Что такое слеза?
Термин слезный лист может иметь различные значения в зависимости от отрасли. В мире рекламы слезный лист - это страница, оторванная от публикации, чтобы доказать клиенту, что она действительно была опубликована. Военные используют термин для определенных записок или электронных писем, которые используются для передачи сообщений от подчиненных начальству. В финансах слезный лист может быть использован для обобщения ключевой информации об отдельных компаниях или фондах.
Понимание слезных листов
Лист слезы иногда ссылается на информационный бюллетень компании фонда или другой рекламный материал на одну страницу. Термин получен за несколько дней до Интернета, когда Standard & Poor's подготовила одностраничные сводные листы для публичных компаний. Каждая страница является краткой и может быть вырвана из большой книги. Сегодня в индустрии взаимных фондов слезные листы иногда называют «информационными бюллетенями фондов» и содержат информацию об исторических результатах, ключевых активах в портфеле и распределении активов.
Ключевые вынос
- В области финансов слезный лист представляет собой сводную информацию о взаимном фонде или отдельной компании на одной странице. Слезный лист, как правило, включает в себя основную информацию и график, отражающий исторические результаты. Термин «слезный лист» восходит к тем дням, когда брокеры рвались. страница из более крупного документа, чтобы показать их клиентам. Сегодня большинство документов доставляются онлайн, и многие типы сводок считаются слезными листами. Слезный лист отличается от проспекта взаимного фонда, который компании взаимного фонда обязаны предоставлять их инвесторы и, как правило, намного длиннее слезного листа.
Финансовые консультанты и брокеры часто предоставляют потенциальным инвесторам слезные листы, чтобы получить представление о возможных инвестиционных возможностях. Лист, как правило, содержит информацию о компании, такую как рыночная капитализация, доходы, сектор рынка, а также график или график исторического движения цен в акциях. Слезные листы могут быть представлены один за другим или собраны в папку и оставлены клиенту.
В то время как слезные листы восходят к старым временам, когда биржевые маклеры вырывали отдельные страницы из сводной книги S & P и отправляли их текущим или потенциальным клиентам, большая часть информации извлекается сегодня в Интернете. Таким образом, любое краткое представление основ бизнеса компании можно считать слезным листом.
Слезы против Проспект
При оценке паевого инвестиционного фонда отрывной лист отличается от проспекта тем, что отрывной лист обычно составляет только одну или две страницы и обычно содержит сводную информацию об инвестициях, контрольный показатель инвестиционного менеджера, график, отражающий историческую эффективность, несколько статистических данных (например, 3-летнее или 5-летнее альфа и стандартное отклонение), а также некоторую информацию о компании фонда, управляющей инвестициями.
Проспект взаимного фонда - намного более длинный документ. Подробно рассказывается о стратегии и инвестиционных целях фонда. В проспекте также содержится информация о портфельных менеджерах, фондовой компании, исторических результатах и другая финансовая информация. Его можно получить непосредственно у компании фонда, связавшись с ними по электронной почте, почте или по телефону.
Проспект должен быть предоставлен инвестору во время или до момента инвестирования в фонд. Хотя многие брокеры или фондовые компании используют слезные листы для маркетинга своих продуктов, не обязательно, чтобы они предоставлялись потенциальному инвестору. Проспект, с другой стороны, требуется по закону.
