал хорошие результаты за последний год, увеличившись более чем на 43% с июня 2014 года. Этот показатель аналогичен другим фондам в этом секторе. Фонд обладает очень хорошей ликвидностью со средним дневным объемом торгов в долларах США 577 миллионов долларов. Таким образом, инвесторам легко строить и выходить из позиций. Тем не менее, фонд может держать только акции, которые торгуются на Nasdaq. Есть ряд более мелких биотехнологических компаний с хорошим потенциалом, которые торгуют на NYSE, и фонд может упустить этот важный подсектор. Тем не менее, фонд обеспечивает надежный инструмент для долгосрочных инвестиций в биотехнологический сектор, который ориентирован на крупные компании.
ProShares Ultra Nasdaq Biotech
ProShares Ultra Nasdaq Biotech (Nasdaq: BIB) ищет ежедневную прибыль, которая в два раза выше, чем у индекса Nasdaq Biotech. Это кредитный ETF. Фонд начал торговать в 2010 году. У фонда очень высокий коэффициент расходов - 1, 08%. Это увеличение расходов из-за увеличения расходов на управление. Фонд должен заключать соглашения о свопах с контрагентами для ежедневного перебалансирования холдингов, чтобы обеспечить эффективную работу. В последнее время фонд продемонстрировал впечатляющие результаты, увеличившись более чем на 94% за последний год.
Фонд ProShares Ultra Nasdaq Biotech ориентирован на более короткие сроки удержания для более активных трейдеров. Высокий коэффициент расходов и более высокий уровень риска могут не подходить для большинства долгосрочных инвесторов.
